出发之前，刘翔已具手书给妹夫，那晋国朝堂已知燕使将至，遂命晋国各州县官吏，俱在路旁迎接燕国使团，沿途所备食宿，马匹均一应俱全，无不彰显晋国富足。
鞠运赞道：“到底是中原衣冠南渡，这晋室还是有风度的。”
刘翔却摇摇头，说道：“晋室虽已在江南重整朝纲，但我见之，其国中世人皆清谈好玄。你看着大好春色，应是农忙时节，可田中荒芜处甚多。”这队燕使行至再官道上，所见皆是北来的流民，三三两两行走在路旁。这大好的田地却被先来的世族大家圈占，无法耕种。
鞠运回道：“刘长史，见微知著，下官佩服。然这晋室毕竟占着江南半壁，北图中原或不可行，犹能自保。”
“强弱异势，攻守转换，岂非片刻之间，我们虽为汉人，犹崇晋室。但汝见燕国，君臣上下一心，各族能人竞相延拦。我燕主虽名为戎狄，然其气度雅量，已非司马家可比。若此情形经年累月，恕难意料。”
“刘长史，何须多虑，今次只为燕主求的燕王封号即可，余者，尽皆天命。”料是那鞠运已被这美景沉醉，余者皆不顾了。
不多时两人连带使团，已到建康，众人弃马登船，沿秦淮河南下，只见河两岸，亭台楼阁高耸，酒肆茶楼鳞次栉比，沿街商贩竞相叫卖，那岸边南北往来之马车鱼贯而入，行人摩肩接踵。
虽说成帝初年，有苏峻、祖约为乱于江淮，胡寇又大至，但经过数年的恢复，又是一派繁荣之景。加之百姓南渡者甚多，这建康城啊，想不繁盛都难。鞠运世居北方，此间之景从未见过，不由得到处回头张望。
船过水门，已到建康内城，在一处开阔码头处，只见驿馆司丞和诸葛恢已经在此等候多时。
“兄在北境苦寒之地多日，路途艰险，殊为不易，弟为之接引，请……”言罢，诸葛恢领众人到驿馆歇息。
晚间，诸葛恢因明日朝见之事，到驿馆约见刘翔，两人到一居室，各奉茶，相对而坐。
诸葛恢道：“今闻辽东公慕容皝，扬兵威于北境，克强敌于平州，其势渐长，可喜可贺。”
刘翔回道：“自永嘉丧乱以来，百姓流亡，中原萧条，千里无烟，饥寒流陨，相继沟壑。燕王以神武圣略，保全一方，威以殄奸，德以怀远，故燕国国事日彰。”
诸葛恢喝了一口身前之茶，放下茶杯，缓缓说道：“兄在燕国日久，恐渐染胡风。今中原沦丧，生灵涂炭，尽皆胡人之祸也。倘若胡人相攻，则大有利于晋室，此鲜卑慕容部，因此前位卑力弱，世奉中国，已赐辽东公之职。”诸葛恢幽幽的说道，“你已告知与我，你此番出使，欲为那慕容皝求燕王、大将军名号。弟窃以为不可。”却见诸葛恢正色道，“此乃高位不可轻许，且华夷理殊，强弱固别，这燕王之爵，岂能与晋宗室同。”
刘翔，只将杯中之茶一饮而尽，也端正姿态，道：“燕国先主慕容廆本已求封得成，奈何天不假年，未及时日。今燕王以英圣之资，克广先业，南摧强赵，东慑高句丽，开境三千，户增十万，继武阐广之功，有高西伯。今观晋室，权臣当道，前有王敦，苏峻、祖约之乱，外有强赵在侧，今之晋帝虽虚怀若谷，诏举贤良，劝课农桑，清查户口。然我观之，晋庭朝臣俱怀鬼胎，首鼠两端，非一帝所能振作。”
“昔者有云，夷狄之有君不如华夏之亡也，惟器与名，不可轻许。告辞！”言罢，诸葛恢甩手而去。
第二日一早，刘翔和鞠运皆着华服，由皇城都尉引到，到皇宫门前。只等夜漏未尽十刻，开宣阳门，至平旦始开殿门，昼漏上五刻，皇帝乃出受贺。
只闻内侍传旨：”宣辽东使者晋见。”只见从皇城之外，以此沿中轴之线，宫苑大门次第开。侍者渐次传令。
刘翔携鞠运缓步迈入皇城，御道道上伞盖齐必，仪仗齐备，奏乐，敲编钟，建康城内大小官员比千石官员以上者尽皆上朝。
于正殿之外，稍停，却见皇帝端坐于御座之上。刘翔正正衣冠，上前说道：“臣刘翔，奉辽东公慕容皝之命，出使上朝，面见天颜，得成召见，诚惶诚恐，臣刘翔谨再拜。”
“宣使者觐见。”
“宣”
在晋庭众臣的注视下，刘翔跨入了大殿。
那晋帝虽登基御宇多年，然之前江南动荡，中原沦丧。虽顶着一个天朝上国的名头，终究不能镇抚四夷，扫平内乱，抚慰百姓。不要说石赵，就是成汉李寿之流颇有轻视之意。
现如今，晋帝年岁不高，却有明君之风，虚怀纳谏，克省自躬，国势渐渐恢复。又听闻这极北之地的使臣前来，颇有想彰显国力，炫耀一下的意味，故对此辽使来访甚慰重视。
朝臣中：太尉郗鉴，中书令何充，尚书令诸葛恢，庾氏兄弟：司徒庾亮，中书监庾冰，辅国将军庾翼，年轻的后辈官员如桓温也列朝，甚而老太傅王导，都已入座上朝。宗室皇族：武陵王司马晞、会稽王司马昱，也都在场。
两厢礼毕，晋帝请燕使入座。
刘翔遣副使鞠运献上户籍图册，各色珍宝于晋帝。
内侍接过所呈之物，晋帝关切的询问道：“慕容镇军平安否？”
刘翔对曰：“谢陛下关心，平
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