秀吉此时面露凶相，斥责黑田：“官兵卫，你如今怎如此胆小如鼠！天命于俺，方才有此一统之功，借此神力，更当为国人谋百年福祉，偿千年夙愿，天降大任，舍俺其谁，纵使天魔鬼神，能奈俺何？”
黑田官兵卫说道：“主公，若是当下有一国一城领主作乱，我们可一鼓而歼，征伐海外惟有缓图，万万不可操之过急”见此情景大谷吉继与小西行长急忙拉住了官兵卫，浅野长政及石田三成等人连向丰臣秀吉恳求息怒。
丰臣秀吉怒不可遏，欲杀官兵卫以儆效尤，浅野长政谏道：“黑田官兵卫虽口无遮拦，却是忠心可鉴，其所顾虑乃是敌我虚实不明，恐准备不足，留有后患，我等必将参考官兵卫之建议筹备周全，官兵卫精通谋略，还请关白大人允许他戴罪立功。”
黑田官兵卫虽再三劝阻，丰臣秀吉却早已置若罔闻，并下令官兵卫不仅要参与征战，还要担负于肥前筑修名护屋城以为大本营驻所，说罢拂袖离去。
丰臣秀吉之后前去看望侧室茶茶，茶茶依然沉浸在失去儿子鹤松的悲痛之中，秀吉也非常深爱鹤松，可惜不幸早夭。见茶茶如此，秀吉也不禁悲从中来将茶茶紧拥在怀连连安慰，茶茶深知若自己不能生子，他日权位难保，哭泣之余向秀吉哭求，为丰臣天下愿将身心时时奉献于秀吉，秀吉感动不已。
当夜，秀吉在正室北政所宁宁处休息，饮茶过后秀吉便枕于宁宁腿上互唠家常，待宁宁问到继承人之事，秀吉连连推脱，不愿接话。宁宁动怒一把将秀吉推开，厉声斥问：“真不知这到底是不是你的天下，没有继承人你家的江山终究会被觊觎权位之徒抢夺，再次天下大乱，我不能生育，幸得茶茶诞下鹤松，但鹤松早夭，茶茶虽然年轻，而你已经快到花甲，还能不能生都不知道，你倒是毫不在意！”
秀吉见宁宁动怒，立刻伏跪在地，手脚并用快步爬向宁宁道歉道：“宁宁、宁宁，你误解我了，我也是忧愁万分啊，不知该如何是好。”宁宁便向秀吉提议，可在诸养子之中择立，有备无患，秀吉应允。
新年，丰臣秀吉于京都聚乐第大宴各国大名，一时间群贤毕至，少长咸集，战国英豪尽在此间。如战国老将德川家康、前田利家、长宗我部元亲，西国霸主毛利家督毛利辉元、西国名将小早川隆景、西国无双立花宗茂、越后大名上杉景胜、独眼龙伊达政宗、九州的岛津义弘岛津义久兄弟，蒲生氏乡，以福岛正则和加藤清正为首的贱岳七本枪人众，天才军师黑田官兵卫以及宇喜多秀家、大谷吉继、小西行长、石田三成、浅野长政、前田玄以、长束正家、增田长盛等一批良将，加上各大名随同而来的家臣领主，均是一方豪杰。
大宴开始之前，各国大名随丰臣秀吉共同朝拜天皇，上奉贡礼及黄金珠宝，聆听天皇训示。在丰臣时代，因秀吉出身卑微，需要建立权威及拥有权位，因此对天皇极为尊敬礼遇，致力恢复朝廷威信。这一时期天皇虽仍然无权，但其仪仗礼遇，生活起居应有尽有，全由丰臣秀吉承担供应。
待天皇离去后，大名们席间饮酒作乐，大名之间推杯换盏尽诉往事，谈笑风生，连歌娱情，加藤清正刀舞助兴，之后丰臣秀吉兴趣盎然，招来舞姬亲自领舞，并演绎能乐，宴会达至高潮。酒过半酣，丰臣秀吉示意停止喧闹，起身说道：“伏见城已然完工，吾心甚慰。如今日本一统，吾将辞去关白一职让于养子丰臣秀次，身为太阁将居于伏见城指月筑。今日大宴，意在致敬诸位多年之浴血奋战。”众人拜谢
秀吉再言道：“遥想三十年来，吾跟随信长公南征北战，奇袭桶狭间、墨俣筑城、金崎殿后、攻略中国、本能寺信长身亡后与明智光秀决战山崎、贱岳合战，九州征伐、平定关东。除神明护佑之外，还有诸位的倾力相助。但天下未定，四海未平！现有的封地不配你们的赫赫战功，尔等名将武士以及黎民百姓不该只龟缩于海岛一隅，你们该获得更多的土地财货，在更广阔的天地去施展自己的抱负，与那里的百姓共享富足。吾将继承织田信长之遗志！超越山海，直入大明，使其四百州尽化吾俗，以施王政于亿万斯年！”
随即大殿之内山呼万岁，丰臣秀吉喜形于色，狂笑不止，随即向全体大名发布政令：“东起常陆，经南海至四国、九州，北起秋田、坂田至中国，临海各国诸名主领地，每十万石备大船两艘。各海港每百户出水手十人，乘各国诸名主所建之船；水手若有多余，则集中大阪。本军所用船只，各国名主每十万石建大船三艘、中船五艘、所需建造费用，由本太阁拨给；各国名主将所需建造费用以预算表呈报，核对无误后先拨给一半，建造完毕后再行付清。水手每人给予两人俸米，其妻子食量另外给付。军阵中所雇用之下人妻子一律给予食粮。
所有船舶、水手皆须于天正二十年春季集中于摄津、播磨、和泉三国各港口。各国名主征召兵员人数按不同地区每万石计数，四国、九州名主每万石征召六百人，纪州名主每万石征召五百人，畿内名主每万石征召四百人，骏河、远江、三河、伊豆名主每万石征召三百人，由此以东每万石征召二百人，尾张、美浓、伊势、近江
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