德川家康答道：“关白欲征伐朝鲜、明国，胜败难料，我不知该何以自处，不许我德川出兵，不论胜败如何，我德川氏恐终有灭顶之灾。情急之处百思不得破解之法，还望大师指点。”
天海答道：“家康大人若是为此而来，老衲认为则大可不必。窥视大唐已是癫狂之举，兴兵征伐岂是一代便可完成之事。家康大人功勋卓著，名震天下，您可是与今川义元、织田信长、武田信玄、上杉谦信、北条氏康这些大名齐名的人物，所以深为关白忌惮，欲再通过战争打破平衡。正因如此，大战一旦展开，几年之内至多占据部分土地而已，在战争结束之前，家康大人无碍。”
家康拜谢，但天海转眼又说道：“但，战争期间一旦有变，家康大人务必立刻采取行动，机运转瞬即逝，生死仅在一念之间。这段时间与各方保持联系，随时探听前线及畿内情报，如遇变故必先手方可后生。”
德川家康细细思忖，再度拜谢：“大师之言，家康铭记在心。”
天海合掌回礼：“祝您武运昌隆。”
随后丰臣秀吉召集了一次行政会议，参会者为黑田官兵卫、大谷吉继、小西行长、石田三成、浅野长政、前田玄以、长束正家、增田长盛八人。会议主要听取这数年来刀狩令及检地的成果及兵农分离执行的汇报，以便聚集资源，备战出海。此时正由增田、长束、前田、浅野、石田分别汇报。
“自九州至奥羽，目前所核查之田地已分为上、中、下、下下四等，各规定石数产量，各领国已全部推行。”
“同时我等已按照关白法令，严厉督查各地区旧升改京升称量，并以不同等级田地产量的石数三分之一收取年贡。”
“刀狩令已执行完毕，五畿七道六十六国农民武器已全部收缴”
“目下对于奥州驻地领主诸城已经实施了检地，不服从之人已全部惩处，接下来便是关东地区，计划于三年后检地伊势，”
“在检地实施时，各地大名还是小有抵触，也有偷奸耍滑者意欲阻挠，但大势所趋，无人能挡。大名们只顾蝇头小利，根本不知此乃关白苦心所思长治久安之计”
秀吉说道：“大名们想要守护自己的财富，被咱们拿走了，俺也会补偿给他们，还有你们这些随俺征战天下这么多年，俺一直为无法给你们足够匹配功勋的封地而烦恼，所以俺打算带领你们征伐大唐，再行分封，让大家都过上好日子。大谷你以为如何。”
大谷吉继说道：“千年以来，那一直是国人梦中天国，乃高天原诸神失去之国度，既然是关白所愿，我大谷吉继必用尽全部的智慧和力量协助关白完成大业。而且我听说那里繁华似锦，物产丰盛，若果真是享用不尽，我们恐怕都要撑得走不动道了，一生只能榻席上度过了。”众人听罢大笑。
小西行长进言：“，若征伐明国必借道朝鲜，臣早年经商，遍步海外，对朝鲜了如指掌，臣下女婿对马岛主宗义智已按关白指令作为使者数次往来朝鲜。朝鲜八道情报虽可逐步掌握，但数次往来之间关白大人似乎有意彰显将我们侵朝鲜之意，朝鲜备战完毕我军岂不难以速决？”
秀吉笑道：“小西，你白长了一副看似精明的容貌。若俺让你今夜仅一人来此见俺，你必将生畏，猜俺意欲何为。若俺明言欲与你单挑且仅用一根手指便能置你于死地则你自然不信。这便是奥秘所在。大战在即遮掩意图乃是常识，世人皆知，所以俺偏要反其道行之，略张声势却择机夸大其词，反而会令朝鲜迷惘不决。朝鲜军备枯朽不堪，即便整军备战又有何惧。小西，你家门世代经商与朝鲜来往甚密，若有意偏袒，家门难存呐”
小西行长听罢高喊：“臣愿为先锋，拿下朝鲜王京，疏通南北，保障入明时机，明国来不及防备必将全国崩溃。”
浅野长政问道：“请旨，何为军需要政？”秀吉答：“需筹米三百万担。”
浅野问筹米作何发落？秀吉答：“需广集舟楫车马载至釜山。”
浅野再问登岸之后如何守护？秀吉答：“不需守护，坐壁静待即可。”
浅野担忧道：“若不加守护，岂不尽被朝鲜掠走？”秀吉大笑正合其意，浅野疑惑不解：“粮草尽失，必生大乱，不可如此。”
秀吉解释道：“三百万担之数非同小可，轻易迁之不得，轻易食之不能。若朝鲜守备得当尽可由之载入内地，我军以逸待劳，储军粮于敌，令彼舍命替我押运，乃上上之策。施此小计，行战之间我军尽可取粮于道，用之不竭。若朝鲜一触即溃，则我军批次北运也可无忧。”
秀吉转身对向黑田官兵卫，缓缓说道：“官兵卫，俺的智囊，你为何一言不发？征伐明国还得依靠你的智计呢。”
黑田官兵卫起身谏言：“臣反对征伐明国，如今国内平定不久，各方领主仍蠢蠢欲动，此时应当休养生息，逐步削弱藩国，巩固丰臣家业。大唐疆土辽阔，物产丰富，带甲百万，岂能听信浪人之言而误判，劳师远征，不知虚实，恐有不测，一旦有变，则国内空虚，必生大乱。”这黑田官兵卫孝高乃是秀吉账下第一
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