忽传宗义智及景辙玄苏已如约将海贼及被掳百姓带回，李昖大喜，下令举行献俘礼。献俘礼规模宏大，大王亲临，百官分列两侧，王京百姓纷纷观礼。处刑期间倭寇及叛国者依次人头落地，群情激昂，欢呼之声震动王京。忽一囚犯高喊饶命，此人为叛国间谍沙华桐，沙华桐愿供出在朝鲜全部间谍名单以免死罪，并说出了朝鲜密制飞击震天雷之事，令柳成龙及朝鲜大王深感惊骇。
柳成龙夜审沙华桐，沙华桐不敢轻易作答，连求先给他免死保证。柳成龙大怒：“混账！事到如今是先说这个的时候么？！当初叛国投敌之时怎么未曾想到今日！丢尽祖宗颜面！立刻将你所知道的一切全部说出来，让朝廷知晓倭寇的阴谋，可使百姓和社稷防患于未然！如此也算你戴罪立功，护国出力，我自会向主上殿下进言，免你一死！”
沙华桐透露在日本与一名叫吴麻路之人同居，此人曾言将以细作身份潜回朝鲜探听情报，于军机处取得飞击震天雷设计图纸。柳成龙将沙华桐所供一一记录，沙华桐再次恳求免死，柳成龙应允之后随即前往军机处查阅出勤记录，出勤记录记载十分详细，在册人员均五年以上资历，即使家中细节也一一记录在案。柳成龙查到因故缺勤之人正返乡照顾母亲，心中起疑便立即差人至其家乡追捕却早已人去楼空。
次日将军申砬入京，与柳成龙共商奸细抓捕事宜。申砬言道：“若我为奸细，必先至惟有釜山浦才设有之倭馆藏身，而后借其援手出海，便可直达对马岛。若大人应允，我便即刻下令庆尚道监营封锁海岸，再以骑兵追击，必能抓获。”柳成龙一时犹豫不决，申砬奉劝惜时如金。
柳成龙言道：“倭寇狡诈，不难猜想我等将封锁南海岸，那倭寇将从何处逃离？”
申砬答道：“若已知南海岸封锁，则必从西海岸逃离，但一来西海岸不设倭馆，二来西南海岸难以同时封锁，将分散兵力。如今迫在眉睫，尽快选定一处，兵贵神速事不宜迟。”
柳成龙言道：“狩猎不可仅从猎手着眼，更应揣摩猎物心性，想必倭寇也定在时刻关注我方动向，申砬将军，你可下令大批士卒开赴釜山，制造封锁南岸假象，务求声势浩大以便倭寇知晓。而你领一部中途秘密转向济物浦展开搜索，声东击西，必有所获。”申砬领命而去。
日本细作一行四人已探查到朝鲜将封锁南海岸，遂转向济物浦逃离，当夜在山中遭遇朝鲜士卒数人，一番盘查之下细作抢先下手刺杀两名兵卒向南撤离，申砬将军随后带队赶到，细作四人均持有名为铁炮的西洋火绳枪，依次射击形成压制局面，申砬令人扑灭火光，依托石堆掩护暂避铁炮火力。火绳枪虽射击精准，但填装耗时，黑夜之中火绳燃烧足以暴露位置，申砬利用铁炮火绳确认位置及发射时差以弓箭射之连杀三人，并趁敌填装火药之时持刀突进将其砍伤，本欲抓捕审问，敌已先行自尽。飞击震天雷设计图被申砬带回。
朝鲜大王审查图纸发觉不只有震天雷设计图，朝鲜八道军事机密尽在敌手。吏曹判书柳成龙上奏应即刻下旨八道监营甄别奸细强化安保。新任左议政郑澈上奏奸细之事乃柳成龙任兵曹判书之时失职所致，请求治罪。柳成龙难辞其咎。新任领议政李山海上奏奸细活动已有五年以上，追根溯源则历任兵判无一可免。郑澈不悦，指责李山海推卸责任被李昖制止。柳成龙趁机提议派遣通信使以了解日本真实意图，郑澈进言探查意图也派遣奸细即可，不必特意遣使，李山海则以奸细培养不易，探查情报需花费数年之功指责郑澈纸上谈兵，三人争论不休，被李昖震怒之下喝令拜退。
数日之后朝鲜王召见李山海及柳成龙，宣布派遣通信使，但不建交结盟，仅探查倭情，整饬国事，安顿民心。李山海及柳成龙拜谢。戴罪死囚沙华桐虽有招供举报，仍难逃叛国死罪，柳成龙前往狱中看望，沙华桐见柳成龙来后神情严肃，沉默不语，心想或许仍难逃一死便向柳成龙求情。
柳成龙说道：“确实对你许诺过能保你性命，我已向主上殿下进言，念你临时醒悟，供出同党，实则可功过两抵，望能饶你一条性命。但主上殿下执意不肯，坚持叛国大罪罪不容赦，我也无法，你可还有家人，我可妥善安置。”
沙华桐泣不成声，随后向柳成龙怒斥道：“不用再花言巧语！轻信贵族是我愚蠢无知，你可知为何有如此众多叛国投敌之人？谁不想安居乐业？谁想着背井离乡，为外族卖命，苟且过活！只因两班贵族坐拥土地而不缴税粮，尽皆转嫁贫民，压榨百姓，民不聊生，而贵族却安享富贵。是因为活不下去了！既如此倒不如为倭寇卖命或偷渡成为大唐子民。总比在这里忍饥挨饿要强！制造叛国者的元凶不是我们这些贱民，正是两班贵族和王！你们一定都不得好死！一定都不得好死！”柳成龙愕然不语。
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