当南诏成为地区独一无二的霸主之后，不可避免地对大唐产生了离心力，不愿意再俯首称臣。
南诏在它存在的一百多年里，曾多次改变国号，如“大蒙”、“大礼”、“大封民”，也在中原有着“鹤拓”、“龙尾”、“苴咩”、“阳剑”等等的别称。为了方便叙述，本书不分时期地一律称其为“南诏”。后文见之，莫指摘笔误、硬伤。
唐王朝兴盛的时候，周边各国、部落都表示臣属，称臣纳贡，上表归附，请求册封，唐王朝俨然万国来朝之盛世景象。而当其衰落之时，又被这群番邦蛮夷蚕食侵扰。
南诏国王也曾表示过“子子孙孙永为唐臣”。翻看历史，答之呵呵。
唐开元二十六年（738），南诏王皮逻阁被唐王朝赐名“归义”，封越国公。皮逻阁通过贿赂的方式，使时任剑南节度使王昱奏请朝廷合六诏为一诏，于是皮逻阁“扫六合”，成为蛮版秦始皇。
等皮逻阁完成统一大业之后，又打败了邻居吐蕃，国力日渐强盛，于是不可避免地对大唐产生了离心力。不过皮逻阁仍旧对大唐与南诏的实力对比有着清醒的认识，继续维护着宗藩关系，而大唐王朝也对他笼络有加。两国之间的关系在表面上看来异常融洽，心照不宣地维系着脆弱的依存关系。
天宝七年（748），皮逻阁薨，子阁罗凤袭位。当时的剑南节度使是鲜于仲通，云南太守是张虔陀。这两位大唐的封疆大吏对南诏颇为无礼。特别是张虔陀，他的一大业余爱好就是搞破鞋，把下半身伸向南诏，而且是南诏国主的妻子。
阁罗凤袭位后，张虔陀命令他把妻子送过来，还他一顶绿帽子，别坏了规矩。阁罗凤没有答应。于是张虔陀就派人到南诏辱骂阁罗凤不懂规矩，同时奏报大唐朝廷说南诏不臣，要对南诏动兵。
阁罗凤忍无可忍，于天宝九年（750）付诸武力，击杀张虔陀。
剑南节度使鲜于仲通组织兵马，发起反攻，一举攻入南诏首都。阁罗凤不得不赔礼道歉，并拿吐蕃说事，发出软威胁，说我们南诏常年遭受吐蕃侵扰，如果大唐不帮他，他就只能转而向吐蕃称臣了，如果大唐不帮南诏的话，则“云南之地，非唐所有也！”
鲜于仲通竟然囚禁了南诏使者，并继续进攻南诏。结果却被南诏打败。
于是，天宝十一年（751）阁罗凤真的绝唐而附吐蕃。吐蕃国主把阁罗凤认作弟弟，两国结成兄弟之国。
随后，杨国忠（杨贵妃兄）征调十余万大兵，企图收回南诏，却再次败北，十余万人几乎全军覆没（死者十八九）。
接下来，便是“安史之乱”，南诏趁机攻入大唐境内，趁火打劫了一把。
大历十四年（779），阁罗凤的儿子凤迦异先于阁罗凤而死，这位王储深得阁罗凤宠爱，于是便把凤迦异的儿子——也就是阁罗凤的孙子——异牟寻立为储君。蛮名很拗口，其实就相当于朱元璋传位给朱允炆。
这位异牟寻很，有才智），在他在位时，南诏终于又回到了大唐的怀抱。这其中就有一个非常有意思的故事：
在阁罗凤趁“安史之乱”剽掠大唐的时候，曾掳走了一位叫郑回的小县令。郑回在天宝年间举明经科，明经科远不如进士科含金量高，有“三十老明经，五十少进士”之说，意思是30岁考取明经科已经算很老的了，50岁在进士科里都算年轻的。所以能进中央的，一般都是“进士登第”，至于明经科的学历，就只能在穷乡僻壤当个小县令。
然而郑回到了南诏，就成了当地最有文化的高级知识分子，很受国主阁罗凤器重，让他给自己的儿子凤迦异当老师，培养南诏下一代接班人。凤迦异英年早逝，郑回又成为了异牟寻的老师，继续当担“帝师”的角色，异牟寻袭位后，又让他当自己儿子——寻梦凑（寻阁劝）的老师。
身为三代“帝师”，郑回对待教育是十分严厉的，史籍记载，“虽牟寻、梦凑，回得箠挞”，国君怎么了？储君怎么了？不好好学习就揍！在南诏，就没有郑回不敢打的人。
后来，郑回在南诏位居宰相（清平官）。在南诏的体制下，同朝有六位宰相，共同执政，而在异牟寻一朝，实际的宰相只有郑回一人，所有军国大事，异牟寻只找郑回商议，而那五位宰相全都屁颠屁颠仰郑回鼻息，唯命是从，但凡有点儿小错误，郑回就抽他们（或有过，回辄挞之）。
郑回应该是史上最严家教了。
自南诏向吐蕃称臣后，虽然吐蕃名义上与其约为兄弟，但实际则把南诏当做奴仆，横征暴敛，南诏苦不堪言。异牟寻时常流露出不甘与懊悔。
郑回就经常为他分析利害关系，说之前南诏纳款于大唐，大唐崇尚礼仪，对番邦蛮夷怀柔羁縻，实行超国民待遇，从来不欺压南诏，而你再看吐蕃，完全把南诏当二等公民、当奴隶。
终于，异牟寻动了心思，开始谋划绝吐蕃而返唐。
后来，来往大唐的使节被吐蕃捕获，吐蕃大怒，责令南诏把大臣、将军们的孩子送到吐蕃做人质，对南诏的盘剥压迫也更加惨烈。
当时，吐蕃与回鹘大战，难解难分，于是又向南诏征兵，要南诏提供一万兵马。异牟寻将计就计，先示弱，说南诏地贫人少，只能提供三千兵马，一番讨价还
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