凤翔之战，黄巢义军损失惨重。尤其是尚让的部下，而朱温由于被尚让派为留守邓州，因此并不曾受到损失。尚让的本意是不想让朱温抢占自己功劳，没有想到却让朱温躲过了一劫。
当时，神策军还有数万人马分别坐镇于关中的八镇之中，只是在长安失陷后，一时无人指挥。于是，郑畋派人前往各军招抚将士，诸军感念郑畋之情，都赴凤翔听从郑畋的调遣，郑畋于是将凤翔府库的财产分给诸军，以连结诸军将士的心，于是军势大振。
同时，郑畋又与泾原节度使程宗楚、秦州节度使仇公遇、鄜延节度使李孝恭、夏州节度使拓拔思恭结盟，向全国发布檄文，号召各镇兵马共同抗击黄巢义军。
此时，唐僖宗远在蜀地，音信难通，各地都认为朝廷难以复兴。等到郑畋檄文传到，天下震动，各藩镇都出兵勤王。黄巢惊惧之下，从此不敢再想西进之事。
不久，郑畋再次进位司空、兼门下侍郎、京城四面行营都统，全面负责收复长安之责，并获赐御袍犀带。
中和元年(公元881年)，四月。
唐僖宗任命宥州刺史拓跋思恭为左武卫将军，暂代夏、绥(今陕xi缓德县)、银留后。拓跋思恭为表达对朝廷的知遇之恩，纠集夏州党项及其他少数民族兵数万人，又立即联合口延节度使李孝昌进驻武功(今陕xi武gong县西南)，准备进攻长安(今陕xi西an市)，誓将黄巢义军赶出长安城。
拓跋思恭从北方刚到武功，本应与其他唐军进行联络后，共同谋划进军长安之事，但由于其急于争功，并没有与其他唐军进行沟通，也没有对长安的黄巢义军情况进行详细的打探，只是凭借着数万英勇的少数民族士兵急攻长安，当他行进到长安附近的土桥时，遇到尚让与朱温的伏击，双方经过数天的激战，拓跋思恭终因准备不足，初战不利，兵士死伤甚众，于是又退守武功。
不久，黄巢又命令朱温进攻南阳，想尽量打破唐军对长安城的包围之势，朱温立即率领本部人马，赶赴南阳，经过数次激战，朱温终于攻下南阳，为解除长安的包围之势，做了良好的开端。
当朱温凯旋回到长安之时，黄巢亲自到灞上对他进行慰劳。引得其他一些将领十分眼红。
朱温投奔义军的时间虽然不是很长，但却因作战勇猛，迅速成为黄巢手下数一数二的战将，取得了义军将领们的肯定，也得到了黄巢的信任，在义军中的地位不断上升，但也引起了一些黄巢身边将领们的不安，害怕会被朱温取而代之。
八月，经过一段时间的休整，拓跋思恭又开始坐耐不住，又遣其弟拓跋思忠迎战朱温、尚让。尚让的队伍经过凤翔之败后，实力大减，不敢再正面迎敌。
因此，他命令朱温率领部下从正面迎战拓跋思忠的一万大军，而他自己却率领本部人马埋伏在道路两侧，等到朱温与拓跋思忠激战至两败俱伤之时，尚让率领本部人马从两侧对拓跋思忠的队伍进行夹攻。
经过近一天的混战，拓跋思忠的队伍受到重创，在其率军败退之时，被朱温斩杀于乱军之中，余部仅剩下一千余人逃回武功。
拓跋思忠所率的人马都是北方的少数民族，个个不怕牺牲，骁勇善战。朱温与尚让虽然打了胜战，但由于朱温的队伍是正面迎敌，也遭受重创，死伤无数。朱温对此感到十分的痛惜，于是便想尽量减少与唐军的正面冲突，以保存本部人马的实力。
拓跋思恭命令弟弟作战失败之后，已知义军并非自己想象中那么不堪一击，为防止再次遭到义军的攻击，于是主动率军退至富平(今陕xi富县东北)，等待其他各路唐军共同围攻义军。
此时，为了尽快解决唐军对长安的包围之势，十一月，黄巢起义军将领孟楷利用唐朝各藩镇都想保存实力、迟疑不愿前进的机会，又会同朱温袭击富平。因为，拓跋思恭经过上两次的惨败，在各路唐军中实力较弱。
孟楷之初也想使用和尚让一样的战术，让朱温在正面迎敌，自己从两侧包抄围攻拓跋思恭的队伍，但朱温知道，如果采取上次一样的战术，即使打败了拓跋思恭，自己的队伍一定也会损失惨重。而如果自己没有军队，在义军中的地位与威信就会受到很大的影响，甚至会被排挤出义军权力的核心圈。
因此，他经过反复考虑之后，并没有完全按照孟楷的命令执行。他命令朱珍率领小部分军队象征性地在正面进行抵抗，一与拓跋思恭军队接触就急速后退。
这样，拓跋思恭一直跟随朱珍之后很快就冲破了朱温的防线。等孟楷率领的大军从两侧围攻之时，拓跋思恭的军队已经跑出了孟楷的包围圈。
拓跋思恭的军队并没有花费多大的力气，就轻易冲破了朱温的防线，因此，他认为朱温军队不堪一击，就将队伍调转回头去迎击孟楷之军。
此时，孟楷原想围攻拓跋思恭，现在却变成了正面迎敌，虽然他的队伍作战勇敢，一鼓作气地与拓跋思恭进行拼杀，终于稍占优势，但自身也损失惨重，就在两军打的难分难解之际，朱珍率军从后面反扑过来，庞师古和丁会也各自率领大军从拓跋思恭的两侧对其进行猛烈的进攻，在义军的四面夹击之下，一举击溃了拓跋思恭的队伍。拓跋思恭带着残兵败将，灰溜溜地逃回夏州。
义军虽然取得了最终的胜利，但孟楷所部却遭受重创，他对朱温擅自改变作战
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