慕容泓被杀,慕容冲继位,率军进攻长安。
吕光击败龟兹国,平定西域。
九月,东晋北府兵收复兖州、徐州、青州。
385年五月,苻坚撤出长安,西燕军攻陷长安。苻坚至五将山,被姚苌俘虏,
不久被杀。苻丕撤出邺城,于晋阳继位,后燕军陷邺城。
乞伏国仁叛变独立,建西秦王国。(建国十一)
后燕帝国定都中山(河北定县)。
晋帝国收复益州。
吕光进入凉州。
386年拓拔珪称代王,北魏帝国建立。(北朝开始)后燕王慕容垂称帝。
西燕帝慕容冲被杀,段随继任燕王。段随后为慕容永所杀,立慕容顗,放弃长安,率四十万鲜卑人东迁。慕容顗被杀,慕容瑶继位称帝。慕容永杀慕容瑶,立慕容忠为帝。西燕帝国东迁至长子。(山西长子)
后秦王姚苌入长安。
吕光建立后凉王国。(建国十二)
西燕帝慕容忠被杀,慕容永继位。
西燕军与前秦苻丕大战,前秦军大败,并州全属西燕。苻丕逃亡,被晋军所杀。
前秦苻登于陇县称帝,此后与后秦帝国攻占不休。
东晋收复黄河以南、山东半岛失土。
387年后燕帝慕容垂吞并山东半岛地区。
388年西秦乞伏国仁死,子乞伏干归继位。
389年东晋帝司马昌明之弟司马道子专政,政治开始衰败。
390年西燕慕容永攻洛阳,被晋军朱序击退。
391年西燕慕容永再攻洛阳,被晋军击退。
392年后凉王吕光派军攻西秦,被西秦军击败。
393年十一月,后燕帝慕容垂率军攻西燕帝国
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