拓跋元昊下令野利旺荣开始行动，野利旺荣得令而去。
拓跋元昊阴险的笑道:“他赵祯还没想好什么时候出兵攻打我，我就先发制人，送他一个大礼。”太子宁明心里叹道:战事一起不知又要亡了多少条命，真是造孽。元昊似乎看出了太子的担忧，狠狠地瞪了他一眼，心里道:天天读汉人的书，把我党项人的血性都读没了。
野利旺荣先以小股老弱残兵南下骚扰，引诱宋军追赶。同时元昊又亲率主力十万精兵，在好水川一线埋伏，利用险要地形准备伏击宋军。为了铲除狄青，元昊特地派一队精兵前去挑衅，之后佯败，引狄青入瓮，熟读兵法的狄青却以“穷寇莫追”为据，下令部下不许追赶。
宋军兵分几路追赶佯败的夏军，最终在好水川一带汇合。宋军发现道路两旁有很多泥盒，里面发出怪声，于是就纷纷打开盒子，鸽子从中飞出，盘旋于宋军的上空。夏军根据鸽子飞旋的位置四面出击。宋军惨败，数十员大将阵亡，近万宋军遭全歼。唯有狄青的队伍没有中计，逃过一劫。
京城，皇宫。
赵祯正在百无聊赖的看着歌舞，嫔妃们花枝招展的落座在侧，却引不起赵祯的任何兴趣。赵祯还在思考边关的战事。
果不其然，边关传来消息:元昊起兵。赵祯叹了叹气，心里道:“又要生灵涂炭了。”
不过两日，战报又到:大宋溃败，损失惨重。就在当日拓跋元昊的特使也到了。特使送给赵祯一封信函，元昊亲笔所写:送大宋皇帝鸽子九百九十九只以贺新年，祝大宋国运昌盛，长长久久。
赵祯盛怒之下哄走特使。
赵祯下诏革去了夏竦和韩琦、范仲淹三人职务，又将边关大换血。由于狄青此次表现突出，没有受到贬斥，调任泰州刺史。狄青又一次成了居心叵测之人的眼中钉肉中刺。
常州，武进。
十五已过，展昭和婉儿告别了展家众人踏上了回京的路。临行前婉儿把做好的布偶送给容儿，容儿拉着婉儿的手哭着喊道:“娘~~”引的众人唏嘘不已，婉儿也泪湿了衣衫。展母心里道:希望这姑娘能和熊飞终成眷属。
一白一棕两匹马徐徐走着，展昭尴尬的道:“婉儿，小女实在唐突了。”婉儿道:“展大哥不必介怀，童言无忌。”随后两人都红了脸，因为在不知不觉中他们竟改了对彼此的称呼。婉儿笑着看着身旁这个英俊的男子心里道:真想跟他就这么在路上走一辈子，永远不要回京。展昭知道她在看他，他故意抬起头，避开了她的目光。望着漫天白云，展昭默默念到:愿一生陪她看云卷云舒，看日升月落。
京城以西，以南。
老者收到了野利旺荣的密函，老者带着笑意感叹道:“他野利家的人确实比赵光义的子孙要得力的多。”随后吩咐青年男子给野利旺荣回信，叫他开始计划。
王皓也传来了消息:展昭和赵荻已到京城。一路先去金华福来客栈祭拜，再去松江茉花村拜访岳父岳母，又去陷空岛卢家庄拜访好友白玉堂，最后回常州武进遇杰村展家过年。一切无异常。并未发现赵琰的下落。老者看见这长长的信倍感累赘，只回复了四个字“兵不厌诈”。便打发了王皓，并且命他回京待命。
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