听完穿山甲所说，蚩尤说道：“哦！原来如此！既然那天界众神不加干涉，那我等是否便无后顾之忧，大举用兵了？”
穿山甲说：“可以这样说，但也不绝对是，天界的众神虽然并不干涉人世间的是非恩怨，但是如果关系到三界的安危，便绝不会置之不理，从盘古开天辟地以来，每逢劫数，便会有一次封神之战，仙凡皆不能逃避此劫。从天灵升得天界，做的天帝以来，人世间已经历经三次封神之战”。
蚩尤拱手恭敬说道：“愿闻其详！”
穿山甲说：“好吧！我便为你做简略的解说。那天灵与其妻在人世间两千年，繁衍了众多的子女，那鸿钧后来便在他们众多的子女当中选了四人，作为徒弟，传授道术。
于此同时，那骊山也在其众多的子女之中挑选了几人，一为九天玄女，一为西王母，一为素女。
伏羲虽然潜心于造物，却也收了一名徒弟，并为其取名东王公。
女娲则只收留了帝俊一人作为徒弟。
上古之时，凡人秉承天灵异相，人皆三目，拥有异能，可穿墙透壁，运用水火，几近无所不能，还能和天人交流。后来下界人口渐多，相互间便逐渐有了争执。起初，在天灵的威严之下，下界人还能有所收敛，可是天灵去后，地灵继位，相互间便渐起争执。其中有不服地灵管制者，更是起兵作乱。
天灵在天上看到这一切，认识到所有的起源都是人的天眼所造成的，便请示女娲，将世人的天眼给封印住，得到女娲的认同，是以便开始了史上第一次封神大战。
鸿钧和骊山各自派出门下弟子，降服人间叛逆，事后天灵以其法力，将世人的天眼用天灵盖给封印住，自此世人便只有两眼。虽然战乱平息了，但是世人也失去了与天人沟通的能力，只能保留一些对于前世的记忆。
事后鸿钧和骊山的门下弟子便返回昆仑。受下界万民香火供奉。
日复一日，年复一年，下界子民虽然失去异能，不能兴起大的风浪，但是因为常常保留对于前世的记忆，便对于现在的处境心生不满，又或者对于前世的恩怨耿耿于怀，便在今生肆意报复，人们相互之间互相猜忌，勾心斗角，即便是亲情父子，也常常因言语不合，而大起争执。后来世人便不再崇拜女娲，也不尊崇天帝，而是各自寻求图腾庇护，这便是那十一个图腾的来历。
到了通姓氏时，世人已经逐渐形成割据局面，相互之间不再是骨肉同胞，而是相互敌视，即便是在同一图腾之下，也常常会因意见不合，而大起争执，人们相互厮杀，火并，所造出的火器已经可以将昆仑山给夷为平地，此时女娲下令，又进行了第二次封神之战。
女娲命九天玄女下界，运用兵法，剿灭人间叛逆，并将其押送地狱受刑，还在下界众人之中分别挑选了十二金仙等众人渡化成仙，并且收掉了人间的火种，使大地现于一片黑暗之中，为了使人忘掉前世，天帝又命孟婆造出孟婆汤，在世人投胎转世的时候让人忘掉以往的一切。
至此世人茹毛饮血，困苦不堪，这种局面一直持续到燧人氏时，燧人氏砖木取火，至此时世间众人才能用火，品尝美食，并且可用火种照亮一切。
为了能让世间众生和睦相处，那女娲又让骊山集诸物所长，造出了龙，首条龙名为衔烛之龙，烛龙也称烛九阴，钟山山神。乃是人面蛇身的形象，赤红色，身长千里，吹气就北风呼啸，为冬天；呼气则赤日炎热，乃夏天。不喝水不进食，不睡觉也不休息。一呼吸就长风万里，它的光芒能照耀北极。为天下万龙之祖，乃为九爪，其子为钟鼓，乃为八爪，其孙为神龙，乃是七爪，其曾孙为灵龙，也就是如今的四海龙王，乃为六爪。
女娲则离开昆仑山，另造离恨天，避开了人世间的烦恼，又命西王母驻守昆仑山，看管瑶池。那西王母后来便在瑶池之上广种桃树，并将桃的空心部分用核填实，并取名为蟠桃。使之称为延年益寿的佳品，虽然其功效不及鸿钧所造的人参果，但是相比世间凡品，还是极品。
在女娲命骊山造龙的同时，骊山也集诸物所长，造了凤凰，只是凤凰一直呆在骊山的身边，故不广为人知。凤凰降生五胎，分别是青鸾、朱雀、鹓雏、鸿鹄、鸑鷟（同音岳灼），鹓雏又育下九雏，分别为金凤、彩凤、火凤、雪凰、蓝凰、孔雀、大鹏、雷鸟、大风。
后来青鸾被西王母所喜，召为信使为用。这引起了朱雀的不满，朱雀表面不动声色，暗地里则寻找机会，准备出头。
伏羲的徒弟为东王公，居于海上三岛，座下神兽为神龙，神龙生下四子，分别为东海广德王敖广，南海广利王敖钦，西海广顺王敖闰，北海广泽王敖顺。下界的子民皆崇拜四海龙王。
起初之时，龙生龙，凤生凤，凤在天上，龙在水里，龙凤之间是不许通婚的，那朱雀知道其中的规矩，便乘机挑唆鹓雏与神龙见面，二人心生爱慕，便私定终身，后来生出了九凤神鸟鬼车、九婴和九只三足乌。
朱雀的这些举动后来被发现，唯恐祸连自身，便联合东方的青龙，西方的白虎，北方的玄武抢先作乱，女娲在另外四只灵兽麒麟、白矖、腾蛇、白泽的帮助下，才战败以朱雀为首的四大神兽。这便是史上第三次封神大战。
事后女娲思量前因后果，便免去了四兽的罪过，命其镇守四方。又让九凤神鸟
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