可以说，鬼子在东北的势力跌入了自九一八以来的最低谷，一度的南次郎要求从朝鲜和本土抽调兵力填坑。甚至要求发动对苏联的全面战争。好在大本营这次坚决地拒绝了关东军的要求，要求南次郎必须保持克制。
为什么日本人这次这么老实呢？主要是被红军的强势吓住了。皇军六个师团，说起来都是一个集团军的兵力了，却在跟红军的正面战斗中被打崩溃了。这充分说明露西亚鬼畜已经是今非昔比，不管不顾地进行全面战争风险太大。
另外就是鬼子内部的南下派开始发力了，他们认为苏联远东地区虽然幅员辽阔，但却尽是没有开发的不毛之地，就算皇军能抢下来意义也不大。更何况一战后期干涉俄国革命的时候，皇军也不是没去过西伯利亚，事实证明那是不折不扣的大失败。鉴于西伯利亚是食之无味的鸡肋，那么为啥要为了鸡肋拼死拼活呢？
而且进入八月之后，哪怕是斯大林和斯维尔德洛夫这样的主战派也基本上满意了，再打下去，那真心会变成全面战争，到时候真心就不好收场了。所以当托洛茨基再次在政治局提议用外交方式解决问题时，哪怕加米涅夫依然弃权，他的建议也被通过了。
接下来就是旷日持久的谈判了，而谈判的焦点问题就是怎么停战，鬼子表示将承认之前哈拉哈河区域不再有边界纠纷，要求红军和外蒙古军队退出兴安省。而苏联则认为，没有那么便宜，好容易打下来的地盘，凭嘛还给你？再说就算要还，那也是还给中国人，老子可没承认伪满洲国的合法性。
分歧是空前巨大的，甚至一度谈判濒临破裂，原因是英国人又在使坏，这帮唯恐天下不乱的货暗中对鬼子示意，如果日本政府继续扩大同苏联的战争，英国政府不会反对。英国人的表态让皇道派很是欣喜，又开始积极地活动，强烈要求继续战斗找回场子。
为了争取谈判桌上的主动，也是彻底地粉碎鬼子的野心，在李晓峰的建议下，苏联采取了两个策略，第一是让远东红旗方面军再发动一次突破作战，再给鬼子一点儿眼色瞧瞧；另一方面在海拉尔成立了一个兴安省临时政府，其中冯玉祥任临时省主席，马占山任省副主席。如此一来既给了鬼子好看，又堵住了英国人那张臭嘴。
这个决定让冯玉祥和马占山是喜出望外，哪怕兴安省不过是一个小分省，但省主席就是省主席，尤其是这还是从鬼子手里收复的失地，那政治影响力是响当当的。
不过有趣的事情很快就发生了，在冯玉祥就任临时省主席的同一天，南京方面也发表了一个通告，宣布不承认冯玉祥的临时省主席身份，并再一次强调了国民政府对东北三省的主权。不过在通电的末尾却很有意思的表示：要求冯玉祥和马占山服从中央政府的领导，不要当苏联的傀儡云云。
更有意思的是，私下里南京方面派遣了一批“接收大员”前往兴安省，准备接任一切行政权力。不用说这就是英国人出的鬼主意，这是准备继续给苏联上眼药了。
不过可笑的是，这批“接收大员”刚刚出了山海关就被日本人赶了回去，只好在昌平成立了所谓的兴安省省政府……
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