糊…州辛要是后世的甘肃地区，办包括宁夏与陕西的部吸，丘让的大西北。江南风光婉约秀丽，北方景色壮丽雄浑，而这西北的风光则更加雄浑壮气。
出了关中之后，便可见西北的地貌风光，天高云淡，视野开阔荒漠、戈壁、高山、大野”所见之人亦多了许多外族，羌人、氐人、胡人等等，羌氐又各有部族，羌、烧羌、白马羌、青氐、白氐等等。
凉州的少数民族主要是羌、氐两族，羌人犹众，凉州属于三族杂居之地，凉州军方常征召羌人入伍小西凉军中多有羌兵。羌人性情坚勇、悍勇好斗，西凉军之强与其中多有羌兵亦不无关系。
西凉军中的许多将领都与羌人关系密切，董卓便是“少好侠尝游羌中，尽与诸豪帅相结”后来董卓归乡，这些羌人豪帅多有相从归附。董卓的起家以及后来能够成为西凉军团的领，与羌人的支持亦大有关系。
董卓死后，西凉军诸将中以李催的兵马最强、势最众，亦是因为李催的军中有许多羌、胡之兵。后天子东归之时，羌、胡之兵数来窥省门，要求天子赐予李催答应赏给他们的宫女，天子以为患，乃使贾诩思策应对。贾诩大开酒宴款待羌人和胡人的领，以天子与朝廷的名义许以封赏，于是这些羌、胡皆引兵离去，李催由此兵单势弱。本来不肯与郭记讲和的，在这种情况下也答应了与郭记和解，换女为质。
西凉军有两大派系，一派便是董卓这一派，李催、郭记、樊稠、张济、杨定、段炮等人都是属于这一系的人马，原为董卓的部下，被董卓带出凉州之后，便没有再回凉州去。
另一派系则是边章、韩遂、马腾等人的这一派，这一系的西凉军如今都还在凉州。两者的区别在于董卓的这一派乃是政府军，是官兵；而韩遂、马腾等人的这一派则是起义军，是反兵，直到后来董卓引他的西凉军进京，为免弗遂、马腾二人在他的背后作乱，坏了他进京的大事。于是拉拢韩遂与马腾二人，邀他们二人一起引兵进京。韩、马二人接受了董卓的讲和与拉拢，但又怕是董卓使的什么诡计，当时并没有立即率兵随董卓一起进京。
董卓率兵离去，西凉便成了他们二人的天下。二人先巩固了在凉州的统治权，及至董卓挟天子与百官移都长安，二人才应承了董卓当初的邀请，引兵进京，欲要获取更大的权利与正名份。
但当二人率兵抵达长安时，董卓却已死。时李催等初掌长安，忌二人兵强势众，于是继董卓当初之意，对二人行安抚拉拢之策，拜韩遂为镇西将军，马腾为征西将军，直接给了二人正号将军名。韩、马这一派系的西凉军至此正名，也顺利转身成为了官兵。
韩、马二人这一派系的西凉军亦与羌、氐等族的关系密切，军中多有羌氐胡人。
韩遂乃凉州金城郡榆中人，在西凉地区很有威信，早年曾去过雄阳，当时大将军何进听说他的名声，特地与之相见。韩遂献策诛杀宦官，但何进未曾采纳，于是韩遂便又返回西凉。
中平元年，北地郡的羌族领北宫伯玉、李文侯等联合了先零羌起兵造反，率兵攻取金城。北宫伯玉听闻了韩遂还有与弗遂同郡县的边章“素有胆略，在西州一带闻名”于是率兵劫持了边章和韩遂，拥立他二人作为主帅，杀死了护羌校尉冷徵和金城太守陈懿。
中平二年，太尉张温率领西凉官军征讨平叛，边章、弗遂在美阳与张温交战，被击败，撤往榆中。张温派手下将领周慎、董卓等六支军队进入陇西去追击，但五支军队皆战败，唯董卓用计保全了部队而回，董卓因此有功，被封麓乡侯，屯扶风。
中平四年，韩遂杀死了边章、北宫伯玉、李文侯等人，吞并了几人的部队，部众达到十余万，独掌了这支起义军。韩遂挥军包围了陇西郡，陇西太守李相如投降，与韩遂联合在一起。凉州刺史耿鄙率六郡之兵征讨韩遂，但他任用的治中程球贪赃枉法、好营私利，为士民所不满。大军行至秋道，凉州别驾叛变，响应韩遂军，杀死了程球和耿鄙。时任耿鄙军司马的马腾也率兵造反，与韩遂联合，二人共同推举了秋道人王国为领，进兵关中，寇掠三辅。
中平六年，王国被朝廷派来的军队击败，马腾、韩遂于是废掉王国，又持了汉阳人阎忠为主帅。不久阎忠病死，马腾、韩遂等人相互争权，势力有所衰弱，今后几年皆无大作为。
而这一派西凉军中的另一大将马腾，其本人便有羌人血统，他的母亲就是位羌人女子，与羌人的关系更加亲近。
腊月初十，周瑜一行至天水。天水因“天河注水”的传说而得名，其城外有一湖，名曰“天水湖”此湖水位稳定，水质纯净，甘冽醇厚，春不涸，夏不溢，四季滢然。传说此湖与天河相通，乃天河之水倾注而成。
西汉元鼎三年，朝廷正要分陇西郡地治新郡，汉武帝听闻此传说，即将新郡命名为天水，遂有天水之名。到东汉永平十七年，却又将天水郡更名为汉阳郡。不过名字虽变了，但天水湖却仍在。周瑜在天水停留了一日，游览了番天水湖，才于第二日启程。
数日后，过陇山至陇西郡。陇西因在陇山之西而得名，古人以西为右，故陇山以西的这一片地域又称陇右。
“陇右”这个词汇在这个时候不过网刚出现不久，但在其后的历史上，陇右乃是介。不可避免的词汇与区域，与汉之后的另
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