首先是漠南蒙古。
万历四十四年，也就是公元1616年的时候，努尔哈赤建立后金。这时候的努尔哈赤已经控制了女真各部，朝着明国扩张以后的努尔哈赤没有停止住自己征服的脚步，开始朝着蒙古草原进发。
那时候，蒙古察哈尔林丹汗（虎敦兔汗）雄踞一方，也有重新统一蒙古的雄心。位于后金和察哈尔部之间的科尔沁六部和喀尔喀五部，成为双方争夺的重要对象。
科尔沁部s首领明安和喀尔喀部的锡伯、卦勒察两部曾参加反建州的九部联军，失败后科尔沁部嗣首领奥巴首先服于后金。林丹汗率部逾兴安岭攻奥巴，被后金军败于赵城。喀尔喀五部中的锡伯、卦勒察两部也先后为后金和林丹汗攻灭，其余巴林、翁牛特、扎鲁特三部亦相继臣服于后金。后金还诱使作为察哈尔东部前锋的土默特、敖汉、奈曼、喀喇沁四部离林丹汗而附已，林丹汗势力日削。
1628年，后金兵大破林丹汗于锡尔哈、锡伯图、英汤图一带，也就是后世内蒙古林西至克什克腾旗一线，由此，林丹汗势力被逐出西辽河流域。
到了1632年，也就是崇祯五年的时候，后金主皇太极会同归附的蒙古各部大举进攻林丹汗。后金军冒雨西进，越兴安岭至达勒鄂漠。林丹汗不意敌军突至，渡上都河西奔，部众沿途散走十之七八。随后，林丹汗一路逃至喀喇莽乃，闻追军将至，仓猝走归化城，又西渡黄河而南。后金军在追击中飞骑散发布告，瓦解察哈尔部众。皇太极进归化城后，兵骑四出，俘获甚众，土默特余部亦降于后金。
两年后，林丹汗死于青海。
再过一年，后金军继续进攻察哈尔余部，林丹汗之子额哲归降皇太极，并献上据说是当年元顺帝离开中原时带走的传国玉玺，鄂尔多斯部也为后金所并。至此，漠南蒙古遂被并入后金版图。
失去了蒙古人这个已经与大明议和，双边关系恢复正常的屏障，大明便直面建奴全部的压力。
以至于世人说：“明未亡，而插先毙，诸部皆折入建州；国计愈困，边事愈棘，朝议愈纷，明亦遂不可为矣。”
漠南蒙古降顺后，向建州进九白之贡（白马八匹、白骆驼一头）表示臣服。
这意味着磨难蒙古成了建奴手中可以使用的力量，让他不再担心会被蒙古人从后方横插一刀。为此，不仅让建奴可以通过蒙古人从正北方进入满场的长城防线，更拥有了海量的兵源，在整个战略势态上反而包围了大明帝国的京师北面。
故而，倪元璐这才会要求首先解决蒙古的问题。
当然，蒙古问题也不止于此。除了漠南蒙古以外还有漠西蒙古以及漠北蒙古。
漠北蒙古就是喀尔喀蒙古，这历史就很远了，可以追溯到15世纪末。当时木真十五世孙巴图孟克，也就是达延汗统一东部蒙古后，将漠南、漠北原来各不相属的大小领地合并为6个万户，分为左右两翼。
喀尔喀万户属左翼，共十二部。内五部居喀尔喀河以东，巴图孟克封授第五子阿尔楚博罗特；外七部居河西，封授幼子格埒森扎·札赉尔珲。巴图孟克死后，内五部逐渐南徙，在后世清初编旗，属内札萨克旗即内蒙古；格埒森扎留居故地，仍号所部为喀尔喀，辖地逐渐扩大，据有漠北地区即外蒙古。
当然，眼下这些事情也还没发生。只不过土谢图汗、札萨克图汗、车臣汗都与建奴有了联系。
再其后就是漠西蒙古，也就是莪鲁特蒙古或者说卫拉特蒙古。现在这年头称呼他们为瓦剌。
历史上蒙古民族是由两个基本部分组成的。古代两分为“草原百姓”和“林中百姓”（斡亦剌惕、不里牙惕）。到后来为东部蒙古（中央蒙古）和西部蒙古（以卫拉特为主）。
瓦剌先世为斡亦剌惕。原居住于叶尼塞河上游八河地区，人数众多，有若干分支，各有自己的名称。成吉思汗立国时，忽都合别乞领有四千户。与成吉思汗黄金家族有世婚关系，在蒙古国中一直享有“亲视诸王”的特殊地位。
总的来说，瓦剌分为四大部：绰罗斯或者说准噶尔、和硕特、杜尔伯特、土尔扈特。另有辉特等小部。
元朝皇室衰微时，瓦剌遂乘机扩大实力，积极参予各派系纷争。在马哈木、太平、把秃孛罗分领瓦剌时，瓦剌实力强大，被称呼为四万卫拉特，示意自己人丁繁茂，实力强大，拳头大。这点人口对于汉人而言不多，但对于蒙古人而言，这些就都是可以作战的力量。
那时的瓦剌辖境除叶尼塞河上游外，还包括额尔齐斯河上游、科布多东南札布罕河流域等地。他们为同控制着汗位的东部蒙古贵族分庭抗礼，并进而称雄于漠北，一面结好于明廷，遣使向明廷贡马。一面又积极同东部蒙古统治集团进行斗争。
永历十二年，明成祖统兵北征西部蒙古，与瓦剌战于忽兰忽失温，也就是后世乌兰巴托东，此战马哈木败。东部蒙古阿鲁台又发兵往击。马哈木又败，积忧愤死。马哈木的儿子脱欢继袭，为此，朝廷仍封之为顺宁王。
九年后，东部蒙古阿鲁台与朝廷关系恶化被明军击败，脱欢趁此时机于饮马河进攻阿鲁泰捡了个桃子，俘获大量马驼牛羊和部众。饮马河之捷让脱欢趁机做大，统一瓦剌各部。
有过了十一年后，时间到了宣德
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