却说曹真出城迎杀，中了汉军计策，王平趁乱入城，斩了程武，复夺了长安。张飞围住曹真兵马，魏军望见长安城头火起，心下慌乱，汉军大叫：“王平将军已取了长安，尔等何不早降？”曹真闻言，刀法散乱，张飞蛇矛刺来，曹真急闪，头盔落地。
忽有一支魏军从东边杀入，当先一将正是许仪。冲入汉军阵中。曹真大喜，欲与许仪合兵一处。张飞见了，便舍了曹真，来战许仪。只斗了二十余合，张飞喝道：“汝是何人？”许仪不答话，许仪所领虎卫军勇猛，汉军远来，不能抵挡。张飞急令众军往长安去接应王平，自与十八骑燕将断后。曹真与许仪恐汉军有伏兵，亦不来追。
不说张飞、王平再入长安，单表魏延与徐晃杀了三日，魏延连败，徐晃欲追时，恐有埋伏，方欲收兵，魏延又起兵来杀。徐晃忿怒，差人写杀书送与魏延，教他来日在渭水摆下杀场。魏延大笑，便在杀书后批上字样。延子魏荣，年方十七，在军中为步卒，劝其父道：“徐晃乃魏之名将，父亲不可轻敌！”魏延道：“汝怎知兵法韬略，来日我必擒他！挫徐晃三十年之声名！”魏荣与众将校大惊，魏延安排一番，众将校自去准备。
这日清晨时分，徐晃与魏延隔河对阵，徐晃使人大叫：“蜀军魏延贼子，可敢渡河一杀？”魏延亦令小校喝道：“大汉征西将军魏文长，闻伪魏贼将徐晃老迈，可速献上首级！”两军对骂一番，徐晃心中焦躁，急令速搭浮桥渡河，副将劝道：“若蜀军来袭，如何与敌？”徐晃道：“某自有安排！”魏军步卒砍伐树木，须臾之间，搭起数十道浮桥，对岸汉军却卷旗后退。徐晃大疑，急令众军勿动。
只至正午时分，魏军倦怠，忽听得对岸马蹄阵阵，汉军马队一齐杀来，专砍杀魏军旗手、鼓手，魏军号令大乱。徐晃提斧上马，喝令众军。烟尘之中，徐晃望见魏延旗号，便引副将、亲兵数十骑来杀。汉军急走，徐晃拍马追来。不多时，脑后有人大喝：“魏文长在此！”徐晃回首，但见魏延荡开大刀，勇不可当，数员偏将落马。前面又听得有人大喊：“征西将军魏文长在此！”徐晃急看，又有魏延冲来。徐晃大惊，到近前时，却是魏延之子魏荣。徐晃情知中计，便挥动大斧，魏延接杀。徐晃年逾五旬，往来冲杀，早已力怯，魏延正是血气之时，刀法凶狠，欲取徐晃性命。
徐晃部下副将、亲兵死杀不退，急劝徐晃回马。徐晃喝道：“某乃大国上将，岂能临阵而退？”魏延将刀一招，魏荣带了数十员小校，各执长刀，专砍魏军马腿，魏军死伤无数。徐晃与魏延斗了三十余合，不防坐骑被砍伤，徐晃跌下马来。魏延大刀直往徐晃头上砍来，三名徐晃亲兵各举盾牌敌住，副将急扶起徐晃夺路而走。魏延杀退魏军，心中大怒道：“今番休教徐晃走脱！”便取下弓箭，弓弦响过，徐晃右臂中箭，大斧落地。副将急拔出箭头，只见箭头带毒，徐晃额头焦白，疼痛难忍。魏延方欲追时，魏军急以弓箭手断后，魏延只得罢了。
魏延回到营中，众将校齐来报功，斩获甚多。魏延大喜，便遣使节往陈仓处报捷，刘备闻报，加封魏延为前军师、征西大将军、南郑侯。副将道：“徐晃中箭，将军可趁势渡过渭水，杀入魏军大营，取了徐晃首级！”魏延笑道：“徐晃非无谋之辈！他必有准备，我军若去劫营，必中埋伏。他中了我军毒箭，岂能苟活？”
徐晃回到营中，急令医士疗毒，医士道：“贼将魏延之箭，带有西川之毒，一时却无医治之法！”徐晃叹道：“昔日神医华佗先生曾为云长刮骨疗毒，某与云长交厚，云长既为之，某亦可为之。”众将齐道：“将军乃大魏柱石，岂能如此？可速回长安医治，来日报仇！”徐晃道：“不必多言。可令医士医治，尔等须提防魏延劫营！”医士只得为徐晃刮骨疗毒，先服下麻沸散，徐晃疼痛难忍，昏死过去。
一连数日，未见汉军来。徐晃卧于帐中，急写数封书信，遣流星马急送至扶风郡张郃。张郃恐徐晃有失，急带了五千军马，至徐晃大营。流星马急报，长安已失，张飞再进长安，曹真退至潼关。刘备大军已出陈仓，前部马超羌兵连夺数县。张郃、徐晃大惊，方欲传令，又有上庸郡探马报来：“蜀军黄忠已取了上庸三郡！”
却说黄忠、刘封领了军令，引一万五千军马，取道汉中郡，直下上庸郡，孟达闻黄忠之名，不敢出城，只是坚守不出。黄忠与刘封计议：“上庸三郡，城池坚固，不可强攻，只宜智取。小将军前番被司马懿所算，孟达如何反叛？”刘封便将昔日之事说了，黄忠拂须道：“孟达昔日与张松、法正迎陛下入川，吾见其人贪功好利，今可先乱其军心，然后破之！”当夜，黄忠连写数封书信，教军士抄了数百封，射上城头，魏军拾得，但见书信道：
“大汉征东将军黄忠、平北将军刘封，今统大军至上庸，皆因孟达小人无德，叛汉降魏。尔等上庸军士，昔日得大汉陛下恩惠，刘封将军体恤将士，何以反叛？但有擒得孟达、申耽、申仪者，赏千金。”
魏军议论不止，或道：“不可中了蜀军奸计。”或道：“昔日刘封将军待某等不薄，某等愿降。”有小校将书信送于孟达，达览信大惊：“黄忠老儿，竟使此奸计！今番只得速求救于长安。”申氏兄弟道：“黄忠将上庸围住，如
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