汉武帝道：“众卿家有何良策？”东方朔站了起来，奏道：“皇上，微臣以为与其蚩尤杀过来，不如派遣大军辅以能人志士，一举殄灭恶魔，方是良策。以免将来蚩尤魔军破城而入，天下百姓将会掺遭屠杀。”东方朔话音刚落，司马相如就朗声道：“皇上，东方大人所言并非良策。所谓‘知己知彼，百战百胜’，现今敌在暗我在明，如果冒然出兵，就会重蹈卫将军的覆辙，后果不堪设想。”东方朔忙道：“先前并不知有妖怪，且遭到伏击。这次出征会小心翼翼，有所准备，不可能重蹈覆辙。”司马相如道：“你又怎知蚩尤没有准备呢？况且敌人兵力有多少，分布情况如何，我方一无所知，怎有取胜的把握？”东方朔道：“难道坐以待毙，任人宰割而无所作为吗？”司马相如道：“我方多加准备，以逸待劳，胜于疲于奔命的好。”
东方朔还要辩驳时，汉武帝挥手止住，问道：“不知国师有何良策啊！”李少君道：“皇上如今要从各地征调精兵，驻扎京畿一带以保护长安。蚩尤如果破关而入，长安是必取之地。从玉门关至长安一路城池，让老百姓陆续撤往。只玉门关与潼关重兵把守，其余城池坚壁清野。长安必是决战之地。臣请问，玉门关守兵多少？”汉武帝道：“加上卫青率领的十万大军，总共十五之众。”李少君道：“臣现在就去玉门关相助卫将军守城，一有军情马上告知皇上。”汉武帝道：“国师为天下苍生着想，真是大汉的忠臣，国家的栋梁。”
忽报寒烟公主不知所踪。汉武帝大怒，正要传旨下去寻找，李少君道：“皇上，公主的下落臣知道。”汉武帝道：“国师既知，快快告之。”李少君道：“皇上应该专心对付蚩尤这件大事，至于公主的下落，此乃末节，勿须担心。”汉武帝听李少君话中有玄机，便道：“谨记国师之言。”
李少君吹了一个口哨。一只仙鹤飞进宫殿。李少君道：“臣告辞。”随后骑上仙鹤对众弟子道：“你们也随为师到玉门关走一遭。”众弟子纷纷吹起口哨，骑上仙鹤随李少君飞向玉门关。
玉门关城楼上的士兵忽听到天上有鹤唳之声，远远的几只仙鹤向玉门关飞过来，立即报告卫青。卫青连忙来到城楼观看，几只仙鹤越来越近，大喜道：“是国师来了，太好了。”仙鹤降落在城楼上，卫青拜倒在地，道：“下官叩拜国师。”李少君连忙扶起卫青道：“卫将军快快请起。”卫青道：“国师一路辛苦，快到衙府休息。”李少君道：“哪有卫将军守城辛苦。”两人携手走进将军府，分宾主坐下，其他道士坐在另一旁。李少君道：“将军可否把当日与魔军交战的详情告之贫道。”卫青叹道：“唉！那日正走时，忽然乌云密布，不知从哪里一下来了许多妖怪，个个面目狰狞，犹如**的吼叫，手持兵器就向我们冲杀过来。其中我记得一个手拿大铁锤，骨瘦如柴的家伙尤为凶猛，抡起铁锤就好象虎如羊群般地屠杀。李广将军连射他几处要害，他居然没倒下，反而越战越勇。我军在这种可怕的进攻下全面崩溃了。李广将军为了保护下官，结果惨遭不幸。那些妖怪很强啊，不容易对付。”李少君沉默不语。
李少君早早地用过晚膳，独自一人站在城楼上。夕阳西下，眺望北漠，感觉到一股很强的邪气压来，天地仿佛笼在黑暗之中，一双邪恶的眼睛闪烁黑暗之中。李少君就好像被卷入黑暗的旋涡里，一个身穿黑袍，带着面具之人已到他眼前。李少君道：“你就是蚩尤？”蚩尤道：“没错。”李少君道：“你想说什么？”蚩尤道：“所谓‘识时务者为俊杰’，寡人如今兵强马壮，改朝换代也只是时间问题，如果你肯归顺寡人，里应外合，那么就可以早日一统天下，你我共享江山。如果冥顽不化，寡人破城之日，就是你死亡之期。”李少君正色道：“你乃邪魔外道，我乃正道，你我道不同，邪不胜正，蚩尤你早日悬崖勒马，否则恐怕命丧黄泉的不是我而是你。”蚩尤冷笑道：“那么是没得谈啰？”李少君斩钉截铁地道：“不错！”蚩尤道：“那好，咱们战场上见。”
蚩尤本打算借此机会劝降李少君，哪知他意志坚定，无法说动他，颇觉遗憾。站在山崖上，若有所思，火狐夫人走了过来，道：“大王召见属下，不知有何吩咐。”蚩尤良久才道：“寡人派你去中原寻找一把神剑。”火狐夫人道：“神剑？不知大王要属下找什么神剑？”蚩尤道：“一把曾经打败寡人的破龙剑！”火狐夫人道：“不知此剑现在何处？”蚩尤道：“破龙剑在哪寡人也不知。此去中原凶险无比，那里卧虎藏龙，高手如云，恐怕不是你一人所能办到的，寡人已给你安排几个绝顶杀手任你驱使，你合理使用，可以事半功倍。”火狐夫人道：“谢大王。”蚩尤道：“如果找到破龙剑而不能带回来的话，不要勉强，马上来禀报寡人，这一点要切记，知道吗？”火狐夫人道：“谨记大王教诲。”蚩尤道：“那好，去吧！”火狐夫人道：“是。”蚩尤眺望着中原的天空，自言自语道：“轩辕，寡人一定要征服中原给你看。”
寒烟公主一伙人说说笑笑，不觉已过中午。紫芸道：“吃了几块糕，贫道可以不必吃中饭了。”香雪公主道：“你吃饭了，可是马儿还要吃啊！”寒烟公主道：“不知前面有没有村落？”只听得外面驾车的雷明道：“诸位
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