气聚上丹田的时间最长，大约有一个多月的时间。由于此段是任脉与督脉的结合部位，口齿、唇又在此形成了一道空间隔碍；所以侠门称此段为“阴阳关”，并有“过了阴阳关，方人阴阳界”的说法。
由于真气在此段不停地注入和充实，上丹田附近的真气越聚越多；不仅充盈于整个脑海，就连眼眶内、鼻咽内、双耳内、上下颚的牙床内也被真气所充满。此阶段似有一顶气帽子扣压在头顶上，整天昏昏沉沉，如同得了感冒症。天目穴处时常跳动，上牙床也时感微痛，同时还伴随有鼻塞、两眼困乏，上火，视物模糊不清等现象。
继续练功共约九十多天(视修炼者真气能量的强弱而定)，一股清凉的气流，似游丝一般地直泻腹丹田。此时顿觉清心气爽，舒适异常；腹丹田和胸腔内温暖如春，头部的气帽子消失，顿感清醒敏慧。收功睁眼时，两眼如雨后视物，清晰明彻。致此，小周天的修炼初步完成。以后只要稍加入静，便可体验到真气在督任二脉上的自然运行。
自古以来，道家的传统内炼理论认为，童子之身的男女因先天未破，可以直接进入性功的修炼。但练功实践告诉我们，这一观点并不正确(佛家的有关理论另述)，给后世学子造成了很大的误区。
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