袁谭说：“我这次来就是来助张将军攻打东海城。”
张郃说：“东海城防坚固，强攻怕是讨不到不好处。”
一旁的郭嘉说：“张将军，我们并不打算攻城。围而不攻。”
张郃接着说：“如此甚好。”
寿春的袁术，虽然上次和曹操刘表一战吃了点亏，但是江淮一带兵员充足、物产丰富，短短半年时间，已有人马十多万，周围诸侯都不敢正视。
袁术早就窥伺徐州，与徐州摩擦不断，而且徐州将领大多都畏惧袁术，不少将领都私下和袁术书信来往。
由于徐州各地纷纷沦陷，刘备不得不向袁术请求援军，并答应割让广陵郡给袁术。
袁术早就不满袁绍做大，很爽快的就答应下来，派兵占领了广陵郡。之后，袁术就按兵不动，打算等刘备和袁谭打的两败俱伤坐收渔人之利。
东海城频频暴动，太史慈无奈之下只能弃城而走，逃到了附近的下邳城。
袁谭不费一兵一卒就拿下了东海城，进城就发放赈灾粮食，东海城内一片欢欣鼓舞。袁谭发放粮食的消息一传开，东海一带的各个城池全都不战而降。当袁谭去东海视察的时候，东海的百姓纷纷夹道相迎。
在东海城被袁谭攻陷之后，袁术终于按耐不住，派大将纪灵率兵三万，前往徐州救援，自己亲率八万大军紧随其后。
东海得到救济粮食之后，对下邳的触动很大，守城的民众出现了大范围的动摇。关羽和太史慈在城头看着守城将士担忧的表情，想想一个月之前同仇敌忾的民众，现在看着自己却是面有怒色。
关羽说：“断粮的事，我已经通知大哥了。要是粮食迟迟不到，这下邳城也怕是守不了多久了。”
太史慈说：“要不是民众造反，东海城也不会失守。这群贱民真是会反叛。”
关羽听到太史慈的话，眉头一皱。
在场的各位将军都很压抑。
这时，有一个骑兵从远处往城池这边飞奔。被关羽放进城之后，那个骑兵急匆匆跑上城楼见关羽，满身的尘土，右肩上还被射了一箭，不停的揣着粗气：
“关将军，主公特命我来通知。袁术的援军已经到了，过一段时间就要突击下邳的包围圈。”
关羽听闻之后大喜，说：“辛苦你了，带这位小兄弟下去好好休息。”
纪灵五万大军在刘备军的掩护下渡过河流，慢慢地向下邳前进。袁谭军中早就得知袁术派兵援救的消息，早就议论纷纷，郭嘉建议袁谭军撤退，但是下邳城中兵力不下三万，要是出来追击，怕是会有重大的伤亡，所以袁谭迟迟拿不定主意。但是袁谭嫡系部队已经悄悄的调到出了下邳的战场。
袁谭每天盼望着能够攻破城池，但是看着手下的士兵有气无力的攻打城池，还有伤亡数字不断的上升，袁谭的心中越来越没有底。就在探子回报纪灵大军已经渡河向下邳方向前进的消息，袁谭当晚就下令撤军。关羽知道援军快至，日夜派人侦查袁军大营，终于等到袁军撤退。
趁着袁谭军撤退之际，关羽点起了部队，向袁军发起了攻击。负责殿后的是袁谭手下的大将吕翔，早就在等着关羽的部队。
吕翔见到敌将太史慈率队前来，相互厮杀了一阵，已有败迹。随后，关羽率主力杀到，吕翔队大溃，吕翔自己在败退的途中右臂中了太史慈一枪，自此以骑射出名的吕翔再也不能拉弓射箭了。
关羽乘胜追击，所到之处，袁谭军无不望风而逃。幸好辎重，大多都被袁谭早早的运回了后方，没有造成太大的损失。
袁谭留下大将张郃驻守东海，自己马不停蹄的退到了徐州边境上的即丘城。
关羽连夜追击，就在张合率军进驻东海没有过久之后，也来到了东海城下。
关羽围住了东海城的第二天，刘备率大军到了城下。刘备在一群徐州将领的簇拥下，来见关羽。
关羽见到刘备，立刻行礼：“大哥！”
刘备双手扶住了关羽，爽朗的笑了起来：“辛苦云长了。此番战果之大，远远超出我的想象。袁谭兵虽多将虽广，也不及云长的武勇啊。糜竺一会拿一百两黄金给云长。”
关羽听闻哈哈大笑了几声，道：“大哥，要不是袁谭那小子跑得快，我定要斩下他的首级。只是如今资金紧缺，我岂可收下这百两黄金。”
刘备眉头一皱，，说：“二弟莫要推迟。有功不赏，岂不是寒了将士的心了。”说着又拍了拍关羽的肩膀，灿烂的笑了起来：“大哥我有钱！”
当关羽收到奖赏的时候，吃惊不小，竟然是百两黄铜而已。要不是周围那么多徐州将领，刘备怕是一根毛都不会拔吧。
刘备大军没有几天就攻破了只有数千人守卫的东海。张郃突围而出，逃回了即丘。
正在即丘休整的袁谭，看到张郃逃回来了，很是惊讶，自然也免不了一番安慰。
张郃平日里经常受到袁尚的母亲刘氏的照顾，说是被派来青州协助袁谭发动的徐州战役，实则是来牵制袁谭的，多次阻扰了袁谭对地方官员的任命。
张郃对于袁谭安排自己断后的决定，十分不满，也没有给袁谭好脸色，一言不发就离开了。袁谭军多次交战失利，士气低下，龟缩在顿丘一带。只是碍于面子，袁谭迟迟不肯撤兵，等待反扑的机会。
早些时候，袁谭攻下东海、包围下邳，徐州各地势力纷
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