银河147年，联邦与机械联盟处在冷战阶段。处在和平期的人类精神极度空虚，宗教势力乘机迅速蔓延，联邦政府成为宗教势力的傀儡。
银河182年，快速掌权的宗教势力开始迅速腐败，宗教在民间失去支持。联邦政府借机清除宗教势力。宗教势力带着信徒和高端技术逃离联邦中心殖民地，入侵联邦与机械联盟中间的边缘殖民地，并凭借掌握的高端技术占领殖民地宣布脱离联邦成立宗教国---神恩国。
银河184年，联邦出兵神恩国。神恩国与机械联盟联合迎敌，联邦大败而回。同一时期，由于多年的武力攀比和宗教的腐败统治使贫富差距拉到及至。部分边缘殖民地宣布脱离联邦成立---民众共合国。联邦大败后，其他三国联合进攻联邦企图一举消灭联邦瓜分殖民地。就在联邦即将覆灭的时候，联邦舰队中出现一艘神秘战舰，其参加的战役无一不是联邦大胜而归。最后和其他三国的联合决战，就在即将胜利的时候神秘战舰突然失踪。没有神秘战舰的参加联邦舰队无力歼灭三国联合舰队。而三国联合舰队也因损失惨重纷纷退兵。银河系呈现四国鼎立的局面。
至于在战役神秘失踪的战舰，其他各国通过各种手段也只能探听到它是联邦的最新成果，其造价之高使联邦无力制造第二艘。至于其去向，联邦官方宣称在战役中失踪，但私下有众多说法却没有多少真实性，最后也不了了之。
（注：殖民地的建立要花费很多资源的。不然各国之间也不会为了一个殖民地打的要死要活的）
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