万次郎得到情报后，第一时间赶赴，却没想和村山撞到了一起。两人争执不下，两方就要动起手来。
芳岛赶到，平息了战火。原来并没有密码本，他们被韩梅骗了。
村山想，万次郎总是跟他抢功，他就想到了一个借刀杀人的计策，想借新四军和游击队的手，杀了万次郎。
万次郎这次来上海的目的就是得到新四军、游击队新的密码本，不得到密码本，万次郎是不会甘心的，可是那个村山少佐也想到得到密码本，立一功，所以处处跟他作对，两个的人矛盾也越来越深了……
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