蜀山魔教总坛波旬峰。
波旬峰上天摩寺，魔王方丈斗前，混世七魔和五派一帮各显神功，神足迅杀五派一帮几人，峨眉射铁疾，铁口嚼铁疾，成铁面条，少林僧搓成铁香，插入峰前石香炉中
五派一帮号称六大帮派。少林方丈鉴心，知客僧鉴宁。武当掌教真人烟坡道人，是失踪掌门沧冥的师弟。其师侄王洞微道长，是沧冥唯一亲传弟子。峨眉万贤寺慧澄师太。昆仑师万里磨运师徒。崆峒慕容无极费无量师兄弟。丐帮两长老之一蓝杆长老孟凡。
其余各派之中比较知名的还有，衣闻新河间燕子门。卫柏浙东雁荡派。公羊曲德州金马门，滑稽搞笑之人。因为当年东方曼倩曾为武帝金马门待诏。关东双虎，坐地虎赵山，笑面虎杨青。除了南海派因为路途较远，尚未按时赶到。
当年，少林前代方丈，武当沧冥掌门，及其余各派头面人物，当年为了通玄秘典在雪谷围杀魔王辛五官，后来连同魔王同时失踪。数年之前，铁面一案轰动武林，各派之人才知道魔王其实是被困天牢。后来幽困而死，通玄秘典为楚王所得，但楚王不久事败，琵琶岛一战之后，和长青同时葬身海底，通玄秘典从此失传。
后来魔教内讧，魔王辛五官之女辛冰也下落不明。直到最近才听说魔教已在总坛重整。其新任教主柳下儒武功之高深不可测。但武林之中以前并不知此人来历，听说是海外总坛派来，以武功力压群魔，夺得教主之位。意欲重振魔教。
六大帮派自当年雪谷一役之后，一时也是群龙无首，大伤元气。虽然比不上开宗千年的少林，但至少都是立派百年以上的大门派。派中自有规矩和存世之道，不久也渐渐恢复元气。这次听说魔教开坛新教主继位。这才魔教约好一同前来逼问本门中当年失踪前辈的下落。魔教也不拒却，但却放出话来，欲在波旬峰会一会天下英豪，胜则示知下落。
当年，五大派之人率领武林正派人士围杀魔王辛五官，为了引魔王进入绝境，派了两位脚力轻功绝佳之人探明了藏边一处袋底死谷，一位是来自河间燕子门燕雨飞（大家都怀疑此人，因为此门中向来良莠不齐，有君子，也有cǎi_huā大盗），一位是浙东雁荡派卫千里（此人是万圣岛卧底）。哪知魔王这边，混世七魔的神足，脚程更为厉害，这二人一举一动，尽在他掌握之中，将计就计。除了魔教和五大派，外人不得而知。这二人之中必有一人泄了密。
昆仑是唯一雪谷生还者。也看到了那些雪人，当地人称为雪驮驮。当时魔教闻香也在，半夜时分闻到一种奇异的香气，这闻香号称天下第一灵鼻，于各家各派各种香气无所不知。竟分不出此香来自何派（q12.1：实际出自海外万圣岛，来自波斯大食。）雪夜之中，雪人出没，其来疾如电，其去逝如风。
辛五官雪域归来，绝口不提所遇之事，但竟冒险进宫，去找向蔷，实际是讨要《通玄秘典》残缺部分。雪谷之中，雪驮驮也想抓住他，好在他已练成通玄秘典，那雪驮驮中了一掌，竟还能逃去。
魔教教主柳下儒挑战少林方丈鉴心，武林正邪第一大门派。
魔教自前任教主辛五官困死在天牢之后，新任教主柳下儒，武林之中大多只闻其名，并未看到其真实面貌。因此传闻颇多，有人说他是一络腮胡子的粗豪汉子，也有人说他是个青年书生，更有人说他其实是个不男不女的阉人，曾经在宫中做过太监。
此时，柳下儒一现身，大众先是鸦雀无声，继而窃窃私语，但很明显，大多数人很是失望，这与传说中第一大邪教教主的形象相去太远。
这柳下儒竟是个身材矮小，形象猥琐的侏儒！
柳下儒表示内功拳脚没有胜少林把握，只有兵刃尚有讨巧，主动拔出魔教镇教至宝天魔血剑。此剑竟然是一根红色缎带，非金非铁，非丝非绸，相传是创教魔王以七狱之火炼就的腰带。
公羊曲笑道：“腰带，不是老大娘的臭脚带。”
费无量正色道：“我曾听本派前辈说过，此剑名为天魔血剑，相传为当年魔王波旬成魔之时遗下的一条腰带，魔王授记此带：“此带不灭，我教永昌”，后来转辗传到中土，无意中为魔祖所得，因剑而创教。但后来，不知何故，数代之前，此剑忽然失却，当时教主上官白死不冥目，临终时放出话来，教中后来之人，只要寻得此剑，持之为信，便可为魔教之主。辛五官接任教主之后，练成通玄秘典，固然心喜。但老一辈的教众却对他并不服气，他一心想要找回魔教圣物天魔血剑，有此一功，教中还有谁敢不服。后来向蔷传信说天魔剑已没入宫中，辛五官这才冒险入宫，不料被困。”
江湖传言，这次柳下儒得以接任教主，固然是武功无敌，但另一重要原因是其来中原之时，便持有天魔血剑，所以才得到本帮长老的拥护。
魔教三战，最后一战九环飞战内力绵绵如江河，血剑如江中一条血龙游动万端。方丈已制住魔王上风，因一环忽断，内劲顿泄，魔王得以喘息，由此反胜，方丈虽未真败，但高手相交，一招而决。魔教众人鼓噪欢呼，天下英雄之前岂能再聚真气而战。唯一不解此环为何不牢
少林方丈是个肥头大耳之人，为不敢托大，以九环锡杖没有用伏魔杖法，用的是般若伏魔杖法。降魔是去除人身上的魔性。不是打人杀人，魔王听方丈说，
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