在1943年11月28日下午罗斯福搬入苏联大使馆后的15分钟后，斯大林便放下所谓的领袖威仪，赶在第一次会议开始之前跑来与“客人”寒暄“几句”。在长达45分钟的寒暄之中，事实上德黑兰会议的主要议题便已经在另一个所谓的“巨头”到来之前讨论完毕了。而随着会议正式开始，被推选为会议主席的罗斯福首先为大会定下了一个基调—由参谋长们去讨论军事战略方面的悬案，而他和斯大林以及丘吉尔三人则专心去讨论战后问题。但是这毕竟只是一个倡议，事实上在轴心国还没有完全崩溃的情况下，不讨论事实的战略问题，所有有关战后的讨论都可以归入扯淡一类。
虽然在“百万兵力俱乐部”之中英国首相丘吉尔的地位可以算是三人之中最低的，但是这并不影响他在这种折冲俎樽的场合之中大展拳脚。他依旧夸大德国在大西洋沿岸的防御力量，而一向重视海上军力建设的英、美盟军却缺乏足够的登陆艇去跨越那最窄处不过34公里的海峡。当然困难都是可以克服的，但是在“霸王”计划的最后准备工作尚在进行时，盟军自然不应该闲着没事干吧？
于是丘吉尔抛出一个自以为聪明的战略计划，利用英、美盟军集结于地中海地区的二十几个师在爱琴海和巴尔干地区开辟一条新的战线。在这个方向上海运的瓶颈和德国人的防御似乎都已经化为了浮云。当然丘吉尔为自己这个早已老调重弹了多次的“地中海战略”加入了新的元素。
首先随着德国在东线、特别是苏德战场南部乌克兰战线上的崩溃已经足以令长期以来一直对苏联虎视眈眈的土耳其认清形势，站到盟军这一边来。显然除了获取包括阿菲翁－卡拉希萨尔港在内的土耳其海、空军基地之外，一向惯于让盟友流血的英国人还盘算可以把土耳其国内那几十个师重返他们先祖曾经征服过数百年的巴尔干群山之间。
而另一支为丘吉尔所看重的巴尔干盟军则是此时已经成为了南斯拉夫临时政府首脑的铁托元首及其麾下的南斯拉夫人民军。事实上英国在南斯拉夫支持其地方势力的活动早在1941年便已经开始。不过直到1943年9月，伦敦方面似乎向看清楚纷乱的南斯拉夫各山头之间谁才是真正的“潜力股”。而之前所有的援助物资基本上都落到了德拉扎.米哈伊洛维奇手下那群“切特尼克”的手中。
不过丘吉尔似乎并不介意自己之前的失算，也主观的认定铁托本人也同样不会介意。有了土耳其和南斯拉夫人民军这两支实力不俗的地面力量加入，丘吉尔似乎完全有理由相信只要出动不多的英、美盟军在希腊或者达尔马提亚沿海登陆，整个第三帝国在巴尔干的统治便将土崩瓦解。
面对丘吉尔高涨的热情，罗斯福却显得很冷静。在斯大林对丘吉尔的长篇大论只抱以微笑的时候，罗斯福不得不提出他自己的反对意见—他认为土耳其不会直接参战。不过丘吉尔似乎并没有从对方的语气中听出那些不满的情绪，于是他大言不惭的回答道：“土耳其人不至于头脑发昏到拒绝参战的地步”。此时的罗斯福只能说，要是他处在土耳其总统的地位，在他的军队能得到大量装备以前，他就会拒绝作战，而给土耳其军提供大量武器装备将会大大干扰“霸王”计划的实施。
第一天的会议最终竟在英、美这一对传统盟友的争吵之中结束了。而斯大林却始终保持着那莫测高深的微笑。以至于有人甚至猜测抵达德黑兰的不过是一个苏联最高领导人的替身。但是在晚间由美国方面主办的晚宴之上，到话题转到对战后欧洲的处理问题之上时。罗斯福、丘吉尔两人都急于想听斯大林的意见，因此大部分时间都可以听到斯大林的高谈阔论。显然这代表了斯大林对这次会议所奉行的基调—英、美如何开辟第二战场已经不再重要了，但是在战后欧洲的处理问题上所有的方案却必须经过苏联的首肯。;
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