然而，结合魏晋南北朝时的史实，完全认定李世民是汉族人，似有不妥之处，因而有人提出了一种折衷的观点，认为他是汉族与胡族的混血儿。
其一，李世民先祖并非凉武昭王李之后，因而也就不是西汉“飞将军”李广的后人，他的真正祖籍应在今河北赵县。唐高祖李渊自称祖居陇西狄道是为了抬高自己的门第，以提升自己的政治地位。自北魏孝文帝改革以来，其统治地区允许胡汉通婚，李氏又与鲜卑族杂居在一起，因此李世民身上应流淌着胡人的血液。还有人认为，北魏时期，太行山以东地区有五大望族王、李、崔、郑、卢，其中李姓为鲜卑族中一大姓氏，是汉化后取的汉姓。《旧唐书·高祖本纪》也有李渊祖父李虎在北魏时被赐姓大野氏的记载，由此推断李氏先祖应为鲜卑贵族大野部的姓氏。《旧唐书》故弄玄虚，画蛇添足，无意中漏了马脚。这么来看，李世民成了胡族血统，但根据北魏异族可以通婚的法令，他的身上又涌动着汉族人的血液。
其二，对于李渊的血统，学术界仍存在着三种观点：河北赵郡破落贵族、鲜卑族大野部和老子李耳后裔。目前尚没有足够证据说明他不是汉族。即使是汉族，李渊也不是纯种，他身上仍有胡人血统。其母独孤氏为鲜卑族，显然李渊是混血儿。他又娶妻窦氏，据窦氏言，其父窦毅托言是东汉窦章之后，汉末章子亡奔匈奴，被封为部落大人，实际上是匈奴人，最起码也是匈奴化的汉人。窦毅妻宇文氏系出匈奴，那么窦氏必然具有胡族血统，她与李渊生的儿子李世民当然是混血儿了。这不是虚妄之谈，而是千真万确的事实。
其三，唐太宗李世民的言行举止也表明了其作为混血儿的特征。他曾言：“自古皆贵中华，贱夷狄，朕独爱之如一，故其种落毕依朕如父母。”(《资治通鉴》)。倘若他没有胡族血统，是绝不会说出如此英明果敢的话的。正如陈寅恪先生所说：“李唐一族之所以崛兴，盖取塞外野蛮精悍之血，注入中原文化颓废之躯，旧染既除，新机重启，遂能别创空前之世局。”(《金明馆丛稿》)。这也明确说明李世民是混血儿。
李世民究竟是不是混血儿，至此已有了较为清晰的眉目，他的身上确实流淌着胡汉两族的血液。出身不能由自己选择，这不能视为李世民的“短处”。应当看到，这与社会大环境有直接关系，是北朝至隋唐时期民族之间的交流融合促成了这一事实。或许是他深受胡族与汉族两种文明的影响，才形成了勇猛善战、做事果断、胸襟开阔、大度容人而又善于听取不同意见的豪爽开放的性格，从而开创了国家鼎盛、各民族友好相处的贞观盛世。后人在评论李世民时，说的多是这位明君的丰功伟绩，看的是他对历史发展所起的重要作用，而对于他身上带有什么血统，则不必过多计较。中华民族本来就是众多民族组成的大家庭，李世民无论是否为混血儿，都是值得肯定和赞扬的一代英主。
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