风影夺还之章
跟随自来也在外训练二年后,鸣人回归木叶。他在体格及心智已较成熟。当得悉一众友人已成为上忍或中忍,而我爱罗更是成为风影时,鸣人并不气馁,反而被激励起来。后到达「晓」聚会的地点,但为时已晚,我爱罗已被抽出尾兽力量而死亡。鸣人欲夺回我爱罗的身躯,因而被曾袭击砂隐村的其中一名「晓」成员-迪达拉所挑衅。卡卡西不安心,故随鸣人同去,并劝鸣人要冷静下来。鸣人配合卡卡西,由卡卡西使出万花筒写轮眼击伤迪达拉,再由鸣人击落迪达拉所乘的巨鸟,取回我爱罗的身躯。后来证实我爱罗己死,鸣人激动的九尾的查克拉外漏,形成妖狐战衣,攻击迪达拉。卡卡西见状,立刻用自来也所说的方法把鸣人制住。迪达拉被木叶的第三班及第七班围攻,迫虎跳墙下使出自爆方式,似要同归与尽,幸被卡卡西转移到另一空间……战斗结束,草原上躺著我爱罗的尸首,鸣人所表现的真摰友情,感动了千代婆婆,甘心牺牲自己的性命用转生之术令我爱罗复活。我爱罗回归,砂隐村的民众夹道欢迎,我爱罗第一次感到被其他人肯定的滋味。故鸣人们准备回归时,我爱罗心存感激;双方的握手,代表著永恒的友谊……
天地桥之战
从「晓」的蝎口中得知其将与派往大蛇丸身边的卧底会面,认为是寻找佐助
新第七班消息的好时机;在五代目纲手批准下,准备往会面地点──天地桥出发。由於卡卡西在与迪达拉一战中虚耗过多,无法同行,於是由原暗部成员、化名大和的天藏担任新队长,率鸣人、樱及新成员佐井前往目的地。虽然鸣人及樱对佐井的假意笑容及口不择言,没甚好感,但同意为了佐助,即使要与不喜欢的人合作也心甘情愿。到达天地桥后,大和伪装成蝎,接触蝎的卧底,而鸣人们躲在岩后静待指示。令一行人惊讶的是,原来这名卧底就是药师兜。及后大蛇丸亦出现,大和的伪装身份亦被揭穿,双方交战起来。鸣人受到挑衅,化身成四尾妖狐,失去意志,还把小樱弄伤。大蛇丸与鸣人间爆发激战,被兜称为「怪物间的战斗」。后大蛇丸因三年限期已到,身体不能承受,不敢恋战而去;鸣人亦被大和*控尾兽的力量所压制,变回人类的状态。清醒过后,得悉是自己伤害了小樱而悔疚,但同意大和所说,要不断锻鍊自己本身的力量去保护身边重要的人。
飞段、角都篇
鸣人重新投入训练,并得到卡卡西及大和的指点。鸣人得知自己的能力属于「风」属性,为加快训练效果,他以多重影分身术进行修行,并前往同有「风」属性的猿飞阿斯玛处寻求指点。后阿斯玛对上「晓」的飞段、角都,战败阵亡,第十班意欲报仇,卡卡西暂时把修行之事交给大和处理、而自己负责照顾第十班。后卡卡西所率的第十班与飞段、角都陷入苦战,幸亏大和及时率领鸣人、佐井、樱三人赶到,加入战团,鸣人更与大和一起使出风水混合术「飓风水涡之术」,抵消角都的风火混合攻击。鸣人以新术风遁·螺旋手里剑攻击角都,但第一次失败了。卡卡西认为应对角都进行围攻方妥当,但凭著鸣人要超越四代火影的决心,卡卡西让鸣人作第二次攻击。鸣人亦不负所托,以影分身成功欺骗角都,并从其背后施以风遁·螺旋手里剑,给予绝命一击;角都倒在地上动弹不得,由卡卡西了结其生命。鹿丸亦把飞段击败并封印后,众人又回到木叶忍村……
佩恩袭击木叶
再次寻找佐助的踪影失败后,回到木叶,却惊闻自来也被佩恩杀害的恶噩。为此曾一度悲伤的他,因为伊鲁卡老师和鹿丸的鼓励,而再度重新振作起来,并协助解开自来也临终前留下的暗号;可惜的是仍然没有头绪。为了替自来也报仇,他决定接受深作大人的提议,前往自来也曾修行的妙木山,作艰苦的「仙术」训练。训练期间,鸣人险变青蛙,幸得深作大人用术阻止,不过呜人却整身是伤。经过一番修行,鸣人总算是基本掌握了自然力量,故深作大人建议转为不用蛤蟆油的练习,同时也给了鸣人自来也的遗作──「毅力忍传」。
仙人鸣人420话中,鸣人基本已掌握了深作所授的「蛙蹼手」,及能在不动的状态下吸收自然力量,控制仙术查克拉。此时深作告诫鸣人有关仙人模式的缺点,就是只能维持5分钟左右;而且每一次使用前,需经一段时间、在静止的状态下吸取足够的自然力量方可。因此如果在不动的状态下,就很容易成为敌人的靶子。为免如此,使用时就必须有其他伙伴同在,以为其争取充裕的时间吸收自然力量。但深作自认为最有效的方法,就是与鸣人融为一体,以求能同时分担「动」和「静」两边的工作。另一边厢,木叶隐村正受到佩恩的摧毁,身为五代火影的纲手,只能祈求鸣人这位「预言之子」的回归。天
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