费伊一直深陷米尔寇记忆里。
众神初降临阿尔达时候,这里什么也没有。
这个世界会出现重要生命是精灵与人类，他们是伊露维塔创造,他们苏醒并出现之前,众神要根据创/世乐章,创造山脉平原与河流,让植物遍布大地，让天空多出繁星与飞鸟。
米尔寇破坏这些，还觉得不够，他想占领并统治阿尔达，但虚空之境外来了战神托卡斯，米尔寇强大力量全部用来让世界变得黑暗邪恶，他听到托卡斯笑声时,很果断跑了。
——破坏一样东西，与其守那里让别人警惕，不如佯装离开，等到壮观作品完全出现时，再去打砸比较顺手。
强盗逻辑！
费伊默默想，他捂住脑门。
由于米尔寇之前自诩是强维拉，破坏都用直接方法。众神已经提高了警惕，想要一口气毁掉他们作品，很难。
米尔寇第一次降临阿尔达，因为携带力量太过庞大，又没控制经验，导致他穿上衣服无比恐怖，周身缠绕雷电，比高山峰还要惊人，双眼像燃烧火焰。当他打算转变方针，悄悄破坏众神创造世界时，就换了一件衣服。
形体是力量汇聚成，并投射神本质。
米尔寇本质是金色火焰，即使后来变成了黑金色火，也始终没有影响扭曲到本质形态。他虽然被黑暗与邪恶影响，但他本身就是那些。
创造世界是一件大工程，维拉与迈雅都忙忙碌碌。
大部分次神都很责，米尔寇想引诱他们其中一人背叛维拉，发现目标很难选择，因为他面对是一群工作狂。
结果就这时候，来了一个送上门。
索伦…
米尔寇一眼就认出对方，他想来，不愿永恒大殿里谱写乐曲，肯定与他一样早创/世之前就将目光投注到世界之中，不满众神占据阿尔达。
索伦实力，迈雅之中也是少有强者，他又是掌管着一切创造阿尔达有关物质主神奥力属下，索伦比米尔寇任何手下都清楚山脉与海洋构造，包括地底深处宝石矿藏与地表之上黄金…能利用一切物质，并且远比奥力创造伊露维塔赋予灵魂矮人族精通打造技巧与关键。
看到这样迈雅背叛奥力来投靠自己，还能有什么不满？
“证明你价值，我将给予你信任与力量。”米尔寇难得没许诺里玩花样，不仅是因为他需要众神之中埋下与他通传消息人，而且他看索伦如同看到他胜过众神证明——阿尔达终还将属于大能者米尔寇，听从他声音绝对不止索伦。
索伦当然不可能还是永恒大殿里那个白色光团，他形体比别迈雅出色，淡银长发，蓝色眼睛，很多神都喜欢用这样外表，就像喜爱即将成形完美世界一样。
米尔寇已经看烦了被黑暗邪恶侵染属下，他们虽然有足够忠诚，但却不能让米尔寇感到满意，因为他对所有并非自己创造完美事物都有占有欲，并想毁灭它们。
维拉们众海环绕中土大陆竖起了两根擎天岩柱，将光封两盏巨灯中，光芒照亮了整个世界，植物从地下破土而出，迅速生长成茂密森林与草原。
前一刻米尔寇与索伦还站高山下荒芜谷地里，很他们就身处一片鲜嫩绿色里，那些树木还不断生长，枝叶逐渐遮住了天空，光亮透过叶片缝隙流到森林之中，还有两人身上。
米尔寇忽然多了一个奇怪想法，他决定要用大利益，将对方牢牢控制自己掌握中：“离开奥力，我这里，你能得到你想要一切，包括伊露维塔不允许占有、统治以及毁灭。我将给你除我之外高权力。”
这句话成功让索伦意志动摇了。
他们之前对话充满冷静与理智，米尔寇猜不透索伦想什么，直到这时，他才从对方压抑不住复杂情绪中感到心定。
“我等待你好消息。”米尔寇说。
接下来事情确实发展得很顺利，众神将陆地与海洋造得完全对称，无论从哪个角度看都是多姿多彩，两盏巨灯照亮世界，它们光芒交汇处是一个大湖，众神就住湖中央岛上。众神欣赏完他们杰作后，就开始岛上庆祝，举办宴会，疲倦之后，许多维拉都睡着了。
索伦将消息传给了米尔寇。
黑暗大军越过世界边墙，米尔寇这次没有急着发动战争，直接建造了地下要塞，黑暗蔓延，一直到邪恶污染了水流与森林，野兽互相残杀，鲜血气味顺着风传到岛上，众神这才发现情况不对，但是他们还没有来得及做出任何决定，再次得到索伦情报米尔寇先动手了，他将照亮世界两根灯柱砸毁。
那景象非常可怕，整个阿尔达地面开裂，海水翻卷出几百米高大浪，从天而坠巨灯燃起了无法扑灭火焰，甚至海水中仍然不熄。布满世界绿色与生命就这样全毁了。
愤怒众神根本没时间去找米尔寇，他们急着去修复，当发现一切无法挽回时，众神只能去西方头阿门洲，他们决心将创造事物放他们目光能看得见，也能及时到达地方。
米尔寇占据了阿尔达大部分土地，黑暗开始笼罩世界，他非常得意。
索伦是安格班统帅，他得到了米尔寇大信任。
但是——
众神再次发动了战争，目是“精灵出现这个世界上之前，解决掉米尔寇”。漫长岁月中，米尔寇发现自己力量流失，而他被众神打败并且强行带回阿门洲时候，他根本就没有找到索伦！
他信任属下不见了，众神也没能抓到索伦。
等到米尔寇欺骗众神，教唆精灵叛神
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