小越苦笑着说道：“好了，v仔兽，我知道了，让你模仿胡说树就行了吧。”同时小越暗暗想到：“看来得要在戏服上多下功夫了。”后来大家全部都登记参赛了。
等了一段时间后，轮到了小刚出场，他的是扮演成牛蛙君的不良蛙。不.良蛙卖力的拍着手引起了大家的喜爱，当然评审委员们也都亮出了圈的牌子，小刚通过了。
接下来的是那个女性和喵喵扮演的玛狃拉。那只喵喵连声音都模仿的很像，所以大受欢迎。然后那个女性还得意忘形的让喵喵模仿其他神奇宝贝的叫声，也是大受欢迎。结果是一致通过。
“好了，v仔兽，轮到我们了，为了体型变得相似一点，先进化成烈焰兽吧，装甲进化！”“v仔兽装甲进化－－－－－－－－烈焰兽！”“嗯，很好，首先是颜料，然后是各种装饰品。。好了，烈焰兽，我们上台吧！”“胡说~！”烈焰兽完全变身为胡说树了，学着小刚胡说树的样子敬礼。
"好了，请下一位参赛者登场！这次的参赛者是小越和未知的神奇宝贝——烈焰兽，他扮演的是胡说树。“小越和烈焰兽出场了：”来烈焰兽，我们加油吧，首先先来一下吧！“”胡说~！“烈焰兽学着小刚的胡说树，表演的惟妙惟肖。”真是不可思议，今天居然出现了两只可以模仿别的神奇宝贝叫声的神奇宝贝！“主持人解说道。随后，和刚才的女性一样，小越和烈焰兽也通过了。
”好了，下一个是。。。诶，小次郎华德和魔尼尼的模仿秀？好像很有趣的样子，那么出场吧！“接下来刚才的男人和魔尼尼出场了。那个男人让魔尼尼戴上帽子，然后模仿念力土偶和菊草叶，这也受到了大家的好评。那个男人也通过了。
然后是去年冠军——聒噪鸟的唱歌表演。轮到小光和波加曼出场了，波加曼模仿的是独角虫，一开始是很受欢迎，但是由于波加曼太兴奋了，结果放出泡沫光线最后出局了。
”好了，下一个是。。皮卡丘的形态模拟？真的很有趣啊，下面有请皮卡丘和小智！“紧接着小智说出各种神奇宝贝的名字，皮卡丘也全部做到了，受到了一致好评最后通过。
主持人最后说道：“这次的大会真的是高手云集！那么这次的冠军是谁呢？精彩就在广告后。。。啊！都说不要用麦克风撞我啦！”最后主持人还是被拿着麦克风的胖子用麦克风撞倒了。
“神奇宝贝扮演大会终于到了决赛，在初赛中优秀的神奇宝贝于训练家是这里的几位！”主持人解说着。而在观众席的小光羡慕的看着小智他们，波加曼因此丧气了，毕竟是因为他放出了泡沫光线小光才会被淘汰的。但是在小光的安慰下波加曼也恢复了精神。
接着就是决赛的演出了，不过这时带着喵喵的女人突然大叫一声，让大家的注意力转移了，只有不.良蛙看到了喵喵正趁着大家不注意的时候把作为奖品的蛋偷走了。随后那个人就拉着那个带着魔尼尼的男人要逃走，当主持人问他们要去哪的时候，女人居然回答说是散步，怎么看都很可疑。这时不.良蛙也将蛋被偷走的事情告诉了小刚，大家也在小刚的尖叫中发现了他们把蛋偷走了，紧接着君沙小姐就让卡蒂狗挡住他们，他们也露出了真面目，果然又是火箭队：“。。。（火箭队台词，不过小次郎是无精打采的说的）”
虽然小智让他们把蛋还来，但是武藏一点也没听进去，直接派出饭匙蛇使用黑雾阻挡大家的视线，不过在小智和小越的姆克鸟们的努力下，黑雾直接散去了，大家也看见了绕过卡蒂狗，正向大门走去的火箭队，于是大家马上就去追击火箭队他们了。
当大家出去的时候，火箭队一行已经坐上了热气球，准备带着蛋逃走了。不过小次郎在走之前还说如果让比赛继续的话冠军一定是他和魔尼尼，之后他们就沉浸在自己的世界了。但是武藏和喵喵无视了他们，直接操控着热气球继续逃走了。
大家在继续追击的途中小智和小越对着皮卡丘和烈焰兽说道：“皮卡丘（烈焰兽）使出十万伏特（烈焰拳）！”正当他们想发出绝招的时候，就被小刚阻止了：“小智、小越，如果放出绝招的话会对蛋有危险的。”于是小智和小越只好重新下令：“那么，姆克鸟，使出翅膀攻击！”之后两只姆克鸟翅膀发光，准备向热气球攻击，但是却被武藏的毒粉蝶使用毒针拦下了。之后武藏对着其他人说道：“喂，你们也做点有用的事啊。”
但是小次郎立刻不满了：“你说什么？魔尼尼的厉害之处你之前不是看过了吗？”武藏嘲讽道：“那只是一般的模仿吧。”小次郎听到快要气炸了。
这时小光的指令传来：“波加曼，对毒粉蝶使出泡沫光线！”小次郎此时正在气头上：“魔尼尼，让他们看看你的模仿的威力！”说着魔尼尼和波加曼一同放出泡沫光线，威力抵消了。
“好，不.良蛙。”小刚也准备让不.良蛙帮忙，但是不.良蛙还在拍手扮演牛蛙君呢，小刚看到了立刻扑街。
小次郎骄傲的对着武藏说道：“怎么样？武藏，看到魔尼尼的威力了吧？”但是武藏还是不以为然的说道：“还好了。”小次郎要气炸
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