毁灭了圣杯的“誓约的胜利之剑”的光束炸飞了舞台的天花板，将整个市民会馆一劈为二。原本就已经被烧得不成样子的建筑物无法承受这样的打击，上层构造被破坏，失去了支撑的房顶如雪崩一半落到了礼堂内。
接着，透过如柱的瓦砾碎片，切嗣在暴露出的夜空中看到了“它”。
黑色太阳——与黑泥接触时所见到过的，这个世界终焉的象征。
那时切嗣没能看清楚，它的实体其实是个真正的“孔”。它就是被隐藏在降临仪式的祭坛，以及深山町东侧的圆藏山地下的，与“大圣杯”魔法阵相连接的空间隧道，六十年间吸取地脉的能量，现在更是得到了六名英灵魂魄的大身圣杯内部以及被填满，化为了一个巨大的魔力漩涡。这便是那个黑色的“孔”的正体。
从艾因兹贝伦的人造人身上摘取的“器”，不过只是开启那个孔的钥匙，同时也是使孔维持安定状态的控制装置。对这一秘密毫不知情的切嗣犯下了致命的错误，他不应该命令saber破坏圣杯，而应该让她使用“誓约的胜利之剑”烧毁天上的孔才对。由于失去了“器”的控制，黑色的太阳开始溶解，孔逐渐减小，但在它完全关闭之前，想要阻止黑泥从孔的内侧流出已经是完全不可能的了。
原本那只是为了制造一个通向“外界”的突破口而被使用的无属性力量，由于之前切嗣的过失，将它无一遗漏地染上了漆黑的诅咒之色。
充满了“世上所有的恶”这一诅咒的黑泥。拥有烧毁一切生命的破灭之力，此刻，正如瀑布一半从市民会馆上方大量落下，淹没了市民会馆。
海啸般的黑泥吞没了一楼观众席，对污秽产生反应的avalon再次展开，因此得以得以躲过一劫的切嗣呆呆地注视着这一切。从空中落下的诅咒瀑布毫不停歇，黑泥通过会馆的入口化为河流涌出建筑物，向周围的街区扩散开去。
于是，杀戮开始了。
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