胡亥对赵高早已深信不疑，立刻采纳了他的意见，将生杀大权一并交付给他。一时间，咸阳城内腥风血雨，魂号鬼哭，惨无人道地屠杀拉开了序幕。
赵高第一个开刀的就是蒙氏兄弟。蒙恬、蒙毅在始皇生前颇受重用。屡建奇功，在朝中也权高位尊，因此是赵高平生最忌之人。他“日夜毁恶蒙氏，求其罪过，举劾之”。胡亥的叔父知道了赵高欲杀蒙氏兄弟，赶忙进宫劝阻二世，认为诛杀忠臣乃亡国之举。无奈，利令智昏的胡亥根本听不进去，以“先帝欲立太子而蒙毅阻拦，实属危害社稷之举”的罪名。迫蒙毅自杀。
随即赵高又遣使阳周追逼蒙恬，蒙恬悲愤难当，大声疾呼：“我何罪之有，无过而死乎？”遂吞药自尽。可怜一代名将没有捐躯疆场。却惨死在无耻的阉奴之手除掉蒙氏兄弟后，赵高地心病去了一半，便将谋杀地矛头转向了秦朝的宗室。据史书记载，赵高一次就在咸阳杀掉了胡亥地十二个兄弟，将十名公主碾死于杜邮。公子将、间、昆弟三人。被囚在内宫，赐死前，皆痛哭流涕，仰天大叫：“吾无罪”，其境惨不及言。
而后李斯被杀，赵高地地位大幅度提升，成为权倾朝野的宰相。李斯毕竟是有一些道行之人，在临死前已敏锐地嗅到了秦必亡的气息：“今反者已有天下之半矣，而心尚未寤也。而以赵高为佐，吾必见寇至咸阳，麋鹿游于朝也。”
大秦的气数，在胡亥与赵高的统治下，已丧失殆尽。
在陈胜吴广起义后，各路大军反叛。秦朝危机四伏的大关头。赵高又杀死秦二世，当他摘下了胡亥身上的玉玺佩上。大步走上殿去，准备宣布登基，但是文武百官皆低头不从，以无声的反抗粉碎了他的皇帝梦。赵高顿觉天旋地转，他这才感到自己的罪恶达到了“天弗与，群臣弗与”地程度，只得临时改变主意，将玉玺传给了扶苏的长子子婴。
由于秦的力量已大为削弱，子婴只得取消帝号，复称秦王。子婴早在当公子期间，就已耳闻目睹了赵高的种种罪行。现在被赵高推上王位，知道自己不过乃是一个傀儡而已。子婴不愿再重蹈胡亥地覆辙，便与自己的贴身太监韩谈商定了斩除赵高的计划。
后来，子婴称病不上朝，成功的把赶来的赵高给砍了。但这个时候，刘邦已经攻到了咸阳之外，即便是他能做那贤仁君主，已经是来不及了施展才华！
秦王嬴子婴见大势已去，只得献城投降，将玉玺亲手交给了刘邦，秦王朝至此灭亡，共立国十五年。
子婴地投降，传到了项羽的耳里，项羽想起当初的约定，自然不甘心就这么将大位让了除去，就带兵往咸阳杀去，行至半路，项羽突然听闻有一道者拦路，就停了下来，这项羽得虞姬辅佐，自然知道修道之人的厉害，且因为虞姬的关系，他对道门还是心存几分敬意的，就上前问道：“不知道长为何在此拦我大军，可有什么见教？”
“吾此来，却是不忍你开始走向败亡而已，特来提点一二。”那道者沉声道。
项羽听了，神色一变，随即下马，来到道者面前，行了一礼，道：“还请这位道长里面说话。”
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