蚩尤来到大军前，高声叫骂：“轩辕小儿，赶快献城投降，把嫘祖还给我，本盟主饶你不死。否则，大军杀来，血流成河，玉石俱焚，草木不生。”乖乖，十几年前的陈芝麻烂谷子，也被翻了出来，嫘祖早已成为国母，又是两个孩子的妈妈。蚩尤依然念念不忘，正可谓我心依旧，用情专一。
国君说：“城下的蚩尤听好，我乃国君，上承天命，下顺民心。修德振兵，治五气，艺五种，抚万民，度四方。穿土凿井，开辟园圃，种植果蔬，饲养兽禽，发明机杼，制作衣服，制造碗碟，发明舟车，建造宫室，凡此种种，挂一漏万。有熊百姓，安居乐业，路不拾遗，天下太平。百姓是我们的父母，天下是百姓的天下，今起战乱，祸及百姓，你能忍心？四海之内皆兄弟，我们应当摒弃前嫌，握手言和，把酒言欢，方不失大丈夫的英雄本色。”
这边国君话音刚落，那厢蚩尤又是一阵破口大骂，上至国君的祖宗八代，下至国君的父母孩童，齐齐骂了一遍。还不解恨，又叫兵士们抬出一幅木头拼接的姬轩辕的画像，当众烧毁。
任凭蚩尤和他的兵士的叫骂和挑衅，有熊的人马就是按兵不动，城头高挂免战牌。
这时候，有一位将军按捺不住了，他带了两千骑兵准备出城迎战，谁知在城门口被挡住了，任凭他磨破嘴皮，守城的兵士就是不开门，并报告了国君。
军令如山！非常时期有人胆敢公然违反军令，杀！国君下令。刀斧手把将军押到刑场，准备行刑。
“刀下留人！”有人高叫，我定睛一看，是岐伯。
岐伯喝住刀斧手，自己颤颤巍巍去找国君说情。
临阵斩将，实乃大忌。再说大鸿跟着国君东征西杀，从死人堆里爬出来，战功赫赫，有目共睹。听了岐伯的劝说，国君饶了大鸿的死罪，重责大鸿一百军棍，以儆效尤。
蚩尤的兵士们天天到城门口，或者羲和的大营，或者炎帝的大营前高声叫骂，但是无人理睬，弄得兵士们灰心丧气。
这天晚上，月黑风高，原野上一片寂静。炎帝的大营里，一小队兵士们依然在各个营房之间不停地巡逻。营房里鼾声如雷，兵士们都已进入梦乡。
突然，几个黑影扑向大门的哨兵。几个哨兵悄无声息地被干掉了。又有十几个黑影扑向巡逻队。瞬间，这些兵士们也被送上西天。大门洞开，一声呐喊，举着火把的蚩尤兵士们蜂拥而入，冲进各个营房。
营房里空无一人，上当了！蚩尤兵士们正想退出。杀声四起，埋伏大营四周的炎帝兵士们，潮水般杀来，蚩尤的兵士们在十位酋长的带领下，且战且退。不防背后又有一支人马杀到，那是羲和的军队。
蚩尤的人马眼看着就要被包了‘饺子’，危急时刻，又有一彪人马杀到。
原来是蚩尤本人带领大批人马赶到。连日来的挑衅，没有结果。蚩尤想到了偷袭大营，柿子拣软的捏，先消灭炎帝的人马，再各个击破。蚩尤的军师风伯认为太冒险，劝他取消行动，蚩尤不听。十位酋长自告奋勇地站出，愿意带领五万人马前去偷营。蚩尤答应了他们的请求。酋长们出发后，军师风伯说，他觉得此事有点冒险，万一对方有准备，偷营的人马就可能被合围。蚩尤说，现在队伍已经出发了，你说怎么办。风伯建议，出动十万人马作为后援。蚩尤不放心亲自带队前往，正好碰个正着。
双方厮杀了一阵，互有伤亡，大家都不敢恋战，且战且退，各自回营。这时天已大亮，一轮红日跃出了地平线。
羲和跃马扬鞭，来到王宫。他把夜战的情况详细给国君和岐伯汇报了一遍。国君和岐伯相视一笑，一切尽在掌握中。蚩尤要来偷营，早在岐伯的意料之中，所以他给蚩尤的人马布了一个口袋阵，本想一举歼灭这支生力军，没想到蚩尤的大营里还有一个能人——风伯。想到这，岐伯不由得叹了一口气。国君安慰他，胜负乃兵家常事，战争的帷幕才刚刚拉开，任重而道远。
如此这般，十天过去了。蚩尤大军的粮草供应有点接济不上了。蚩尤每天都派人去催运粮草。
这天傍晚，蚩尤押运粮草的马队来到姬水边，押运的兵士们准备休息一下，吃点干粮再继续赶路。
月华如水，照的大地一片通明。草木森森，流水潺潺。
突然，一彪人马从一片树林里冲了出来，为首的一员大将拍马挥刀，高声喊叫：“我是有熊大将应龙，放下粮草逃命，饶你们狗命一条。”
押运粮草的将军是兄弟俩，叫匏虎、匏豹。两人也不答话，拍马抡斧冲了上来，一起夹攻应龙。只三个回合，应龙把他俩斩于马下。见主帅已死，兵士们只好投降。
这时候，二百首大小船只正好赶到，应龙让俘虏和自己的兵士们把粮草装到船上，由自己亲自从水上运回都城。让自己的副将带着一部分兵士，押着俘虏从陆上赶回都城。
听到粮草被劫，气的蚩尤捶胸蹬足；焦急间，一口鲜血喷了出来，蚩尤昏了过去。风伯赶紧给他诊脉，急火攻心，无妨大碍，休息两天就没事了。
蚩尤醒来，已是黄昏。他让风伯传令下去，连夜撤兵。临走风伯让人扎了几十个草人，立在大营门里、路上，
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