苏峻、祖约之乱王敦之乱被平定后，原临淮太守苏峻以功被封冠军将军、历阳内史，原豫州剌史祖约被封镇西将军，屯驻寿春。不久，晋明帝死，其子司马衍继立，是为晋成帝，年仅五岁，由太后之兄庾亮专决政事。苏、祖二人心怀不满，遂于咸和二年(327年)起兵叛乱，兵败被杀。
桓温专权咸康五年(339年)，东晋丞相和外戚庾亮相继死去，晋成帝遂以桓温为荆州剌史，都督荆梁四州诸军事。桓温有雄才，并极富有野心。他从晋穆帝永和二年(346年)以后，曾三次进行北伐：同年冬，他率军溯江而上，直捣成都，一举消灭了成汉，夺回了梁、益二州；永和十年(354年)，他又率步骑四万，攻入关中，兵锋直至灞上，后因粮草不继，只得退军；晋废帝太和四年(369年)，桓温率步骑五万，北伐前燕，前锋进至距燕都邺城仅二百余里的枋头，后因运粮水道被阻，只得退兵。随着军功的不断增多，桓温的野心也愈来愈大。太和六年(371年)，他废掉了晋帝司马奕，立司马昱为简文帝。二年后，司马昱死，孝武帝司马曜继位。这时，桓温已重病不起，但仍要晋帝加赐***九锡***。宁康元年(373年)，桓温死，东晋的大权归司徒谢安执掌。
四、淝水之战
晋孝武帝太元八年(383年)8月，苻坚倾全国87万、号称百万大军，分路向东晋大举进攻。他曾自豪地说：***投鞭于江，足断其流***，其军势之盛可以想见。东晋执政谢安以其弟谢石为征讨大都督，以其侄谢玄为前锋都督，指挥由其子谢琰和将军刘牢之率领的8万北府兵迎战。同年10月，秦军前锋都督苻融率25万兵马渡过淮水，攻占寿春，又派将军梁成率军5万，渡过淮水的支流淝水，逼洛涧以西屯驻，切断了淮水交通，不仅使援助寿春的晋将胡彬及其所率0.5万人不得东撤，而且也加强了寿春秦军的东西防务。苻坚得知胡彬被困峡石，粮草将尽的消息后，遂亲率轻骑0.8万，昼夜兼行，赶往寿春，并派人去晋营说降。谢石乘秦军尚未集结完毕，麾军渡过洛涧，将秦军驱于淝水之西，与秦军隔水对峙。接着，谢石又派人向苻融说：如秦军肯向后稍退，让晋军渡过淝水，再行决战。苻坚以为趁晋军半渡而击，必胜无疑。遂麾军稍退。这时，东晋降将、原襄阳太守朱序在阵后大喊：***秦军败了!***于是秦军大乱，不可遏止，苻融企图整顿阵势，被退军踏杀。谢石乘机发动攻势，风声鹤戾，秦军大败。
前秦投入淝水之战的兵力虽多，但军士成份复杂，离心离德，缺乏战斗力。加之前秦国内的阶级矛盾和民族矛盾都很尖锐，并在不断发展。而东晋在大敌压境之际，君臣上下，精诚团结，民众支持，将士用命，而北府兵大都由北方侨人组成，有极强的战斗力，故能以少胜多，打败前秦。另外，苻坚轻敌麻痹，兵力分散，而晋军主
帅指挥得当，很少失误，也是造成秦败晋胜的原因之一。
第三节淝水战后北方的再至
淝水战后，苻坚逃回长安，被羌人姚苌所杀。394年，前秦主苻登又被姚兴所杀，前秦亡。在此前后，前秦国内的各族首领纷纷举众造反，北方又陷入了更大的分裂。
一、后秦、大夏与西秦兴亡
后秦兴亡后秦的建立者姚苌是羌族人。淝水战前，曾被苻坚封为龙骧将军，率蜀军沿江东下，未及参战，苻坚即败。返回长安，姚苌遂于384年自称大秦大王，386年即帝位，国号大秦，史称后秦。其子姚兴继位后，重用汉族士人尹纬，招民垦荒，整饬吏治，使后秦达到极盛时期。姚兴死后，诸子争权，内乱迭兴。晋安帝义熙十三年(417年)，东晋大将刘裕率众攻破长安，后秦亡。
大夏兴亡大夏的建立者赫连勃勃，匈奴族人，世居代北。曾任后秦骁骑将军、安北将军，率众驻守朔方，势力渐强。晋安帝义熙三年（407年），自称大夏天王、大单于，年号龙升，定都统万(今陕西横山境内)。刘裕灭后秦退回江东，勃勃乘机攻占长安。次年，在灞上即位，仍回统万。勃勃为人不但极端狂妄，而且残忍至极。他曾说：***朕方统一天下，君临万方***，故把都城取名统万。他派人用铁锥检验民夫所筑统万城墙时，锥剌墙内一寸，杀筑墙民失；否则，则杀检验官吏。对制作弓矢和铠甲的工匠，也用此法检验。真是个***视民如草芥***的暴君。勃勃死后，其子赫连昌继位，428年被北魏俘获。赫连定逃奔平凉，自称夏皇帝，并于431年灭西秦。不久，大夏被吐谷浑所灭。
西秦兴亡西秦的创建者是鲜卑族人乞伏归仁。前秦瓦解后，他于385年在苑川(今甘肃榆中)自称大单于，领秦、河二州牧。其弟乾归继位后，又改称河南王，迁都金城(今甘肃兰州)。394年，乾归改称秦王，史称西秦。乾归子炽盘继位后，又迁都枹罕(今甘肃临夏)。431年被夏王赫连定所灭。
二、后燕、西燕、北燕与南燕兴亡
后燕兴亡后燕的建立者慕容垂，原为前燕宗室，后因与执政不合，西投前秦。淝水战后，慕容垂由洛阳返回邺城，杀前秦邺城守将符丕，于384年称燕王，两年后称帝，定都中山(今河北定县)，史称后燕。407年，后燕主慕容熙被部下所杀，后燕亡。
西燕兴亡西燕的建立者慕容冲，亦为前燕宗室。前燕灭亡后，慕容冲曾随
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