.1894年10月下旬，英国提出的调停建议由于只有沙俄表示接受，美德都拒绝参加，英国的联合调停计划终告流产。一度平稳下来的“中日战争”，再度大规模爆发。
10月20日，日军兵不血刃占领义州。
10月24日，日本陆军大将山县有朋的第一军先头部队由安平河口渡过鸭绿江，侵入中国领土，三天内连陷安东、九连城，黑龙江将军依克唐阿溃退。同日，日本陆军大将大山岩指挥的第二军登陆辽东花园口。
10月30日，日军侵占凤凰城；
11月6日，日军陷金州；7日占大连，关东震动，举国哗然。
消息传来，贺国光在震惊之余，更是对冯华佩服得五体投地。战局的发展与冯华之前的所有分析都如出一辙，诸葛武侯再世也不过如此吧！这个年轻人的智慧与才能真是神秘莫测，他这个并不怎么迷信的人，也禁不住冒出“难道冯华等人真的是什么星宿下凡”的念头。
这些日子，由于黑龙江、吉林的大批官军南下增援鸭绿江防线，使得吉、黑两省土匪的活动日益猖獗起来。中华义勇军在歼灭了“天灵灵”匪帮之后，又几度与抢劫掳掠百姓的土匪交手，接连打了几个胜仗，消灭了附近的几股小绺子。但是义勇军的胜利，并没有给吉林地区的其他几股大绺子带来警示，他们在日本人的暗地支持下反而益发的活跃起来。
十一月初，纳鲁窝集的“大云天”攻打龙城砸窑，龙城团总杜桂平派人向龙口街紧急求救，冯华、李九杲带领中华义勇军主力星夜驰援，毙、伤、俘土匪二百多名，只“大云天”等三十余人漏网。
回师路上，又接到“双江蛟”进攻关街，邢亮率第一连救援的消息。听到“双江蛟”的名字，冯华心中一阵绞痛。老蔡、小李的音容笑貌又出现在他的眼前。哼！这次是个好机会，绝不能放过“双江蛟”！他暗自攥紧了拳头。
冯华估计，以邢亮的力量，不一定能够完全吃掉进犯关街的土匪，在邢亮的打击下，“双江蛟”一定会向库勒纳沃集方向逃窜，磨盘山是其必经之路。于是他命令林喜率特种大队迅速赶回龙口街，填补一连留下的空白。自己则带领李九杲的第二连赶往磨盘山，堵住并歼灭回逃的土匪残部。二连赶到的正是时候，他们刚埋好地雷，做好隐蔽，“双江蛟”的残匪就稀稀拉拉地败退了下来。
逃到磨盘山的残匪只剩得不足百余人，还有许多是带伤的。兵工厂的地雷又一次大显神威，面对着东响一声，西爆一个的地雷阵，土匪乱成一团，根本没有人想到要抵抗，只是乱哄哄的瞎跑，恨不得赶快逃离这个鬼门关。地雷引爆后，二连又进行了一轮火力射击，然后一个四面出击，山沟里除了十几个举手投降的土匪外，就再也找不到活着的匪徒了。清扫战场时战士们发现了“双江蛟”的尸体，这让一心想手刃“双江蛟”的李九杲连声大呼：“可惜！可惜！”
保卫部在审讯抓到的俘虏时，还发现了一个值得注意的情况：“大云天”、“双江蛟”的绺子里都有日本谍报人员在活动，砸窑前几股土匪还曾有过联系。同一、俄多里等地也遭受了大股土匪的袭扰，可见土匪异常活跃的后面有日本人的背景。于是，贺国光修书一封，并把缴获的日本人绘制的地图及与日本人的往来书信等物上报吉林府。同时，龙城、关街和二道江等地的士绅也联名报呈吉林府，请求表彰龙口街团练保乡安民之功德。
剿匪的一系列胜利，使中华义勇军的势力范围在这军事真空地带急速膨胀。防地（根据地）日益扩大，兵员也不断增加。新颁布的优待军属政策，又掀起了新一轮参军热潮。此时的义勇军，已经发展到了2000余人。兵工厂、制药厂、对外贸易和情报部门的工作，都已走上了正轨，并开始对义勇军的发展和根据地的建设形成强有力的支持。
兵工厂生产的手榴弹和地雷，在前一段儿的剿匪行动中发挥了巨大的作用，现在他们又把仿制子弹及炮弹的工作摆到了研究日程上。好在是新近从天津高薪招来了一位德国工程师沙尔富，给天宇增添了一个有力的帮手，要不然这些工作都靠周天宇自己来完成，还是真够他忙一气的。因为有银子可赚，这个沙尔富很敬业，对工作时间的长短根本不计较。每天，他和周天宇除了要做各种研究、对兵工厂的工作进行指导外，还要抽出一定的时间去给技术学校的学员们讲课，真是一刻都不得闲。冯华对天宇的能力相当了解，倒是非常放心的让他挑起了这副担子。
贺国光这一段儿则是一手抓民用工厂的生产，一手忙着搞对外贸易。在这方面，他可以说是一个不可多得的人才，最难能可贵的是他乐于接受冯华灌输的商业新理念，并把新观念与旧的商业环境互相融合，巧妙利用。他利用自己在东北各地的分号和熟悉的人际关系，不但扩大了大豆、木材、土特产的输出，还为其他几个新成立工厂的产品打开了销路。
情报部的工作在黄德贵、郑偃武的相互配合下进展极快。他们利用贺家原有的商业销售网络，很快就在东三省的大、中城市都建立起了情报站，而且情报的触角已经开始向关内延伸。龙口街周围的大小村镇更是已经形成了一个密集的情报网。
老中医李济棠虽然已是近六十岁的人了，但精力却不减当年。冯华和邢亮提供的一些中成药新配方，
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