张郃率领三万并州狼骑突袭街亭，主将马谡大败只得仓皇逃跑，至此魏军完全切断蜀军粮道，蜀军进退失据，诸葛亮听闻噩耗后当即下令全军放弃陈仓迅速沿下辩，渡汉水撤往汉中。赵云得令后也欲撤退，却被东乡公主曹婴围困在凤鸣山，整个北伐的形式陡然间逆转，如今蜀魏两军位置互换，五万蜀军已成猎物，第一次北伐也宣告失败。
诸葛亮多日之前收到马谡的布阵图，心中大感不妙，于是就命令吴班等人准备撤退事宜。现在马谡等人率领残卒归营，使孔明心中最后一丝幻想随之破灭，他当即召开军议，和众将商议撤退计划。
诸葛将羽扇放在木案之上，沉声道：“街亭已经被张郃攻陷，姜维和张嶷也都下落不明。全军立即收拾辎重粮草，往汉中方向撤退。
（幼常不听我言，违反军命终致大败，可叹先帝曾谓马谡言过其实，不可大用。亮不遵此言以致于落得这般下场。）
魏延上前一步，抱拳正色道：“事已至此，只有趁敌人还没有集结部队，快速撤退为宜。殿后事宜务必交由我负责。”
杨仪腹诽道：哼哼……最蠢的就是你，在丞相灰心丧志的时候还要出头，摆明了是给丞相难堪。
筹备多年的北伐就此失败，实在有愧于先帝。诸葛亮心神渐乱，只得说道：“拜托你了，文长。马将军也去协助文长断后。其余人协助将陇西居民迁入汉中以增强我国国力，北伐虽败至少也要让两国国力差距缩小一点。”
王平见众将沉默，急忙说道：“姜维将军率领的八千骑兵还未归营，末将认为伯约的部队在撤退时是一支必要的力量，还请丞相暂缓撤退期限。”诸葛亮背过身长叹一声，才说道：“战局瞬息万变，大军明日便向汉中开拔，诸将不必多言。”（伯约，你可千万不能出事，蜀国的未来就靠你了。）
五日后，魏军前线营寨，曹真得知张郃攻陷街亭后，大喜过望，亲自走出营帐来到寨前迎接。张郃乃是硕果仅存的五子良将，这点礼数也不折煞曹真的身份。张郃见曹真下马向迎，当即上前弯腰抱拳道：“末将不辱使命，顺利攻占街亭，断了蜀军粮道。”
曹真笑着请张郃进入大帐，这才笑着说道：“张将军实在是我大魏的栋梁，曹真由衷佩服。另外，公主看出街亭的战略意义也是居功至伟。”那个如雪一般的女子侧立曹真身旁，柔缓的声音如泉水叮咚：“大将军，张将军本就对攻略街亭有所盘算，曹婴不过是附和一下。”
张郃叹息：“只可惜本战损失了两员部将，邓贤被死于乱军之中，孙校尉似乎被俘虏了。”曹真摸了摸下巴，正色道：“邓贤本来就居心叵测，借蜀人之手除掉这样的祸患也并非坏事。只是孙礼乃天子近臣，其能力也极为出众，这下可麻烦了。”
曹婴轻笑道：“皇兄自然分得清公私，这点子丹叔叔不必担忧。可让我疑惑的是，这种一面倒的战局当中，却损失近六千并州铁骑，想必敌人有意想不到的战力。”
曹真深以为然，亦点头称是。
郭淮上前一步，抱拳道：“不错，据可靠消息敌军有一名叫做姜维的将领，率领部队神出鬼没，孙礼将军就是败在他手上。”郭淮将街亭这几日发生的事全盘说出，曹真听后眉头渐渐紧缩，怒声喝道：“马遵小人，害我大魏失去这等人才。”
郭淮腹诽道：还不是因为朝廷多年来对关西大族的漠视，当年张既辟命的关西大族，除了杨阜还有谁被提拔重用了？伯约是关西望族寒门，我任命他也是为拉拢关西大族，哪知道最后还是功亏一篑，被蜀人捷足先登。
张郃正色道：“据说蜀人这次偷袭背后有关西各族的支持，要不要彻查此事，以儆效尤。”
郭淮脸色大变，急忙说道：“不可，士族就是埋在这片土地上的根，挖了他们等于自断一臂。如今雍凉各族对我大魏越来越离心，慢慢倒向蜀人那边去了。彻查此事只会便宜了蜀人。”
曹真沉思片刻，才道：“先别管姜维和关西大族，毕竟蜀人还在陇右境内。既然已经攻下街亭，诸葛亮就没有不撤退的道理，为了避免蜀人卷土重来，我们要进行追击消灭他们的有生力量。”
张郃主动请缨担任先锋官，从广魏郡向东南追击。曹真听后大悦，便下令郭淮配合张郃，务必重创蜀军。而出乎众将意料，公主曹婴竟有意率军追击赵云：“我也参加这次追击任务，否则大将军也无法专心去收复失地。现在收复陇西三郡是当务之急，还请大将军配合凉州刺史驱逐境内的残余蜀军。”
十日之后，姜维率众将士返回祁山大营，却发现大营中空无一人，姜维询问附近药农才知道蜀军主力早在三天之前便匆匆撤离此地，向汉中逃去。句扶见状当即冷哼一声，说道：“大难临头之际，荆州人分明是将我等抛弃了。”
姜维反倒不怎么想，相较于常败军，保存蜀军主力才是关键。他心中虽然不悦却也能理解孔明的为难之处，于是说道：“稍安勿躁，事情没有想象的那么简单，先随我到大帐内一探究竟。”
果然，姜维在木案上发现一个绣着麒麟的锦囊，这锦囊就放在木案正当中，显然是某人有意为之。姜维打开锦囊，粗粗阅读之后便将其烧毁。柳隐很八卦地贴在姜维身后想一看究竟：“老大，让我们当小弟的也看看。”
姜维遂命众军士在营中歇息一日，
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