唐僧骑着马，沿着山路往前走，没了仆人毫无修为的唐三藏可以说是寸步难行啊，走了半天，也不见一个人。他又渴又饿，想找点水喝。忽然看见前面有两只凶恶的老虎，张开了血盆大嘴，又往四周看看，发现身后是吐着红信的毒蛇，左边是有毒的虫子，右边又是些从未见过的野兽。唐僧被困在中间，急得不知如何是好，只好听天由命了。
心中感叹，难道自己的兴佛之路就这么结束了，无奈原本大罗金仙中期的修为已经伴随着轮回消散掉了，如今只能束手待毙了。
就在这危急关头，野兽忽然都逃跑了。唐僧惊奇地四处观看，只见一个手拿钢叉，腰挂弓箭的大汉从山坡上走了过来。唐僧连忙跪下，合掌高叫∶“大王救命！”那大汉挽起唐僧说∶“我哪里是什么大王，只不过是一个猎户。”这人显然是在胡说，何等猎户能让野兽毒虫避走，分明是一位大修。
救了唐三藏的猎户就带着他走了一段路，他们走到半山腰，刘伯钦等人站住说∶“长老，前面就要到两界山了，山东边归大唐管，山西边是鞑靼的疆域，我们是不能过去的，您自己走吧，一路上可要多多小心啊！”唐僧只好和他们道别，忽听山脚下有人大喊∶“那和尚快过来，快过来！”
唐僧吓得胆战心惊。刘伯钦赶忙说∶“长老莫怕，听老人说，当年王莽造反的时候，这座山从天而降，山下还压着一个饿不死，冻不坏的神猴，刚才肯定是那个神猴在叫喊，长老不妨过去看看。”
这神猴正是孙悟空，不过这山峰却不是五指峰，而是当年无座山峰的其中一座，而孙悟空也不是被压在下面，而是特地赶来的。
不久前被压在泰山之下的悟空，突然感觉到**一松，竟然发现禁制被破开了，而破开禁制的人竟然他的老师，菩提老祖。
放出悟空后，菩提却是要求孙悟空护送一个和尚上西天。
孙悟空心中是相当的不愿意，当年一点小错就将自己赶下了山，还不让自己说是你的弟子，如今有事了，才提我是你的弟子，你早干什么去了，不过毕竟一日为师终身为父，菩提的拜托孙悟空终还是答应了。之后孙悟空就一个筋斗到了这大唐边界来等唐三藏，如今让唐三藏自己下山，却是心烦想要折腾这秃驴。
等到唐僧下了大山，悟空已经跪在地上，给他叩头，这也是菩提老祖要求的，虽然孙悟空不愿意，但终还是答应了下来，就当是报了师恩吧。唐僧见他赤身**，就从包袱里拿出一双鞋和一条裤子让他穿上。悟空见这和尚师父对自己挺好的，也就没有再存芥蒂，立刻收拾行李，和师父一道出发，而那猎户却化作了一道青烟往那方寸山三星洞去了。
没过多久，师徒二人出了大唐边界。忽然从草丛中跳出一只大老虎。孙悟空赶忙放下行李，从耳朵中取出金箍棒，高兴地说∶“老孙已经五百多年没有用过这宝贝了，今天用它弄件衣服穿穿！”说完抡起金箍棒对着老虎狠命一击，老虎当场就死了。
唐僧见了，惊得连嘴都合不住。悟空拔了根毫毛，变成一把尖刀，剥了虎皮，做了条皮裙围在腰间，然后，恭恭敬敬地扶唐僧上马，师徒继续赶路。忽然一声口哨声，跳出六个强盗，要抢他们的马和行李。
悟空放下行李，笑着说∶“我原来也是做山大王的，把你们抢的金银珠宝分我一半吧！”强盗们一听，气得头发都竖了起来，拿着刀枪就往悟空头上砍，可是乒乒乓乓砍了七、八十下，也没伤着悟空半根毫毛。
悟空见他们打累了，高喊一声∶“该俺老孙玩玩了！”他取出金箍棒一个个打，六个强盗就变成了肉酱。唐僧见了很不高兴地说∶“他们虽然是强盗，但也不至于都要打死，你这样残忍，怎能去西天取经呢？阿弥陀佛。”
孙悟空最受不了别人的气，他听唐三藏这样一说，压不住心中的怒火，高声说到∶“既然师父这样说，那我就不去西天取经了，你自己去吧！老孙我可要回花果山了！”说完纵身一跳，驾上筋斗云，往东飞去了，等到唐僧抬起头，已经看不见孙悟空了。
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