955年五月一日，王景从宝鸡大散关出兵,直奔秦州。
后蜀得知大军压境，客省使赵季札毛遂自荐，要求前往秦州、凤州防守。
孟昶立即任命赵季札担任秦州雄武军监军使。
赵季札带领军队一路而来，带着自己的小妾和戏班子一起随行，晚上歇息的时候还听戏班子唱戏。当他走到德阳时，听说后周王景的军队已经到达，并占领了八个军营，他吓得不敢继续前进，还上奏章请求辞去监军使职务，并把小妾和戏班子一起送回蜀地。
当赵季札返回成都后，人们都以为后蜀军队在前线打了败仗，全城陷入一片恐慌。
孟昶赶紧询问前线战事如何，这赵季札还没到达前线，根本回答不上来，孟昶非常生气，诏令把赵季札送交御史台查办。
御史审问了几天，写了一份奏章呈上来,御史说：“赵季札不以国事为重，携妾同行，而且未接到诏令擅自退军，导致战事紧张，百姓心慌，请求将其处斩，以谢国人。”
孟昶阅后诏准，随即在崇礼门处死赵季札，尽管他是蜀国元老赵季良的堂弟。
……
六月三日，孟昶再派大军迎敌，捧圣控鹤都指挥使、保宁节度使李廷珪担任北路行营都统，左卫圣步军都指挥使高彦俦为招讨使，武宁节度使吕彦珂担任副将，客省使赵崇韬为监军，一路浩浩荡荡而来。
凤州威武军节度使王环在威武城东边巡察，突然看到正在巡逻的周军，周军的人数不多，只有一百多名骑兵，很快就被蜀军包围，周军的排阵使兼濮州刺史胡立被擒获。
孟昶又向北汉、南唐求援，相约共同起兵，对抗周军，北汉、南唐答应出兵。
……
周军出兵一个多月以来，并没有在战场上取得大的胜利，速战速决的效果没达到，反而消耗了很多物资，还面临着被三个国家共同据敌的境地。
后周朝廷开始质疑这场战役成功的可能性，宰相李谷因王景等久战无功，且粮草运输困难，坚持请求撤兵。
柴荣这时候又想到了殿前都虞侯赵匡胤，派他到前线观察真实战况。
赵匡胤奉命赶到前线，把主要战场都走了一遍，花了十几天时间做了较为详细的尽职调查，此时他心里已经有了打算。
从前线回来后，赵匡胤呈上一份奏折：“陛下，秦州、阶州、成州、凤州本就是中原的土地，只是因为前辈石敬瑭与契丹勾结，这几个州不愿意接受辽人的统治，才投靠了蜀国，四州的百姓愿意回归中原，这是民心所向。当前双方的战争虽处于僵持状态，但周军士气尚好，蜀军比较焦躁，周军如果加大兵力，加强攻势，应该会取得胜利。如果取得这四个州，蜀国今后就没能力再与我周朝对抗，也不用再担心蜀军袭扰我后方，可放手攻打南唐。”
柴荣看了这个奏折，认为有道理，如果这四个州也拿不下来，谈何统一事业，于是决意继续讨伐。
周军调整军力部署，以王景兼任西南行营都招讨使，向训兼任行营兵马都监。
……
蜀军主将李廷珪想以分兵合击的战术，达到争夺关中的战略意图。他派遣先锋都指挥使李进把守凤县西北的马岭寨；又派出一股兵力从斜谷而出，到凤县东北的白涧驻扎；再分兵前往凤州以北的唐仓镇和黄花谷，截断后周军的粮道。
周军这边也积极调兵遣将，王景派遣裨将张建雄率领两千人前往黄花谷设下伏兵，又派遣一千人前往唐仓镇控制后蜀军的退路。
后蜀军的染院使王峦带兵从唐仓镇出发，赶往黄花谷，刚进入峡谷内，被张建雄的周军伏兵截击。
后蜀军遭遇伏击后，拼命冲出峡谷，慌忙向唐仓镇回撤，在路上又遭遇之前赶来的一千名后周军队，后蜀军被截住退路，再次被击败，王峦及军士全部被俘，王峦被杀死。
此战过后，后蜀驻扎在马岭寨和白涧的部队全部溃退，李廷珪、高彦俦撤退到徽县南边的青泥岭，守住陇西入蜀交通要道。
驻守在秦州的雄武节度使韩继勋已经害怕了，他主动放弃秦州，逃回成都。
担任秦州观察判官的赵玭没有逃走，他关闭城门，召集城内的官员说：“如今中原朝廷的军队无敌天下，战无不胜，我蜀国派遣的将领都是勇武的人，但他们要么被杀要么逃走，怎么能留下我们来承受这样的灾祸？”
在赵玭的引诱下，大家都同意投降，献出了秦州城。
柴荣想任命投降的赵玭担任秦州的节度使，但宰相范质认为不可以，于是调任赵玭到湖北担任郢州刺史。
……
蜀军兵败后，军心不稳，秦州的投降加剧了蜀军的心慌。这年十月，成州（成县）、阶州（武都县）也相继归顺周军，只剩下一个凤州。
蜀主孟昶慌了，下令释放了擒获的后周将领胡立等人，并请胡立携带书信给柴荣，请求讲和。
但孟昶在信中自称“大蜀皇帝”，柴荣认为这封信不合礼节，一怒之下没有做任何回应。
孟昶得不到回音更加害怕，就在剑门、白帝城驻扎了大量的兵力，防备周军的进攻。
……
守卫凤州的威武军节度使王环，得知附近三个州的守将纷纷投降后，他加紧守备，拒绝投降。
十一月，王景又率军包围凤州，派韩通带兵到城固镇阻断蜀军的增援军队。
周军又用了一月多的时间，终于攻克凤州，节度使王环、监军赵崇
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