周瑜亲自窥探曹军的水寨，看见曹军的布局得法，防范森严，不禁大惊，深深感受到蔡瑁、张允对东吴已经构成了威胁，于是周瑜暗自下定决心：“我必须设计先除掉这两人，然后我军才可能有机会破曹。”
正在这时，曹操向众谋士问计，寻求战胜东吴的办法。幕宾蒋干自告奋勇说道：“我自幼与周郎同窗交契，我愿凭三寸不烂之舌，前往江东说服周瑜前来投降。”
蒋干并夸下海口：“丞相请放心，蒋干到江东，必定会成功。”
曹操求胜心切，大喜之余，连忙派蒋干前往江东。这样一来，蒋干便成了曹操与周瑜之间的中介人物，曹操与周瑜的斗智便直接表现为蒋干与周瑜的斗智。
蒋干的到来，正适应了周瑜的需要，于是他与众将附耳低言，众将皆应命而去。这一番神秘的布置造成了强烈的悬念，随着周瑜和蒋干的见面，智斗展开了。一波三折，情节是跌宕起伏，曲折多姿。
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