俺巴孩汗死之前，曾遗命他的儿子合达安要为他报仇：“今后以我为戒，你们将五个指甲磨尽，便坏了十个指头，也要给我报仇。”
继任的忽图剌汗与合达安发起了复仇战争，战争中忽图剌汗的侄儿也速该崭露头角，击败了塔塔儿人。之后也速该死于一场宴会，蒙兀王国分崩离析，铁木真逃亡。
蒙古人是塔塔尔、泰赤乌、蔑儿乞、乃蛮、克烈、汪古部、以尼伦和迭列斤两大部落组成的蒙兀王国人的后代，十二世纪初期之后，蒙古各部逐渐迁徙到蒙古高原，十世纪到十二世纪，蒙古高原先后被于辽朝统治和臣服于金朝，随着金朝的逐渐衰落及蒙古势力的逐渐强盛，蒙古不再向金朝进贡。铁木真统一了蒙古各部落，在斡难河源头召开库里尔台大会，即蒙古大汗位，号称成吉思汗，国号大蒙古国。
成吉思汗还颁布了大扎撒，作为蒙古帝国的成文法典，是世界上最早的宪法。蒙古帝国的组织是十户、百户、千户、万户、十个万户组成一旗，十旗组成一路，十路组成一州，十州一国。
铁木真率军三次征伐西夏，迫西夏国王李安全臣服。蒙古帝国倾国之力的九万军队进攻金朝并在野狐岭战役击溃金兵之后，在来年倾国之力兵分三路攻入金朝内地，迅速攻占了金朝的河北西路、河东北路、河东南路、河北东路、山东西路、山东东路、北京路、东京路，占领后进行了屠杀，投降归顺的人除外。
其余的州府县也都被攻占，并在两次率军围困金中都。在混乱中，金朝皇帝卫绍王完颜永济被杀，新立的皇帝金宣宗从霸州运送救援粮饷到中都的军队在河间府被蒙古军截击，宣宗觉得中都不保了，于是宣布迁都开封，木华黎统帅的蒙古军终于攻占金朝旧都中都城。成吉思汗在此得到契丹人谋士耶律楚材的归顺。后来耶律楚材成为蒙古帝国的税务官和宰相。
蒙古为了要消除敌人屈出律，西辽最后一任统治者，于是派遣哲别出兵二万征灭被屈出律篡位的以伊犁河流域河谷伊塞克湖的纳伦河河畔的虎思斡耳朵为首都的西辽。
由于花剌子模沙朝边境城市讹答剌的城主海儿汗亦纳勒术私自扣留并处决了铁木真的大蒙古国派遣去十多人的商队，当时正在东亚进行蒙古金朝战争的铁木真原本不计划征讨侵灭花剌子模沙朝，于是铁木真再次派遣了以一个正使和两个副使组成的使节团再次前去花剌子模沙朝要求当时的沙阿阿拉乌丁．摩诃末调查此事和惩罚凶手海儿汗亦纳勒术。
但是这一次由于花剌子模沙朝的沙阿阿拉乌丁．摩诃末的母亲康里人图儿干合敦在旧都玉龙杰赤令立朝廷，企图干预国政，并且海儿汗亦纳勒术是图儿干合敦的侄子，所以沙阿阿拉乌丁．摩诃末也无法管制，于是海尔汗亦纳勒术再次自作主张，处决了这一次铁木真再次派遣去的以一个正使和两个副使组成的使节团的两个副使，并烧掉了正使的胡须，于是铁木真决定暂缓东亚的蒙古与金朝的战争。
成吉思汗筹备多时之后，亲自统率十万大军征伐侵灭花剌子模，攻占了四十个主要城池。
花剌子模沙阿阿拉乌丁．摩诃末被惊吓而逃到里海东岸的孤岛病死，铁木真派遣手下两员大将哲别和速不台统帅二万五千人的蒙古军从撒马尔罕州出发，继续向西进军，攻占了克里米亚苏达克城、奥可斯、木鹿、苏萨、纳西切万、比特利斯、阿尔吉斯、蔑剌合、迪亚巴克尔、埃尔比勒地区、刚加、尼西比斯地区、阿尼、卡尔斯城、锡瓦斯、额尔哲鲁木城、埃尔津詹、托卡特、开塞利城、起剌特、阿米德、保加尔人的卡马突厥国、蔑怯思城赞瞻、剌夷、蔑剌合、图斯、可疾云、西模娘、沙马哈。
屠杀，除了投降归顺的人除外，进攻当时高加索的亚美尼亚王国、乔治亚王国、亚塞拜然王国、罗姆苏丹国、之后哲别和速不台统帅的二万五千人的蒙军折转北向逾越太和岭的打耳班关隘，进攻当时的钦察人和保加尔人的卡马突厥国，并在迦勒斯河战役打败基辅大公统帅的军队，之后继续向西进攻。
沿着今乌克兰一路杀掠到克里米亚半岛，之后在此杀掠之后继续向西折转进军到今乌克兰西部的德涅斯特河，但是由于无法渡河，于是折转东返，东北向进军围攻基辅罗斯的政治中心基辅，但未能攻陷，之后继续东北向进军，并相继渡过德涅斯特河和顿河。
征伐当时的伏尔加河中上游河谷的伏尔加保加利亚王国，在此杀掠之后，相继渡过伏尔加河和乌拉尔河，后东返与当时从印度河河谷率领蒙古军主力撤军北返，并北向经过当时的旁遮普、阿拉霍西亚、德兰吉亚那、逾越兴都库什山脉、巴克特里亚之后渡过阿姆河并且穿越锡尔河和阿姆河之间的中亚河中地区，来到锡尔河河谷，在此汇合并再次召开了一次觐见大典。
当时有很多西方国家都派遣使者来于蒙古帝国交好，包括神圣罗马帝国的罗马教皇的使者，之后来到额敏河和裕勒都斯河河谷，回到蒙古帝国本土斡难河河源一带和哈拉和林一带。
另一方面蒙古人继续征伐金朝，木华黎统帅的蒙古军攻占了太原府和平阳府、攻占了济南府和益都府、攻占了濮州、陕北保安和鄜州、攻占了长安、攻占了宝鸡、凤翔和蒲州，攻占了蒲中、潼关。
蒙古军从关中地区进攻南宋的汉中，然后顺着汉水流域而下，再折
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