次日天明，鲁主驱兵至佐贺。令军士将水忍首级遥挂。众忍者见，痛哭于地。金忍恨曰：“可怜我三弟，至佐贺来，片功未立，却落得身首异处。”身后火忍劝曰：“诸位兄弟莫要悲伤。鲁贼无理，休怪了我等心狠。如今我等四人一同出城会鲁贼。定使之血债血偿。”言罢四人同去请令迎战。村古古许之。四人出城，金忍将双手一举，无数金光耀眼，鲁兵不敢直视。木忍趁此时，遁入鲁军阵上，飞身攀木而上，取水忍首级回。此一点一到之间，瞬息而就，鲁兵多数不知何事。金忍阵前大呼：“鲁贼休得猖狂，今日便是归天时。”言罢舞长刀而出。鲁兵军中，降将玉丰赖执长铩来迎。方斗两三回合，金忍又将臂上金片一晃，却将身子掩于白光之中。玉丰赖忽不见对手，兜马欲回。忽觉身后有冷风，急忙回身格挡，正架住金忍刀刃。玉丰赖不敢迎敌，望本阵奔走。金忍纵马追赶。鲁阵上载斯见了，大呼一声：“贼将休赶我同伴。”言罢拍马而出，未及交兵，忽地上破一个洞，一人自地下钻出，乃是忍着五弟土忍也。土忍纵身一跳，翻身一式斜月刀，将载斯砍下马来。城中村古古趁势掩杀，大败鲁军。火忍于乱军中，使火杖四处放火。烧死鲁兵无数。
却说鲁主收兵回营，计点兵马，折了两千余人。鲁主自责曰：“此乃朕轻敌之过。”戏国谏曰：“倭岛善左道之人极多，何不请左护法来，或能破敌。”鲁主然之，急使人往阿苏城请之。未一日，左慈至军中见了鲁主。鲁主将倭国忍着伤人一事说与左慈听。左慈曰：“此乃遁术，属五行旁枝。五行源于中原，后传于倭族，生此遁术。”鲁主问曰：“左护法既之此术，必能破之？”左慈曰：“贫道虽知之，尚不能破。”鲁主叹曰：“破不得忍者，必为倭贼所坏，如何是好。”左慈曰：“陛下勿忧。贫道保举一人，能助陛下破之。”鲁主曰：“何人？朕当亲礼聘之。”左慈曰：“此人已随贫道至寨中。乃是教中圣女，张角之女，张宁也。”鲁主遂又请张宁入帐。须臾张宁至。鲁主视之，只见其一生皂服，却掩不住诱人的体格。见礼罢，鲁主问计于张宁。张宁曰：“陛下当年所赐《遁甲天书》中所载，有一兵唤作骷髅兵。是以道术炼制铠甲，形似骷髅。兵士着骷髅铠甲上，能避五行之伤。”鲁主曰：“是何炼制之法，需多少时日？”张宁曰：“未出征前，弟子已习得此法，练骷髅甲三套，今献与陛下。”言罢取骷髅甲来。天化令李四试着之。李四见其是骷髅状，不肯穿之。鲁主曰：“彼军尚有四忍者，今只有三件骷髅甲，皇兄若不需此甲，正好合数。”李四一念载斯死状，慌忙抢步上前，把骷髅甲穿上。众人视之，其着骷髅甲后，体肤全无，宛若是一具干尸。张宁谏曰：“虽有铠甲，陛下还需早定下破敌计策。”
鲁主然之，随即召集众将商议进军。沮授曰：“前日阵上有四忍着，加上日那日刺客，正何五行之术。依臣之见，破敌之人，还需应五行。”鲁主曰：“不知军中何人可应五行？”张宁曰：“弟子知一人，必合五行数。”众人急问：“何人？”张宁曰：“非赤鬼岛小夜叉将军不可。”众人皆以为是。小夜叉久居赤鬼岛，能挡炎热。自领岛主后，又苦练控火术。由此能属五行之火也。鲁主问小夜叉曰：“可愿与火忍一战？”小夜叉挺身而出，口称：“愿往！”鲁主遂令此骷髅甲一件与小夜叉。忽帐下一人站出。鲁主视之，乃是玉丰赖。玉丰赖曰：“末将亦愿往一战，以报当日战败之仇。”鲁主正在踌躇。忽张宁曰：“玉丰赖将军与那白衣忍着交战，略知其法。况其使长铩，乃通体乌金，份数五行之金。出战白衣忍着可也。”鲁主闻言，乃准令，又赐一件骷髅甲。
令一骷髅甲，李四试装后，并未归还。鲁主令李四取之来。李四曰：“此甲已赐下，安能收回。其余蓝、黄二忍，当由吾来破。”鲁主闻言，恍然惊觉，曰：“皇兄精通奔雷枪法，枪下有雷声。以雷击木，乃属以火克木也。真乃天意如此。”众人闻之，不觉转乐。只有一人，面带忧愁。鲁主转视之，乃是张宁。张宁曰：“可惜骷髅甲只有三件，黄衣忍者谁人能挡。”鲁主曰：“朕幼年居于深山时，亦略知五行。黄衣忍着，朕当亲敌之。”众将纷纷劝阻。李四亦云，欲让骷髅甲与鲁主。鲁主只是不许，令诸将回营。众人无奈，只得退出大营。张宁望鲁主默默凝视。忽觉胸中真气乱涌，引来阵阵晕眩。旁边左慈瞧见，摇首曰：“习道之人，必先斩红尘。今日妄动****，道果难成矣。”
一夜无事，及至天明时，鲁主驱兵出营。至佐贺城下搦战。村古古令四忍领兵出战。四忍欣然领命。只见鲁阵擂鼓不断，轰天彻地。须臾鼓声止，阵前巨盾下闪出一人，正是鲁主黄天化。鲁主大喝：“倭族妖匪，今日谁敢出战。”言未绝，金忍杀
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