秦国占据司隶、雍州、凉州、豫州、兖州，囊括中原富饶之地，兵甲四十余万，实力最强。因曹操与马超、张绣、阎行有仇，与蜀国互为敌国。又因篡汉，荆国与之为敌。因夏侯惇回国后，力劝曹操，遂暂与鲁国罢兵。
魏国总领冀州、并、幽三州，实力不容小觑。因黄善诛袁绍、驱袁术，与鲁国成死敌。魏帝自登基之后，日夜苦思报仇雪恨。
蜀国尽收益州之地，蜀中天府之国。刘璋父子于此苦心经营数年，颇为富饶。马超于此练兵养马，只待时机，北上为父报仇。
荆国坐拥荆南、荆北，幅员辽阔。因秦、魏两国篡汉，与两国为大敌。其主刘备因受鲁王黄天赠刀之情，暂与鲁国修好。
吴国偏安一隅，称霸长江。吴主孙策为感神医救命之恩，与鲁国修好。因原荆州刺史刘表害其父孙坚，遂仇视荆州。一心想夺荆州。
鲁国割据青州、徐州、淮南、兖州，皆是四战之地，苦于防守，日夜难安。其主黄天化，无意与诸国为敌，却屡遭诸国扰乱。因两济之战时，将袁绍斩首，魏国与之成死敌。其与吴国向来修好。与荆国亦暂时修好。
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