形意十二形指的是根据龙、虎、猴、马，鼍，鸡，燕，鹞，蛇，鹤，鹰，熊十二种动物动作所变化出来的招式。
首先是龙形，龙行特点是飞腾纵横。。
如蛰龙伏地（探爪击面，侧身击裆）、反身龙形（上攻下踹）、老龙卧道（踩脚、切肘）、跳步龙形（抓探抓目、越身剪腿）、蛰龙反身（咬腿反踹）、青龙出水（折手反击）、乌龙翻江（快拳加脚）、龙形式（切肘、踹腿、踢裆）。或许是二龙融合吸收过那个怪龙兽的精血，穿着黑皮甲的二龙每回打这段龙形式的辗转腾挪间恍若一条黑龙。
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