建元二十年的春天照常来临，处处春暖花开，生机盎然，然而秦国并没有从淝水的惨败中恢复过来，坏消息仍是接二连三地传到长安。
慕容垂仍在围困邺城，派他的儿子慕容麟攻城略地，平定冀州境内，把邺城变成了一座孤城。晋国乘机出兵，收复多座边境城池，不断蚕食秦国领土。这些发生在边关的战役，天王苻坚无力应对，暂且听任，但在关中兴起的两支叛军让他愤怒异常，坐立不安。
北地郡长史慕容泓是前燕国皇帝慕容暐的弟弟，听闻叔父慕容垂在关东起兵，就拉起鲜卑子弟，攻占华阴，自封大将军，恢复济北王的称号，遥尊身在长安的慕容暐为燕国皇帝。另有平阳太守慕容冲聚集两万人，攻打蒲坂，大有入关的势头。
这两支叛军出现在心腹地带，对长安的威胁远大于慕容垂和晋国。苻坚任命儿子巨鹿公苻睿为都督，带领五万人马以及窦冲、姚苌两员大将，前往讨伐。慕容冲遭遇窦冲，一战而败，带着剩余人马投奔兄长慕容泓，两支叛军合并，力量大增。
据说慕容泓不敢与秦军对抗，打算撤军，回关东老家。但苻睿轻敌，凭借兵力优势，非要把鲜卑人一举歼灭。双方在华阴决战，结果秦军惨败，苻睿阵亡。
苻坚听到儿子死讯，控制不住情绪，下令处死两名报信的参军，还声称要把姚苌治罪。姚苌听到消息，非常害怕，逃到渭水北面的牧马场。姚苌本是羌族人，他联络羌族部落起兵，自称大单于，攻下北地多个郡县，修改年号，分封官爵，建立起独立的政权。苻坚没有把鲜卑叛军剿灭，反而激起羌族反叛，又给自己树立了一个强敌。
慕容泓得胜后人马越聚越多，竟达十万以上，一路往长安而来。
沐弘从以上军报中了解到慕容冲的行踪，气得跳脚，这家伙没有按照他的建议赶赴龙城，置身于中原混战之外，而是直奔最棘手最难搞的长安城，到底想要干什么？从小到大，他就没有一次听从过自己，这一回也不例外。沐弘对淝水战役之后的历史一无所知，失去了预见力，自己也要摸着石头过河，心里为他担忧却不知该如何才好。
天王苻坚得知姚苌背叛，自立称王，怒火中烧，率大军北上，御驾亲征。双方打了几仗，各有胜负。有一回秦军切断了姚苌的水源，坐等羌人在烈日下渴死。眼看就要获胜，空中突然阴云密布，雷电轰鸣，降下倾盆大雨，姚苌的军队死里逃生，重振旗鼓。苻坚见此情形，心灰意冷，叹道：“难道上天也在保佑贼寇吗？”回师长安。
这次亲征，苻坚没能打败姚苌，却把他逼到慕容鲜卑一边。姚苌主动与慕容泓和解，摒弃前嫌，联合起来共同对抗秦国。
趁着天王出征，沐弘再次劝说公主离开皇宫，公主犹豫了半晌，仍然摇头拒绝。
“陛下对我有情有义，我怎能在他困难的时候撇下他？”
“公主留下也起不到什么作用。”
“男人要复国，要称王，总能找到背叛的理由。我一个女人，抛下夫君，只会落得贪生怕死的恶名。”
“顾不得了。叛军四起，国家千疮百孔，陛下这回翻不了本，秦国快完蛋了。”
“这些叛军，大半是鲜卑族吧？陛下虽然灭了燕国，并没有妄加杀戮，这么多年平等相待，他们就没有一点感恩吗？”公主声音沉痛，“叔父慕容垂逃到秦国，陛下收留他，厚待他，委以重用，他却是第一个起来造反的，怎么对得起陛下的恩德？”
“淝水惨败，陛下投到慕容垂军中，他一定是顶住了巨大的压力，才把陛下保全下来，也算是报过恩了。”沐弘早就发觉，鲜卑人有一种骨子里的执拗，不是施加一点恩德就能感化的。平阳的那个人，当初被宠上天的时候，也没有忘记复国。
“族人叛乱，陛下并没有责怪我，我也不能对不起他。”
“外面的事，怎么能怪公主呢……”沐弘叹道。
理是这个理，但若换了别的君王，早就要迁怒到敌族的女人身上了吧？苻坚虽然不来合欢殿——事实上，他大部分时间都在前殿，没有心思回后宫享乐——却没有褫夺王妃头衔，对她的供奉一如既往。不仅是公主，住在城里的慕容暐一家也没有受到任何惩罚，照样行动自由。沐弘不得不说，苻坚这样宽宏大度的人，史上少有，可惜这个时代，豺狼遍地、信义缺失，他这样的人不合时宜，只能沦为失败者。
夏去秋来，在这多事之秋，帝国的混乱日趋严重：东部，慕容垂围困邺城大半年仍没有攻下，只因结盟的丁零部与他翻脸，互相攻击。丁零部打不过，转而投靠苻丕，帮助秦军对抗鲜卑人。原本冀州境内已经投降的郡县骑墙观望，见鲜卑受挫，就投向秦国，见慕容垂有了起色，又向他效忠。南面，晋国北伐大军势如破竹，收复巴蜀，攻占洛阳。苻坚闻讯痛心疾首，却无能为力。唯一的好消息从西边传来，骁骑将军吕光攻下西域最大的龟兹国，赶走了龟兹王，平定西域，周边三十多个小国都来归附。天王颁诏，任命吕光为西域校尉，都督玉门以西的区域，但此时战火纷飞，道路断绝，诏书都无法送出去。
当前苻坚要操心的是长安城的安危，慕容泓的军队进驻阿房宫，与长安城近在咫尺。朝中大将几乎耗尽，能派上战场的只有自己的儿子。他先派出平原公苻晖带兵出城抵御，双方在西郊交战，苻晖大败，
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