赵高向胡亥报告了龙辉派兵救走蒙氏二人的事情，胡亥听后愤怒，龙辉是想造反吗？赶快派人前去龙城郡要人。赵高带人来到龙城，龙辉在城上看着赵高，龙辉汝是要造反吗？赶快把蒙氏二人交出来，随我去向秦王请罪，赵高汝最好快点离开，否则吾可就把汝小命留在龙城了。龙辉汝敢造反，吾这就去回禀秦王。说完就带人逃回去了。
龙辉派蒙毅带领第一军利用战车运送一万只战国铜钺和一万只战国铜戈前往大泽乡给陈胜吴广的义军赠送兵器。
秦二世元年七月，陈胜、吴广为屯长，与戍卒九百人前往渔阳途中，在大泽乡被大雨延误行程，陈、吴二人先是制造鬼神异象，为发动叛乱创造舆论基础，接着以“秦朝法律规定失期者斩”为说辞，煽动戍卒反秦，立国，号为“张楚”，各地纷纷响应。
获得了龙辉赠送的兵器后，陈胜和吴广吸收了很多农民加入。
吴广率兵围攻荥阳，久攻不下，其部将田臧与吴广意见相左，刺杀了吴广。陈胜碍于形势，不惩处田臧，反赐“楚令尹印，使为上将”，全权抵挡秦国猛将章邯。九月，陈胜派大将周章率起义军主力进攻关中，因孤军深入，遇章邯反扑，周章阵亡，不久陈胜败退，十二月，遭车夫庄贾刺杀而死。
赵陈胜起义军将领武臣占领赵国旧地之后，自立门户，自封为赵王。武臣与部将李良发生内哄，被李良所杀，武臣旧部张耳、陈余立原赵国后裔赵歇为王。
武臣派韩广攻略燕国旧地，韩广自立为燕王，恢复燕国。
魏国陈胜起义称王，被秦朝废为庶人的原魏国宁陵君魏咎，前来追随。陈胜派魏国人周市带兵夺取魏国旧地。成功后，周市坚拒魏国人拥戴称王，从陈胜处迎回魏咎，立他为王，周市为宰相。魏国于焉复国。后魏咎被秦军困于临济，周市及齐楚援军均被秦军击败，魏咎向秦兵投降，为了城中百姓不被屠杀。其弟魏豹逃往楚国，
齐国魏国人周市平定了魏国旧领地之后，继续东进到齐国旧地狄县。狄县县令率军民固守县城。原田齐公族田儋和堂弟田荣，趁几率领家奴，杀死狄县令，田儋以齐王之宗室，自立为王，收夺了齐国旧地。后田儋在救援魏国的军事行动中阵亡。
楚国名将项燕后人项梁与侄儿项羽，杀死会稽郡守殷通于郡治吴县，号召楚国遗民起兵反秦起义，得精兵八千余人。项梁、项羽率八千精兵渡长江北上，势如破竹，连败秦军，一路上吸收多支反秦军，人数迅速扩大到六、七万人。
当时泗水郡沛县亭长刘邦，押送囚犯前往骊山营造陵墓，很多刑徒逃亡了，刘邦不想被处罚，索性也放了没有逃亡的囚犯，并与之一起逃到芒、砀一带的山区里。陈胜、吴广起兵后，刘邦联合沛县官员萧何、曹参等人杀死沛县县令，自命为“沛公”，开始反秦，刘邦所领导的起义军迅速发展到几千人，并投奔项梁。
项梁因范增之言，因为陈胜已败死于章邯之手，项梁在民间找到楚怀王之孙熊心，立为楚王，仍号怀王，即楚后怀王。
韩国项梁复楚之后，其谋士，原韩国人张良鼓动项梁恢复韩国，并推荐原韩国公子横阳君韩成。项梁派张良找到韩成，攻占韩国旧地，立韩成为韩王，韩国复国。
龙辉又派蒙毅给项羽送去了一万根战国铜殳，一万柄战国铜斧和一万只战国铜戟。
寻找虞姬的兵士传来好消息，已经找到虞姬正护送回龙城。
秦国少府章邯编骊山刑徒成军队，镇压民变。
章邯率秦军接连扫平反秦军陈胜、吴广、周章、田儋、魏咎、邓说、伍逢、蔡赐，势如破竹。章邯定陶之战再击破楚军主力并杀死楚武信君项梁后，率二十万军力北上，与北方二十万王离军南北合歼赵国，反秦军此时已岌岌可危。
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