突回国的国都大昌城，在突回国南部。从卑息国建立此城以来，已历经三百五十余年的风雨。大昌城最开始只是一个小城，建立之后因为地理位置很重要，所以逐渐发展壮大，直到后来成为了突回国都，这座城的规模虽然还比不上大商国的永安、天昌两城，却也远超大夏国都北狼城。做为突回国最富庶的城市之一，大昌城的街头上从来都是人头攒动，熙熙攘攘。
大昌城的王宫有个很俗的名字，名叫长寿宫，占地七百余亩，布局有些类似大商的紫禁城，不过规模要比大商的紫禁城小上一些，而且建筑风格完全不同。虽然长寿宫也是金碧辉煌的宫殿，却是尖顶的层叠式屋檐，少则两三层，多则五六层，宫殿以绿色瓷砖为屋脊、金红色琉璃瓦屋顶、凤头飞檐，十分奇特。
长寿宫极其奢华，连几个大殿门前的神像都是用纯金打造而成，宫殿内更是金玉璀璨，珠光宝气，连宫内墙上的壁画也是镶金嵌玉，不过王宫这种赤裸裸露富的风格也曾被大商使臣讥讽为像个暴发户。宫中的植物以松柏和棕榈为主，大小宫殿前都有稀奇古怪的盆景，四时不败的鲜花，十分多姿多彩。
突回国气候炎热，所以王宫中亭廊林立，为了避暑，宫中的人工湖和泳池极多，连围墙也设计的很通透，以便于通风。泳池更边是设计了许多檀木的躺椅和大遮阳伞盖，以便宫中的贵族们休憩乘凉。虽然此时已是秋天，可是突回国的温度仍然不低，长寿宫中的泳池边不时有妃嫔和宫女戏水。
长寿宫云仙殿，是现在任国王铁布和王后托鲁阿依的住所，铁布和托鲁阿依的感情不错，托鲁阿依家境贫寒，父亲托鲁德和哥哥托鲁无术都是屠夫，一个以杀猪为主业，一个以杀羊为主业。托鲁德早死，托鲁阿依的长兄托鲁无术便做为家主，。铁布篡位之后，以国舅托鲁无术为护国大将军，总领全国军事。以马青东为国相，总领突回国事。
突回国国相马青东，本是大商冀州道的不第秀才，连考了七次举人，都不中。十年前，一怒之下离开大商，随一个大商人到突回国大昌城经商讨生活。马青东随这名大商人到了大昌城之后，就是做些给商号记账管账的事情，做了账房先生，难免有些大材小用，虽然大商人对马青东不薄，可马青东心中仍是嗟怨不已，但是他嘴上却并不说。
这位马先生心中不甘，随着大商人做了两三年账房先生，积攒了些银钱，又见突回国的读书人少，这位马先生索性就辞了账房先生，在大昌城郊租下三间小房子，开了个学馆，教些蒙童读书。突回国读书人稀少，他又有耐心，又有见识，逐渐在大昌城混出了一些名声。
恰好突回老国王铁库的弟弟，南王铁树想要给小孙子铁泰聘个先生启蒙，有人推荐说城南郊有位从大商国来的马青东先生，诗文教的极好，在大商国还是个秀才。铁树当即慕名而来，微服到了学馆，和马青东见了，聊些政事，两人聊的极为投机，铁树当即表明身份，要聘马青东去做小孙子铁泰的老师。
马青东天天做梦都想着攀高枝，这一下遂了心愿，如何不高兴？到了南王府，马青东展开浑身解数，把平生所学的本事尽力教给小王子铁泰，在王府教学的过程中，又结识了铁泰的父亲铁布，也就是这位篡位登基的突回王，两人攀谈一番，相见恨晚。铁布原有雄心壮志，马青东也是壮志未酬，两人一拍即合。
铁布一直不甘于做个王子混吃等死，所以极力请马青东教他权谋之术，聊着聊着，就聊到了篡位的话题，铁布是真心请教，马青东也是真心的教，把大商和炎汉等国历史上篡位的事情几乎都对铁布讲了一遍，铁布真是欢喜，只恨自己的亲爹不是铁库，不然想**哪有现在这么麻烦。
恰逢突回遭遇了百年难得一见的旱灾，突回南方百姓叛乱，四处盗贼蜂拥而起，突回国南方一片大乱。马青东见这是好机会，赶紧撺掇铁布，向老国王铁库主动请缨，要去南方为国家平叛。铁库见侄儿铁布有此等心，大喜，任命铁布为钦差，剿匪将军，又给了铁布三万兵马，命他前去平叛。铁布以马青东为军师，率三万大军南下，历时一年，才剿平了叛乱。
突回是个很特殊的国家，拥有象兵，骑兵和骆驼兵，当然另外一半是步兵。突回国人说话普遍比较温柔，但是打起仗来非常凶悍，并不温柔。那些叛乱的暴民当然也不温柔。其实这些暴民所以敢揭竿而起，完全就是吃不饱饭导致的，一旦有了饭吃，谁疯了还要闹着造反？
铁布用马青东所献之计，剿抚并举，威逼利诱，招降了三大叛贼头领兀成彪、刹土罗和管枝易，也招降了他们手下的数万叛军。这些反贼受了铁布的好处，只奉铁布为主。铁布以钦差身份，加封这三个人为都尉，总管各自原班的兵马，摇身一变，从匪变成了官。
匪患平息之后，铁布借口叛乱新定，不宜即刻班师，又在突回国南方待了两三个月，实则是和这些匪首整日花天酒地，培养感情。后来又把马青东留在南方，监督这些匪首，自己回到大昌城向老国王铁库交令。铁库喜动颜色，加封剿匪有功的侄子铁布为护国侯，在大昌城中建起了护国侯府。
马青东一个人带着铁布的一些护卫留在突回国南方的赫达叶城，暗中招兵买马，图谋大事。铁布则留在大昌城，观察王宫的动静，准备寻找机会取代
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