张步云半信半疑地回忆起王团长最近以来某些不正常的举动。单岱趁机又告诉他，昨天晚上王团长偷偷跑到城外去了，方向是沂水南部一带，不知又在策划什么新的行动！
果然，张步云并不掌握王团长的行踪。他感到问题的严重：果真象单岱讲的那样，自己就被八路军和王团长暗算了。张步云万万没有料到王团长会在他背后拆台。他眉头紧锁，有气无力地问：“您今天来，让我干些什么呢？”
单岱斩钉截铁地说：“希望您下令，在前线一带迅速搜捕王团长！”
王团长是张步云最信赖的青年军官，掌握着集团的核心秘密，如果他与地下党勾结，后果不堪设想。为了防备万—，张步云允诺马上派人前往沂水。
再说王团长连夜赶到沂水，便急急忙忙和担任情报官的表弟谋划，组织狙击手，策划在沂水以南地区暗杀我地方干部的阴谋。王团长对挑选出来的狙击手说：“你们的任务是干掉当地的共产党的大干部。这几个**干部明天早晨到达这里，最好是在半路上动手。”
这时，有个狙击手战战兢兢地问：“长官，在这里行动，恐怕会脱不身的。”王团长严厉地说：“你和情报官一起行动！请放心，有我负责大家的安全转移！”
等狙击手们退出以后，王团长非常阴险地对他表弟说：“事成之后，把他们全部干掉！这个秘密不能让任何人知道。……”
王团长的表弟有些担心地问：“咱们还是把这些都如实地告诉张将军吧！”
王团长冷冷地说：“不行！现在一切都晚了。张步云不知道我到这儿来。我要是完蛋了，你也跑不了！”
天刚破晓，方露出了鱼肚白的曙光。我八路军当地工作组同志来到一村庄，检查了当地参军入伍情况后，便向沂水东方向去了。
谷牧政委利用检查机会，了解到当地农民的生产和生活情况，准备回去向陈士榘等人汇报。此刻，他骑在马上，警惕地注视着前方，耳边响起临行前赖可可的话：“特务王团长已赶往沂水南，那里有危险！”谷牧叮嘱自己，不能有任何的疏忽。
埋伏在怪石嶙峋中的王团长的表弟，眼看着越驶越近的马队，对身边的狙击手说：“喂！看准了，第三匹马上那个是个大官，先送他回老家！”
突然，谷牧隐隐约约地望见远处的巨石边，有几个伪军正把枪口对准马队。他急忙喊道：“小心，有敌人，快下马隐蔽！”忙掏出手枪。
干部们刚下马还没有趴下，“哒，哒、哒……”，扫过来一排子弹，王团长自指挥的狙击手，向马队猛烈开火了。
护送的警卫队迅速打马，前去迎击，双方展开了激烈的枪战。
地方干部队伍遭到袭击，使滨海军区干部大为恼火。
为了进一步激化张步云和参谋长的矛盾，单岱立即让人模仿川岛芳子写信给张步云，故意把李袭击共产党干部的事件，说成是参谋长手下的日本潜伏下的特务干的，由他将信亲手交给张步云，张步云接到地下党单岱的信后，便迫不及待地看起来……
上面写道：“我日本潜伏下的特务队袭击中共干部的目的，是你部参谋长想借手下之手向老蒋面前邀功。奇怪的是，在袭击者中有王团长，我手下当场看见了他……”这封信进一步加深了张步云对参谋长和王团长等人的怀疑和仇恨。
恰巧，这时参谋长来邀请张步云共进午餐。
原来，老蒋指示毛人凤命令张部的参谋长弄清张步云“工作”的决心，必要时由参谋长取代张步云。而张步云也想乘机探听参谋长的虚实。
于是乎，这两个家伙各怀鬼胎，在午宴上互相刺探对方的秘密。他俩旁敲侧击，展开了一场舌战，都想从对方的言谈中摸到情况。然而，双方的如意算盘都落了空。
这天，张步云把特务科长相关性找来。相关性是张步云打入参谋长特务里的钉子。张步云企图通过他来探听参谋长和王团长的特务关系。
相关性告诉张步云：“我发现一个很大的问题，但没抓住付么证据，所以没向您报告。几天前，我在特务队长的桌子上，看见了您给汪精卫密信的副本。”
张步云听后如炸雷贯耳，感到十分震惊。他不知道他的最机的信件，竟落到了参谋长的手里。他忙追问：“这个情报准确吗？”
相关性郑重地回答：“是我亲眼看见的。”
相关性还告诉张步云，他曾看见参谋长和王团长在一起。于是，张步云进一步认定，给汪密信的泄漏、袭击中共事件都与参谋长和王团长有关。他们是叫我在国共两党面前都成罪人，其动机无非是先利用我同八路军硬拼，然后，再取代我。
张步云气愤地说：“怪不得他总打听我在汪身边的朋友！这两个家伙都不是好东西！关性，你要在今天夜间逮捕王，连他家属也干掉！不要叫特务队抢去，悄悄地干！”
相关性当即回答：“是！”
与此伺时，姜毅英的手下行动队长也盯住了王团长，他们想在这大是大非之时脱身，先来一个杀人灭口，顺利躲藏。
这时，国民党女特务头目姜毅英命令有关方面加强参谋长的监视，还别有用心地对单岱说：“事实将证明，我对这个参谋长和王团长的怀疑是正确的。”
单岱挖苦地说：“姜将军，在事实做出结论之前，请不要过早地乐观！”
姜毅英意味深长地说：
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