伊斗寿、郑澈、柳成龙三人见到大王李昖后便询问密谈内容，郑澈劝解国家大事不可通过密谈决定，在三人连连发问之下李昖和盘托出，伊斗寿问及谈判内容，李昖不知，柳成龙惊愕道：“殿下莫非连谈判内容都不知便给出全权委任么？殿下，请回答臣的话。”李昖对此也深感羞耻一时不知该如何回答，但在三人连续逼问之下李昖怒道：“寡人能如何！是代表皇上的使者令寡人必须照办，寡人能如何应对！”
柳成龙劝道：“殿下，国家处于危难之中确实需要大明的援救，但只有我们自己才能决定自己国家的命运。但您毫不知情便全权委任明朝使节，怎么能如此作为！”伊斗寿也劝道：“沈惟敬与倭军谈判之后，若令我等降服或分割土地，我等都要遵从不成！？”李昖也苦劝众人相信明使，众皆无奈而退。
身在分朝的光海君听闻此事后也大惑不解，认为绝不可让大王如此安排便打算亲往义州劝说，左赞成郑琢阻拦道：“邸下请自重，您忘了现在此处才朝廷所在么？官军、义军、百姓都心向此地，拥护于您。即便主上殿下在战时按明朝使臣的意见发布王令，只要不符合朝鲜利益邸下不遵从即可，那么国家的命运便仍在手中。为早做准备可先通知府院君柳成龙以分朝名义陪同明使一道前往平壤了解谈判内容。”光海君听后深觉郑琢所言极是，便不再前往义州。但此言被金公谅探知后便立刻告之其姐金贵人。
金贵人立刻面见朝鲜王李昖报告世子之意，李昖询问金贵人怎会知道这件事？金贵人说道：“臣妾担心分朝会坏国家大事所以便令金公谅在分朝打探消息，时刻报至义州，请殿下恕罪。”
李昖连忙安慰道：“是贵人愿为寡人分忧才如此安排，何罪之有？倒是光海已经想骑到寡人头上，寡人应该立刻将他罢黜。”金贵人劝道：“殿下不需动怒，臣妾知道分朝一举一动，还是再等等为好，等到分朝错误犯得越多，每次都予以斥责还不如战后一起问责对殿下来说岂不更好。”李昖听后陷入深思。
等到沈惟敬准备动身前往平壤时，柳成龙要求与沈惟敬共同前去，沈惟敬以机密会谈为由拒绝柳成龙同往，柳成龙说道：“此次是关乎朝鲜国运的大事，朝鲜的大臣怎能不在，我便是代表朝鲜朝廷陪侍大人的。”沈惟敬再次强调朝鲜王已全权委托，不需朝鲜大臣陪同。
柳成龙笑道：“大人看来有所误会，现在朝鲜的朝廷是世子邸下领导的分朝，世子邸下并没有同意过大人的单独会谈，您是代表朝鲜去与倭寇会谈，朝鲜已行分朝，由世子邸下主持国事您莫非不知么？即便不知，现在您也知晓了，对您的会谈将会大为有利。而我则受分朝之命陪同您共赴平壤。”沈惟敬见柳成龙如此倒也不慌不忙，只在静静等待，柳成龙不知沈惟敬在等待何人，不久便赶来一队军士传达王令，凡不从沈惟敬者，格杀勿论。柳成龙惊愕，只得放行。
驻扎在平壤的日军第一军主将小西行长听闻有明朝使节单独前来，便令全军列阵，持刀相迎。小西行长听闻沈惟敬能言日语，倒也不用再寻译官。沈惟敬见日军军列整齐，旌旗密布，盔明甲亮，刀锋闪光，杀声连连，气势汹汹，是作威吓景象。沈惟敬面不改色，气定神闲，大步流星尽展大国风采，径直入座。小西行长惊奇不已，随后问道：“大人即使在刀锋相见，性命朝不保夕的敌营之中也面不改色，实在难得。”
沈惟敬对小西行长之言颇为不屑，用汉语答道：“并非难得，是你少见多怪，我为天朝使节，不便用小邦之语交谈，你若不通上国语言，最好另置译官，否则你我之间岂不空谈？”小西行长见此又是一奇，不欲与沈惟敬作无谓争辩，所幸自己也对汉语多有研习便再度请教沈惟敬来此敌人的土地可有畏惧？
沈惟敬摆手答道：“此等场面对大明而言不过如孩童玩闹，不值一提，自然无所触动。不过此地为何是你们的土地？此地乃我大明所辖地区，趁我大明天子雷霆震怒之前最好早早退去，以免尸留异乡。”
小西行长笑道：“大明辖地？此地分明原为朝鲜领土，现为我们所占，大人莫非年老糊涂不分虚实？”沈惟敬紧跟说道：“此地虽是朝鲜领土，但实为我大明兄弟之国，世受皇恩，兄弟一体，朝鲜之地即为大明之地，所以请尽快退出。如若不然天兵百万军至，尔等命在朝夕，尸骨无存。”
小西行长辩解：“我等原本只想向朝鲜借道入明朝贡，获取册封。但朝鲜却坚持不肯并怀疑我们另有所图，甚至以武力胁迫。事到如今也属无可奈何。”沈惟敬故作安抚说道：“既然是这样，那更应速速离去，不可再兴兵杀戮，朝贡和册封之事我会禀告皇上，你们只需等待旨意即可。大明万国来朝，怎会不容你等小邦？”
景辙玄苏劝道：“并非我等不退，实乃被朝鲜所逼，不得已而为之，朝鲜辜负我国好意，恶意阻拦致使本国百姓白白牺牲，实在令人惋惜。”沈惟敬突然厉声骂道：“妖僧休要在此惺惺作态！上天有好生之德，你既剃发为僧，不思阻谏本国兴兵，反而助纣为虐，跟从逆寇犯我属国，事到如今
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