那股半透明的灰烟渐渐化作一个巨大人形，就像一个有形无质的巨人漂浮在空中，天魔见轩辕天机和小黄竟然没事，好像一怔。爷爷腾空而起，他取出一面青铜镜，一道金光照射向天魔。天魔身上一股灰气扑在爷爷身上，被爷爷的护身真气激荡逼退，不能靠近爷爷。
天魔被那金光摄住，它身上一团团力量想巨浪猛攻爷爷，爷爷却没有退却。爷爷祭出布伞，布伞闪烁华光，竟然像一柄利剑一样径自刺向天魔，布伞从天魔身上穿过，将有形无质的灰气斩成了两半，但天魔随即又合为一体，它转身飘走，飘然无声的向山下飞去。
爷爷喝道：“追！”
轩辕天机呼吸急促，还是忍着全身的疼痛追下去，小黄也一瘸一拐的跟着二人，天魔出现之后，四周竟然没有任何的妖气，只是温度变的越来越低，十分的寒冷。轩辕天机问：“爷爷，天魔的力量太强大了，怎么样才能阻止它？”
爷爷说：“天魔刚刚突破封印，破空进入人间，就是它力量最薄弱的时候，我们就是在这个时候击败它！”
轩辕天机跟随爷爷飞跃一样冲下山，天魔飘落下山，它所经过之地，一切物质都变成了黑色！白雪变成了黑色！岩石也变成黑色！树木也变成黑色！原本圆润的山石突然变的锋利如刃，怪石峥嵘，黑色雪地无比阴寒刺骨，还像沼泽一样浮动，冒出层层黑气，树木突然生长成狰狞模样，枝干犹如利爪，蜿蜒扭曲，数不清的枝干都扭动的毒蛇一样扑向爷爷和轩辕天机。
爷爷的全身顿时爆发出一股先天真气，是一种无形力量，四周的树枝刚围住他，就像立刻燃烧了一样，灰飞烟灭！地上的黑雪也都沸腾融化，露出下面岩石本色，岩石间的枯草竟都变成青色，开始发芽，但随即又枯萎了。
轩辕天机虽然没有爷爷那般强大力量，他也有真气护体，布伞飞回他手中，犹如一柄利刃，他劈斩蜿蜒的树枝，冲下山，小黄敏捷灵活，蹿跳躲避开诡异树枝的缠绕，紧跟着二人。
爷爷二人追踪天魔，这时山坡后有几只野猪探头探脑，天魔飞过，那几只野猪的身体立刻变黑，眼冒红光，獠牙变的粗长，变异成恐怖模样，野猪都变的疯狂暴躁，嚎叫起来，它们本是一伙的，竟然互相攻击，很快就血淋淋的杀死同类，又冲向爷爷和轩辕天机。
轩辕天机大惊，他现在才了解到天魔的可怕力量，天魔不仅拥有毁天灭地的力量，更能使周围的一切物质转化为充满邪恶之物！原本诸如野猪黑熊之类的野兽看到爷爷和轩辕天机都不会攻击他们，但此刻却围攻上来。变化后的野猪冲上来，扑向爷爷和轩辕天机，爷爷身上光芒四射，野猪到了他身旁，又退变成原来的模样，只是它们跑的太猛，惯性太大，停不住仍然撞向爷爷。爷爷左手一指，一股无形力量涌过去，将这些野猪推到了一边。野猪撞在一起，倒在雪中，都晕头转向，呜呜直叫，但随即七孔流血而死。
轩辕天机心中一禀，就算爷爷用先天正气化去了那些生灵身上传染的天魔的邪恶之气，但无论是生灵还是无生命的物质，都承受不了天魔的可怕力量，爷爷逼退那股邪恶之气，也拯救不了它们。这时又有几只强壮的熊似乎得到了感召，从树林里冲出来，天魔从它们头顶飞过，熊们也变成了黑色，身体更高大，双眼冒着红光，熊掌锋利如钩，鬃毛如尖刺，张牙舞爪的扑向轩辕天机。
小黄见黑熊扑来，它毫无惧意，冲到轩辕天机前，向黑熊们狂吠，要将它们赶走。黑熊眼中闪动着一股暴戾凶残之光，此刻它们好像只剩下了外面的躯壳，内在都变成了天魔的一部分，它们猛扑轩辕天机和小黄，小黄跳跃起来死死咬住为首黑熊的脖子，它被熊爪抓的鲜血淋漓，皮开肉绽。
轩辕天机并没有爷爷那种法力可以令天魔的力量消失，他挥起步伞，一股温暖绵长的真气推出去，若是世间的妖邪之气都会被这股真气破了，但对于天魔的至恶之力，轩辕天机的力量却起不了作用。轩辕天机身影敏捷，他只是用布伞点伤黑熊的足爪，没有杀死它们，布伞上的力量将黑熊身上的黑色恶气逼退，熊们跪伏在轩辕天机脚下，向他呜呜低吼，好像都清醒过来，在向他认错，突然冒血暴毙而亡。
天魔沿着雪山飞下，四周所有物质都迅速变成黑色，就像墨瓶翻倒后染在白绢布上四下扩散，如此下去爷爷也跟不上周围一切物质被感染的速度。空中又一群鸟儿飞过，它们见天魔飞来，惊吓的想四散躲避，但竟然都不能动了，定在天空，天魔飞过去，鸟群都变成黑色，大部分被灰色天魔穿身而过的鸟都承受不了巨大的力量而全身爆炸，化为了灰烬，少数鸟红着眼睛俯冲下来，冲向爷爷和轩辕天机。
轩辕天机此刻更担心的是天魔正冲向山下的镇子，如果天魔的先天浊气感染到山民，那不知将会有多么可怕的后果！如果天魔闯入人世间，世间的一切生灵都会变成恐怖嗜血的怪物，互相杀戮，毁灭了一切。
这时山下遥远处突然露出几个人影，在雪地中跋涉上山，轩辕天机一看，正是镇中满人里德高望重的头人长辈还有健壮的猎人走上来。轩辕天机心思敏捷，他想通山神用雪崩警告镇中人离开，但是镇中人必然留恋家乡，不仅没有立刻迁移，反而倔强的留下来，可能是想上山向神灵祈福，得到神灵的宽恕，看来那
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