神农氏升天之后，将部落首领的位置交给了他的儿子居炎，尊父神农氏为炎帝，并自承炎帝，号魁隗氏。
魁隗氏时，炎帝部落冠绝天下，故自认人王，为人族霸主，凡有部落不承认者，皆讨伐之。
君子之泽，五世而斩。因为神农氏的恩泽，以及初期几位继任者的贤明，使得炎帝部落几任炎帝都成为天下共主，人族人王。
不过随着时间的推移，炎帝部落的后期继承者，开始步入腐朽堕落，无人主之资，无法震慑蠢蠢欲动的其他部落国度，这就导致后任炎帝有人王之名而无君主之实。
是故，天下大乱，人族群雄并起，不少部落领袖都想要继承共主之位。
大河支流，姬水附近有一有熊国，时任有熊氏族长少典之妻附宝，于姬水之畔感怀有孕，怀胎二十五月诞下神子，神子名轩辕。
有熊氏少典本姓为公孙，谷此子为公孙轩辕，又因感悟姬水而诞，又为姬轩辕。
轩辕生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明，可谓神异非常，故二十岁便成为有熊国国君，轩辕部落领袖。
因为此时距神农时代已近两千年，而现任炎帝无德无势，诸侯部落互相攻伐，战乱不止。轩辕氏领导的有熊部落也无法幸免，不吞并别人强大自己，就要被其他部落吞并。
轩辕年轻继位，夙兴夜寐，盼望强大自己的部落，后屡次吞并些许宵小部落，不断壮大自身。有熊部落日益强大，可轩辕并没有被尊为天下共主。
除了当时人族名义上的人王炎帝还在外，尚有一位降生异相和轩辕类似、炎帝一脉九黎部落的首领蚩尤。
炎帝神农氏牛首人身，在神农之代时，兴起巫祭之道，所以炎帝部落以牛为图腾。而神农氏升天后，炎帝部落继承此道，并不断扩充，炎帝神农氏血脉也遍布天下。不断有信奉牛图腾的部落出现，而现在的九黎部落便是其中之一。
蚩尤，炎帝神农后代，时天下大乱，不愿太阿倒持，炎帝一系失去天下。故便以平定天下，继承炎帝之位为己任，不断扩张九黎部落，收九九八十一个部落，以他们部落首领为兄弟，征战四方。
当时天下三分，以炎帝、轩辕、蚩尤这三者势力最大。三者之中，炎帝最弱却有大义在身，蚩尤兵力最强，又是炎帝一脉，若两者合并，则可得天下。
对于这种形式，轩辕夙兴夜寐，以求破局，时闻崆峒山有一仙神，其道可安天下其法可长生不老，所以轩辕祈求治国强身之法，数次求之。
初次求仙，得仙人之名为广成子，轩辕恭敬地向广成拜求，希望得到上仙指点。
展禽抱纯粹，灭迹和光尘。
高情贵轩冕，降志救世人。
百行既无点，三黜道弥真。
信谓德超古，岂惟言中伦。
广成仙人，须发皆白，面色红润有如婴儿，身穿太极道袍，头现祥瑞紫云，轩辕见之，甚为神圣。
“粗野之人轩辕见过广成仙人。”
“贫道方外之人，首领无需多礼。”广成子不咸不淡道。
轩辕听闻，也不生气，便问道:“吾闻仙人有经天纬地之能，可治国平天下，小人不才愿求仙长至道之要，可否传下治国之道修身之法。”
广成子闭上眼睛，淡淡道“道不可轻传。”
轩辕一听便知道是自己这次的拜访不够庄重，心不够坚诚，怠慢了仙长。
所以轩辕后三个月不理政务，什么事都不干，斋戒沐浴，已示心诚。然后又去见广成子，很恭敬的跪着走到广成子面前，再三叩拜求教修身的方法。
广成子见之，被轩辕心意感动，便说道:
“至道之情，杳杳冥冥。无视无听，抱神心以静。形将自正，心净心清。无劳尔形，无摇尔精，乃可长生。慎内闭外，多知为败。我守其一，以处其和，故千二百年，而形未尝衰。得吾道者上为皇，失吾道者下为士。予将去汝，入无穷之间，游无极之野，与日月齐光，与天地为常，人其尽死，而我独存焉。”
说完，广成子便将一卷《道戒经》，授予轩辕氏，让其得之感悟，以盼望其获得治理天下的大道。
获得宝典，轩辕便再三拜了拜，已示恩泽，然后回去细心参悟。
轩辕走后，广成子淡然一笑，然后消失无踪，而此间物什也随之不见。
…………
…………
昆仑山，玉虚宫。
元始天尊端坐讲台之上静静地看着自己下面听道的一批十二名弟子。
南极仙翁此时在南极星府做事，而云中子在自己的府邸没来，而后来的燃灯也是如此。他们三人现在都已经踏入太乙金仙之境，而到了此境之后想要突破大罗就要走出自己的大道，这就不是元始可以过多干涉的，所以他们三位不必强制听他讲道。
而眼下的十二位弟子，赤精子，广成子，太乙真人，灵宝大.法师，道德真君，惧留孙，他们六人都已经是金仙不朽道果，三花之法也完全被天尊授予。
这其中资质悟性高深者，三花快要圆满，而实力低微者三花也都一起修炼。可以说他们这六人，只要按部就班修炼元始的阐教道法便可以成就太乙金仙。
这一批弟子已经没什么好担心的了，而第二批弟子也是六人他们分别是清虚道德真君、文殊道人、慈航道人、普贤真人、玉鼎真人、黄龙真人。
这一批弟子中，元始最为看重的确是玉鼎和慈航两人
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