拓跋贺傉崩后，炀帝拓跋纥那立。
石勒派遣石虎，率领骑兵五千，来寇边界，拓跋纥那抵御，但兵败，于是又迁都到大宁（今河北张家口）。
贺兰部及其他各部大人，共立拓跋纥那的堂侄，烈帝拓跋翳槐为代王，拓跋纥那只好投奔宇文部。
石勒遣使求和，拓跋翳槐遣弟弟拓跋什翼键去襄国，跟随者有五千余家。
这是做质子去了？不是石勒遣使求和吗，怎么代国送质子？或者实际情况刚好相反，是拓跋翳槐遣拓跋什翼键去后赵做质子，与石勒求和，嗯——，看不懂了。
拓跋翳槐欲杀其舅父贺兰部大人贺兰蔼头，各部因此叛变，拓跋纥那自宇文部返回，再被拥立为代王，拓跋翳槐逃奔后赵，居于邺城。
拓跋翳槐在后赵将领李穆保护下至大宁，拓跋翳槐的旧部纷纷归附，拓跋纥那因此再出奔前燕，不久被杀(一说：其后不知所终)。
看《魏书》所讲述的，可知此时的拓跋氏，内部纷争非常激烈，诸多部落也都为被驯服，而要依靠中原的政权，才能平定，其力量，不足与内地的政权相争。
昭成帝拓跋什翼键即位时，十九岁，开始设置百官，分别掌管各职。后，拓跋什翼犍在参合陂，朝会各部酋长，商议定都灅源川（今桑乾河支流），修筑城郭，起宫室。
多日没有商量出个结果，后，他的母亲，平文帝皇后王氏，听到后，对拓跋什翼键说：
“国家自从前代，以游牧为生。现在处于国事变乱之后，基业不稳固。如果筑城池居住，一旦敌寇前来，难以仓猝转移。”
于是停止这个计划。
三年后，移都到了云中的盛乐宫，又在故城南八里的地方，修筑了盛乐城。
石虎死后，中原大乱，什翼犍又想图谋中原，但被众人谏止。
北魏从穆帝拓跋猗卢开始，便屡屡图谋中原。拓跋什翼键听从众人的进谏，其实也是由于铁弗部逼的，不得不为之啊。
刘虎又来进犯代国西部边境。拓跋什翼犍派军迎击，大败刘虎军，刘虎仅以身免。
当年，刘虎卒，他的儿子刘务桓离立，开始归顺代国，拓跋什翼键将女儿嫁给他做妻子。
但，刘务桓表面上是归顺代国，但实际上却暗通石虎，石虎拜他为平北将军、左贤王。此时，铁弗部与拓跋氏的势力，差不多，不相上下。
刘务桓卒，弟弟刘阏头立，暗中谋划着反叛。
拓跋什翼犍西巡，抵达黄河岸边，派人招抚、劝喻刘阏头，刘阏头于是投降代国。
后来，因领导无方，部落多叛，遂率残部向东逃走，乘黄河结冰之际渡河。半渡而冰已融解，未渡之部众尽归其侄刘悉勿祈，刘阏陋头则逃亡代郡，后不知所终。
自从刘务桓死后，铁弗部内部相互猜疑，并怀有二心，因此，才能与什翼犍相结。
刘悉勿祈死后，他的儿子刘果，被刘卫辰所杀，然后刘卫辰立。
刘卫辰是枭桀，因此能成为拓跋氏的隐患。
“枭桀”的说法，狗熊不认同，狗熊认为刘卫辰是一奸雄，就是因为他在代国、后赵、前秦间来回晃悠，才成了拓跋氏的肘腋之患。
但，这是后话，在刘卫辰初立时，接受首领位置的同时，也接受了内乱，铁弗部的势力，尚不能与代国较量，而且还得依靠代国。
《魏书、序纪》言：刘卫辰派遣儿子来代国朝贡，什翼犍的皇后慕容氏崩后，刘卫辰来参加葬礼，向什翼犍求婚娶，什翼犍同意，第二年春，刘卫辰遣使来聘。
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