那位长着人脸，身体却是一副骷髅的女子正是骨女。骨女前生是被山贼掠到贼窝的女子，为了不受山贼的凌辱，跳下悬崖。她的身体在山涧里腐坏，但是因为吸收了大地上的邪气，灵魂盘踞在山涧里不能进入冥界，逐渐变成了人面骨身的妖怪。她痛恨对女子薄情的男人，但凡有男人做出对不起女人的事情，她都会在夜晚出现，杀死那些男人。直到身为妖怪的骨女遇见了亲手砍伤酒吞童子的大将军，她居然对将军起了爱意，而且将军也爱上了她。但是，身为护国神将，与妖怪相爱将会动摇将军在百姓之中的地位，人们甚至会从崇敬将军转变成畏惧。力量越强大，危险也就越大，要是生为人类英雄的将军与妖怪在一起，那么莱国也将会成为妖怪的世界。当时的人们还不能接受妖怪，安倍晋明也没有出生，在众人的逼迫下，将军要杀死骨女。不过将军深爱着骨女，不忍心做这件事，将军的爱也感动到了骨女，她愿意死在将军的刀下，无怨无悔。
但是将军没有下手。他高举自己的佩刀，停放在骨女的头上，最后又把刀放在了地面上。将军跟骨女说了实话，说他杀的妖怪太多，身体被妖气侵蚀已经时日无多，他的佩刀“婆娑”也染上了妖气，成为了妖刀。这妖刀日后要是落到凡人手里，必将为祸世间，他希望骨女能够找一处僻静无人的地方把妖刀隐藏，不要让任何人得到。骨女最后带着妖刀，离开了将军。在她离开之后，她站在山顶上，看见将军居住的院子燃起了大火，而将军则在大火之中一直屹立着，不希望自己成为伤害人的怪物。骨女带着妖刀，来到了之前她死去的山涧里，找了一处山洞，把妖刀放到了山洞的尽头，同时也在山洞外设立封印法术，任何接触山洞的人都会吸引骨女前来，让前来的每一个人都不能活着出去。
骨女看见安倍三人，尤其在安倍身后有着妖界战力极高的大天狗，骨女不由分说，把自己的双手变成了两根骨刺，看来是准备把他们三人全部杀死。这初次见面，话也不多说一句，见面就要人命，骨女着实是一位为爱能够至死不渝的人。见骨女要动手，柳生还想先解释一番，说自己只是暂借妖刀，并没有其他意图。不过骨女根本不听他的话，在骨女的心中，将军生前说过的话对她最重要，就是任何人都不能靠近妖刀。见骨女无法沟通，柳生准备迎战，这时大天狗挥动着自己巨大的翅膀，挂起大风，席卷落叶，落在骨女和二人之间。他对安倍说道：“安倍大人，骨女由我来对付，你们二人请尽快进入山洞。”
大天狗一说完，挥动手里的羽扇，朝着骨女刮出一道风，风力夹杂着风力的气，在风中有无数利刃在其中飞舞。骨女闪避开来，身后的树木被风吹过之后，被砍断数截。也正因为骨女走开，她离山洞的距离拉开了，安倍和柳生便乘着这个机会靠近山洞。见安倍、柳生二人意图闯进山洞，骨女想要去阻止，但是被大天狗拦住了。论实力，骨女并不是大天狗的对手，大天狗是在妖界实力仅次于三妖的妖怪，大天狗拥有吸食月光之气的能力，相传大天狗在月亮吸食月光之时还和月神交手过一次，还成功从月神手底下讨回了莱国，可见实力超群。但是骨女也是有应对的优势，那便是地利。这里的山涧是她成为妖的地方，这里聚集着大量的邪念以及怨气，死在这里的人大多无法进入冥界轮回，最终成为孤魂野鬼，也有像骨女这样成为妖怪的。在这里的土地里，不知埋了多少具尸体，骨女呆在山涧的时间里，一直有利用这里的气进行修炼，如今实力居然与大天狗不相上下。大天狗大范围的攻击还惊扰了生活在这里的妖怪，随着战斗愈演愈烈，许多妖怪都围观而至。不过他们不会轻易出手的，他们都有同一个想法，就是鹬蚌相争渔翁得利。每一个妖都希望得到妖刀，从此在这座岛上成为妖王。不过他们都不是骨女的对手，难得有让骨女陷入苦战的大妖怪，他们虎视眈眈，在树林里冷笑着，每个人都在等待他们两败俱伤时自己能够坐享其成。
安倍和柳生来到了山洞前，柳生刚想进入，安倍立刻拉住了他。安倍拿出怀里的一个纸人，扔向山洞，那个纸人瞬间被点燃，烧成灰烬。看来山洞的入口有封印，大意进入就会引火自焚。安倍拿出怀中一张符，用红笔在符上画出一道符印，随后扔向山洞。符印悬浮在山洞入口，和封印紧紧贴合，正在试图破解封印。柳生在一旁耐心等待，同时也注意到周围的妖怪越来越多，他的手一直放在剑柄上，时刻准备应对突如其来的妖怪。
正在所有妖怪看大天狗和骨女打得热火朝天的时候，从山涧的远处传来声音，树林的鸟也都受到惊吓飞走了。那些妖怪静下心来听远处传来的声音，突然感觉是什么让人担惊受怕的事情，每个妖怪都做鸟兽散，疯狂离开了山洞。大天狗和骨女也听见了声音，他们相继停下了打斗。大天狗看着声音远处传来的声音，感到一股无比强大的妖气正在袭来，心中感觉大事不妙，打了一个寒碜。而骨女似乎见怪不怪，朝着那个方向说道：“他怎么有兴趣过来了？”
他，是谁？
直到树木一根接着一根倒下，一个高大的身影赫然出现在了他们面前。柳生看着那个高大的身影，眼前的巨人至少有五米高，一头茂盛又散乱的红发从脖子挂到腰上，上身没有衣服但是
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