实际上头狼帮并不是普通的帮派，而是一个拥有上千人的庞大氏族，帮派内所有人都是慕容氏族的成员。头狼帮最大的秘密就是，他们并不是正常的人类，严格来说，他们应该被称之为半妖族。
三百多年前，官印山一带遭遇了严重的旱灾和瘟疫，慕容氏族所生活的部落就位于距离官印山不远处的地方。据说他们在这里居住了上千年，是官印山一带最早的原住民之一。所以在旱灾刚刚爆发的时候，部落族长不愿意带领族人们离开这片故土，他们原本以为能挺过去，却没想到因此错过了逃难的最佳时机。
当部落里越来越多的人被旱灾和瘟疫夺取生命的时候，一个神秘人找到了他们。这个神秘人长着一副狼的面孔，他自称是天狼下凡并且可以拯救部落里的族人，唯一的要求就是，慕容氏族需要和他签订一份血契。当时，部落族长为了能让族人们活下去不得不答应了天狼的要求，但是天狼并没有告诉他们签订血契的代价是什么。
就在和天狼签订血契的那个晚上，阴霾的天空中竟然出现了一轮血红色的圆月。月光将大地映的通红，慕容氏族的所有人都被笼罩在了血红色的月光之下。那一晚，慕容部落的族人们全部都变成了半狼半人的怪物，狼嚎声响彻整个山谷，天空中下起了血雨。
血契签订后的第二天，族人们再次变回了正常人的样子，那个神秘的天狼也消失了。不过让族长欣慰的是，慕容部落的族人们都依靠这场血雨活了下来，甚至已经感染了瘟疫的人喝了血雨之后也都痊愈了。人们为了感谢天狼的救命之恩，将部落的图腾也换成了一个巨大的狼头。
可是从那以后，慕容部落的上空每晚都会出现一轮血红色的圆月，而每当血月升起的时候，所有族人都要承受一次变身的痛苦。当他们由人类的身体变成狼人的身体时，全身的骨骼就好像是被强行折断了，然后又重新组合在一起一样。更可怕的是，部落的族人们变成狼人后性格也会变得狂暴嗜血，甚至出现自相残杀的情况。
为了防止部落的族人因为变身而自相残杀，族长带领大家打造了很多条粗重的铁链，并且要求所有人都要在每晚变身之前用铁链将自己锁起来。
这种痛苦的日子持续了很长一段时间，直到后来有一天，旱灾突然消失，天空中下起了一场大雨。从那天开始，血红色的圆月就再也没有出现过。部落的人们都高兴的以为变身的折磨就此结束了，大家终于又回到了正常人的生活，但没有想到的是这份安宁却并没有维持太久。
那是一个月圆之夜，月亮虽然不是血红色的，可是慕容部落的族人们还是在那一天晚上变身了。这次变身，他们没有发生自相残杀的情况，而是有组织有纪律的袭击了几里地外的一个村庄。
那时瘟疫刚刚结束不久，官印山一带的村庄居民很少，那一夜，慕容部落的族人将这个村庄的居民全部屠杀分食，一个活口都没留。第二天天亮以后，部落的族人们回想起前一夜的暴行，全都表现得惊恐而懊恼。
为了安抚人心和掩盖罪行，族长不得不召集了部落里的所有成员宣布了几条禁令：第一条，谁都不准将当天晚上的事情说出去；第二条，更加不能把族人们变身的秘密传出去；第三条就是，为了保守部落的秘密，从此以后慕容部落严禁再与外界通婚！
可即便是禁令颁布之后暂时守住了这份秘密，但是每个月圆之夜的变身的问题却依然困扰着部落所有人。族人们为了避免暴行再次发生，只好又重新找出了铁链，在每次月圆之前将自己锁在家中。
族长知道，他们变成现在这个样子是因为当初和天狼签订血契导致的，如果想重新恢复正常，就必须终止和天狼的血契才行。只可惜自从血契签订之后，天狼就再也没有出现过，族长曾经尝试过用古老的通灵仪式召唤天狼，但最后都没有成功。于是，族长只好派出大量的族人到各地去寻找与天狼或者血契有关的线索，试图能够通过一些线索找到终止血契的办法。
后来，就有几个慕容部落的族人找到了上弦村这里。当这几个慕容族人来到上弦村的时候，就感受到了一股巨大的能量波动，特别是在接近村中一口水井的时候，他们发现这股巨大的能量竟然能和自己身体里的一股力量相呼应。他们觉得上弦村的水井里一定藏着和他们有关系的秘密，于是便想潜入井底寻找这股能量的来源。
但是慕容族人没有想到，他们在准备行动的时候却遭遇了村民们的强硬阻拦，村民们像是要守护什么惊天秘密一样，愤怒的驱赶着他们，想要把慕容族人赶出村子。在纠缠未果的情况下，两伙人终于爆发了冲突。面对村民们愤怒的围攻，慕容族人的怒火也被激发了出来，他们凭借着和井下的能量相呼应，竟然在非月圆之夜的情况下变身了！
村民们面对着几个强大嗜血的狼人，虽然惊恐害怕，但是却丝毫没有让步。最后，这场争斗惊动了上弦村的那名术士，术士赶到之后将几名狼人制服，他们又变回了正常人的样子。慕容部落的狼人秘密再也掩饰不了了，这几个慕容族人终于将事情的前因后果全都告诉给了术士。
术士没有追究他们的责任，而是将他们放走了，谁知没过多久，慕容部落的族长竟然亲自带人找上门来。不过这次他找上门不是来寻麻烦的，而是想求术士
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