焉耆王带人加入到白色的帐幕群中，他命人扎下营帐，自己带着张骞前往单于大帐。张骞让周伯等人在焉耆王大帐左右找块空地，也扎了个小小的营帐，然后带着节仗，带着送给单于的礼品，由甘父牵马载着，带着四大护卫，跟在焉耆王后面。焉耆王交代如何觐见单于的草原礼节，张骞一一记住。他们在帐幕中左绕右拐，走了一个多时辰，来到中间，一大片空地，平平整整，草木具无，显然是经过人工处理；空地的中间一座巨大的帐幕，方圆能有三十来仗，高有二十多仗，帐幕的外面绘着青龙、白虎、凤凰、巨龟，五颜六色；顶上挂着巨大的五色幡，帐幕周围挂满了銮铃，风一吹叮铃铃乱响。帐幕的南面是个大门，高低宽窄可容战马通过。几个荷戟的高大卫士站在门前，卫士脸上涂色，头上插着翎毛。
在空地边缘，焉耆王跳下马，有脸上涂着宽大的赭石色道的卫士接过马缰，张骞跟着下马，把缰绳交给甘父。有几个卫士箭上弦刀出鞘，注视着这边，两个年龄较大的走了过来，他们头上的翎毛五彩斑斓，比其他卫士的更大、更鲜艳；脸上的色道更宽，几乎看不到原来的脸色。二人给焉耆王行礼，焉耆王赶紧还礼，笑道：“二位今天当值？辛苦辛苦！”二人也笑道：“我们兄弟不辛苦。王爷才辛苦了！跑了趟苦差事！”
焉耆王摇手说：“不敢、不敢。”从自己卫士手里拿过准备好的礼物，两把汉人的剑递给两个卫士，“不成敬意。”两卫士虚虚的推脱一下，收下剑，挥手让焉耆王过去。焉耆王对张骞道：“兄弟，你在这里稍等。我见过单于，请单于示下。”然后对两个卫士说，“这位就是汉朝天使。二位帮我招待招待。”
两个卫士笑着说：“王爷请。大单于正等着您呢。”焉耆王匆匆往大帐走去。
张骞从马上包裹中取出两面铜镜，走近卫士，拱手施礼，二人倨傲的对他颔首还礼。张骞心中暗骂，也随即释然，匈奴人和汉人都有同样的毛病，欺善怕恶，好贪便宜，这就好办！他递出铜镜给二人，匈奴中刀剑是寻常可见的物件，但是铜镜就是个稀罕玩意了，二人马上堆起了笑容，“怎好收受天使的礼物。要是让单于知道，非砍了我们！”
张骞笑道：“以后还要多多仰仗二位大人。小小物件，是个玩意。单于不会怪罪的。”二人收下铜镜，藏入怀中。这才拱手向张骞施礼：“没请教天使的大名？我是桀狰。”“我是驓虎。”
“在下张骞。”
双方重新见礼。然后谈一些路上的情况，山间的见闻。
焉耆王很快回来了，桀狰和驓虎走到一边，焉耆王对张骞说：“兄弟，你准备如何觐见单于？”
张骞说：“我自然按照匈奴的规矩。现在单于要见我吗？”焉耆王点点头。张骞把节仗递给甘父，然后摘下帽子，把头发散开，从怀里取出一个铁箍，箍住头发；把衣服脱下，翻过来，里面是狐皮，用一根羊皮绳扎住；从马上袋里取出一个小盒，打开来，里面是以前收集的烟灰，用指头蘸了抹在脸上，额头、腮帮、鼻准，都抹上。摘下佩剑，递给甘父，放进马上的袋子里收好。四大护卫守着马匹，张骞跟着焉耆王，甘父捧着送单于的礼品，往单于大帐而来。到了帐前，有人高声赞喝：“汉天子使臣觐见匈奴大单于！”有人把焉耆王和张骞领入大帐，甘父在外面等候。
外面秋风凛冽，大帐内暖意融融。从门口看去，只见里面很多的人，但又非常安静，那么多的人，在一个帐子里面，也不显得拥挤。荷枪带箭的卫士从门口一直排到里面很远，张骞跟在焉耆王的后面，是泰然自若，面无惧色，轻松如逛大街。来到大帐正中，当中坐着匈奴大单于，高大的台阶上，放着一张大床，铺着斑斓的虎皮；大单于三十五六岁的样子，没有涂脸，依稀和焉耆王面容相似，也是小眼睛，肉鼻子，只是稍微瘦些，高大些，胡子短点儿。头戴羯冠，两只超长的雉翎，身上穿五彩蟠龙的锦袍。台阶下，大单于的正面，坐着几个匈奴贵官，有老有少，都是脸上涂赭，头上戴着雉翎，身上穿着青黑红白黄五色毡衣。焉耆王上前给单于施礼，报告：“大单于麾下：汉朝使臣带到！”
单于抬抬手，轻轻挥了小，焉耆王悄然退下。单于的小眼睛射出精光，直盯在张骞的脸上，张骞也不示弱的回视了一下，然后跪下颂：“匈奴大单于万岁金安！汉天子使臣臣张骞拜见大单于！”
单于说道：“罢了。你起来。”张骞起身站立。
单于问：“使君先生，别来无恙？”
“回大单于：小人还好。小臣还带了些汉天子送给大单于的礼物，请大单于收纳。”单于命人到门口领着甘父，带着礼物进来呈上。单于看了，着人收了。
“你既然是使臣，为何不递上天子国书？”旁边有人问道。
张骞扭头见那人身材瘦弱，说话有气无力，遂答道：“我是汉天子差往月氏的使臣，国书自当递交月
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