析长三和江斩洪两人将慕容寒山恭恭敬敬地送出数里，慕容寒山不喜人这么客套，强行让两人回去，他去了客栈，取回了罗知府送给他的骏马，又买了足够吃上一段时间的熟食和清水，然后出了汉中，向西北方向行去。
越向西北行去，越感到天灾带来的无尽荒凉之感，有时候路旁还能看到倒毙的死尸，也没有人去掩埋，慕容寒山见到后便下马掘坑埋了，他倒不是为了什么死者亡魂能够安息，而是为了防止尸体腐败后生出瘟疫，他为的乃是活着的人。
只不过他挖起坑来因为没有趁手的工具，所以不免事倍功半，直到经过一个近乎荒芜的村庄，在村庄里找到一把铁锨，此后挖起坑来才方便得多。
罗知府送给慕容寒山的马是好马，若非在路上掩埋尸体耽误了不少时间，慕容寒山当会走得更快。
这一日慕容寒山来到秦州清水县，清水县已落入叛军手中，慕容寒山不愿惹出麻烦，便绕过清水县继续前行，因为举目所在都是荒凉的黄土地，绕过清水县后，继续前行两日，却渐渐感到迷了路。
旱灾在这一年非但没有减轻，而且有加重之势，湛蓝的天空中并么有几朵云絮，天气逐渐变得燥热，有时候走了很远的路都没有见到一株青草，慕容寒山携带的清水除了自己喝之外，还分给马儿喝，很快就快没有水。
慕容寒山打算再往前走，不管遇到的城池是朝廷掌控，还是被义军占领，自己无论如何都要进去休息一日，补充一下食物和清水。
这趟西域之行，注定充满坎坷，但慕容寒山却不是第一次前来，二十多年前，慕容寒山辗转大江南北，挑战各地剑术高手，曾经走过这条路，只不过二十多年前，非但他青春正盛，就连百姓的生活也还过得去，大地上生机勃勃，完全看不出来二十多年后竟会破败至此。
而且此刻没有了官道的指引，苍穹之下，极目所视，都是黄土，河床干涸，风沙吹过，到处都灰蒙蒙的，更是让人难分东西南北，慕容寒山自然不会为路途的艰辛感到苦顿，他担心的是胯下的马儿坚持不了多久。
勉强前行了一阵子，遇到一阵较为猛烈的风沙，慕容寒山无计可施，只能暂时躲避在一处风吹不到的山丘下，想等风沙过后再前行。
风沙过后，慕容寒山和马儿都是灰头土脸，就算是剑神，也难以抵御这天地之威，慕容寒山见马儿变得有些憔悴，便没有骑行，而是牵着他，一人一马向前走着，天黑下来后，慕容寒山和马儿找到一块平坦的地方，准备将就一夜，幸而他这次带来的粮食中有玉米饼可以给马吃，否则马儿就要挨饿了。
一人一马相互为伴，很快一起入睡，到了半夜，慕容寒山忽然被一阵狼吟惊醒，他醒来后，想起这些狼算得上是此地的地头蛇，对周遭的地形十分熟悉，说不定知道水源的所在，慕容寒山不知道何时才能找到清水，既然有狼的指点，何不赶过去看看？就算不能因此找到河水，至少也有狼肉可以吃。
慕容寒山坐言起行，他怕马蹄声惊动了狼，若是让狼跑掉了，就难以追寻了，因此他将马儿留在这里，为了防止马儿乱跑，慕容寒山将马缰绳拴在一块石头上，然后展开轻功，向狼声传来之处赶去。
可是那狼声听起来就在不远处，但他疾驰了半个时辰也没有找到，这是因为此处空旷，再加上狼声顺风传来，所以有狼的地方其实离得很远，慕容寒山疾驰了一个时辰后就不免有些后悔，应该骑着马过来的，但此刻进退两难，若回来取马，又不知道要耽搁多久，他犹豫片刻，最终选择继续前行查探。
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