花开两朵，各表一枝。却说杨过自从傻姑口中得知父亲惨死在铁枪庙后，认定郭靖黄蓉是杀父凶手，他们实际大奸大恶，却装作假仁假义，蒙骗自己。心中悲愤交加，欲思报仇，苦于武功、智谋都远逊于对方，只觉天愁地惨，似乎人世间的伤痛烦恼，尽集于他一身。
纵马奔了几日，无意间遇到了达尔巴，跟踪见到正在自疗内伤的金轮法王。他出手相救，二人化敌为友，约定共同对付郭靖。金轮法王出言点醒了杨过，武功杂而不专，他潜心思考、整理、修炼七日后，进境新提升。
金轮法王带杨过入蒙古军帐，忽必烈对他颇为尊重，设宴招待，又叫招贤馆的几位高手入席，分别是湘西名宿潇湘子、天竺高手尼摩星、回疆巨汉马光佐、波斯大贾尹克西。他们各怀异能，均不服金轮法王的“蒙古第一护国法师”的称号，纷纷挑衅。
金轮法王用筷子夹住一块肥大牛肉，让各位贤能尽管抢去。他语带机锋，一块肥大牛肉意指蒙古第一国师的高位。当下各人尽显神通，与之争夺，却均技不如人，法王获胜后正欲将那块牛肉送入口中，却被突然赶来的老顽童周伯通抢去吃掉，众人无不震惊。
周伯通杨过聊得甚欢，又戏耍了众位高手后扬长而去，却在账外被四名绿衫人用怪异的渔网阵擒住带走，众人大奇。杨过因想救他便追去，金轮法王和潇湘子等人亦追去看个究竟，六人陆水交替追踪，峰回路转的进入了一与世隔绝的幽谷——绝情谷。
谷内无不透着奇怪：谷内所有人不苟言笑、不食荤腥、不沾酒浆、以鲜花为早餐等。杨过晨起时无意和谷主的女儿公孙绿萼相遇、闲谈，他见她一直冷然相对，甚感尴尬，便讲烽火戏诸侯之类的故事逗她，公孙绿萼果然数次发笑，这在谷中从来不敢。杨过不小心被情花刺中手指，因想到小龙女而痛若心锥。
公孙绿萼见他对意中人痴情又言语风趣，渐渐对其心生好感。但嘱咐杨过不要跟她的父亲提起她笑之事，他的父亲对她甚为严厉，近日忙着续弦，对新妈妈却很钟情，心思全在她身上，以至于又让周伯通跑掉了，杨过对她很同情，对老顽童逃跑却暗喜。
谷主请六人到正厅会见，言谈之际，老顽童却扮作潇湘子出言戏弄，公孙止的大徒弟樊一翁下场比斗，自然不敌。真正的潇湘子愤怒到来后，和假潇湘子老顽童斗在一起。杨过想抢回大剪刀和面具亦对老顽童出手，尼摩星、马光佐、尹克西和金轮法王亦相继加入，周伯通不敌，使妙法逃出渔网阵，远去。
金轮法王等六人欲告辞，却被公孙谷主盛情挽留续弦观礼。
那新人柳姑娘正是杨过苦苦找寻的小龙女！她当日听了黄蓉之语，心想若与杨过结成夫妇，累得他终身受世人轻视唾骂，误他终身，于是忍痛悲切离开。因练功耐不住思念而走火入魔，幸得公孙止路过救她一命。为她疗伤，大献殷勤，后来向她求婚。其时小龙女心灰意懒，又想此后独居，定然管不住自己，终不免重蹈覆辙，又会再去寻觅杨过，遗害于他，便忍心答允公孙止。心想此后既为人妇，与杨过这番孽缘自是一刀两断，兼之这幽谷与世隔绝，料得此生与他万难相见。天意弄人，偏偏杨过找到了自己。
可无论杨过怎么呼唤，小龙女却不认他，让杨过失魂落魄，满腔悲苦。金轮法王以曾败在二人剑法之下而蒙耻，本认识小龙女却并未出言帮助，反而说谷主和小龙女是佳偶天成，杨过顿时浑身发颤，吐出一口鲜血。小龙女内功心法和他是一路，斗然与杨过相逢，当真是柔肠百转，难以自已，待杨过吐血后，她心中凄恻，越发难忍，亦吐出血来。
公孙谷主见状恨极杨过，让樊一翁痛下杀手，以绝后患。一番打斗后樊一翁不敌，谷主便下令用渔网阵捉杨过，杨过难破，只道性命堪忧，求借于小龙女的金铃索与掌套。小龙女心里对杨过用情至深，见他赴难，便决定与他同死而乐，不光给了他那两件东西，更是与他相认，还道自然是他的妻子，杨过精神大振之下破了渔网阵。
公孙谷主见小龙女终于被杨过打动，恼羞成怒，亲自下场欲除掉杨过。公孙谷主的武功之中，闭穴功夫、渔网阵、金刀黑剑阴阳双刃三项得自祖传，渔网阵已破，初时用闭穴功夫与杨过交手，优势甚微，便让人取来金刀、黑剑，使用阴阳双刃，那功夫刚柔相济，阴阳相辅，将金铃索斩断，杨过随后以打狗棒法对敌，但铁杖太重不趁手，终是不敌公孙止。
公孙止见杨过临死之前谈笑自若，小龙女又脸带甜笑，一步步向他走近，四目相投，心道若杀了杨过，她一定会殉情，放他们出谷又绝不甘心，在金轮法王想激下，决定让杨龙二人双剑合璧对战自己。
二人去剑室挑剑时小龙女又无意被情花所刺，双剑联合讲究的是二人心意相通，情意绵绵，对敌当口小龙女因用情而致情花毒发跌倒，杨过因牵挂亦毒发，二人本占上风却被公孙止捡了便宜，将杨过打倒绑了，周身堆满情花。杨过全身犹似为千万只黄蜂同时蜇咬，四肢百骸，剧痛难当，小龙女于心不忍，便又答应公孙止委身而嫁换取解药，但哪知那谷主是个阴险小人，实则骗她洞房后便杀掉杨过。小龙女扑在杨过身上，情花的千针万刺同时刺入她的体内，与杨过同甘共苦。
公孙绿萼看不惯爹爹的行为，倾慕于杨过的
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